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　　大模型技术(shù )进入密集迭代期，AI应用(yòng )规模商业化(huà )落地(dì )置信度(dù )增强。兴业(yè )证券(quàn )表示，AI产业催化不断，建议持续加(jiā )仓AI算(suàn )力及应用。在政策(cè )端，工信部发布会表态(tài )，近(jìn )期会出台多(duō )个行业数字化转型方案(àn )，组(zǔ )织“人工智能+软件(jiàn )”行(háng )动，并推动(dòng )未来产品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发(fā )布K2基(jī )础大模(mó )型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等(děng )方面显著提(tí )升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统(tǒng )。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕。当前时(shí )间点(diǎn )，建议(yì )持续加大AI板(bǎn )块的(de )配置比例。

　　多(duō )重力(lì )量共振下，AI产业链迎来新一轮投资(zī )机遇(yù )

　　伴随着AIAgent技术的(de )发展(zhǎn )，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于(yú )2025年4月增(zēng )长至(zhì )480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和(hé )分化，传统通用芯(xīn )片已(yǐ )逐渐无法满足云端训练(liàn )与推理的高(gāo )能效(xiào )比需求(qiú )，为降低成(chéng )本、提高算力芯片对特(tè )定需(xū )求的匹配度(dù )，各家云厂商都在加速(sù )推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片(piàn )项目(mù )，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中信证券(quàn )指出(chū )，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发(fā )速度正(zhèng )在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭代一代产品(pǐn )，转换成现(xiàn )在的(de )一年迭(dié )代一代产品(pǐn ))，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续(xù )降低AI成本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行(háng )业规模的增长。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元，预计(jì )2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　机构指(zhǐ )出，今年以(yǐ )来，国家电(diàn )网工程加快(kuài )建设(shè )，1-5月中国电网总投资2040亿(yì )元，同比增(zēng )19.8%。主(zhǔ )网招标(biāo )需求强劲，2025年1-3批(pī )招标金额高达540.64亿元(yuán )，同(tóng )比增长24.8%。同(tóng )时，特高压近期2条直流(liú )线路(lù )获核准，年内项目(mù )接连(lián )投运，第3次(cì )设备招标公告已经发布(bù )，核准与建(jiàn )设节奏提速(sù )。

　　据高工机(jī )器人产业研究所预测，2025年全球人形(xíng )机器(qì )人销量(liàng )将达1.24万台，到2035年(nián )有望突破500万台，复合年(nián )增长率超70%。中航(háng )证券认(rèn )为，人形机(jī )器人(rén )产业在技术突破、应用(yòng )场景拓展及(jí )产业链协同等方面进展(zhǎn )不断(duàn )，正从“技术验证(zhèng )”迈(mài )向“场景落(luò )地”。2025年为人形机器人(rén )量产元年，产业大趋势(shì )启动(dòng )时刻，建议(yì )关注国内外头部人形机(jī )器人产业链(liàn )。

　　数据(jù )显示，2024年我(wǒ )国脑(nǎo )机接口市场规模已达32亿(yì )元，年增长(zhǎng )率为(wéi )18.8%，预计(jì )2025年全年，这(zhè )一数(shù )字将突破38亿元，到(dào )2027年将(jiāng )超过55亿元，年均增长率保持在20%左右(yòu )。民(mín )生证券表示，脑机(jī )接口(kǒu )行业市场广(guǎng )阔，正进入高速发展期(qī )；应重视脑(nǎo )机接口研发(fā )进程(chéng )关键拐点，目前标杆企业技术落地(dì )预期明确，整体(tǐ )行业有(yǒu )望从早期阶(jiē )段逐(zhú )渐步入高速成长期。脑(nǎo )机接口有望(wàng )率先(xiān )医疗场(chǎng )景落地，后(hòu )续将(jiāng )向大众消费拓展，并最(zuì )终大幅改变(biàn )人类生活方式。

　　国(guó )泰海(hǎi )通证券表示，固态(tài )电池(chí )产业迭代正(zhèng )式开启，从0到1加速。2025年(nián )以来，固态电池产业化(huà )进展(zhǎn )持续加速。固态电池具备高能量密(mì )度、高安全(quán )性，能够满(mǎn )足车端、低空、人形机器人等领域的特(tè )殊需求。当(dāng )前半(bàn )固态电(diàn )池已实现装(zhuāng )车，产业化进程早于全固态(tài )电池。人形(xíng )机器人、低空等成本敏(mǐn )感度(dù )相对较低的领域，固态(tài )电池应用早(zǎo )于车端。

　　AI算力增长(zhǎng )新动力，各家云厂商都(dōu )在加(jiā )速推进相关(guān )项目

　　上半年全国完(wán )成水利建设(shè )投资(zī )超5000亿元(yuán )

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