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多语种相关：

　　短期来看，终(zhōng )端需求支撑不足、供给端暂无明显缩(suō )量(liàng )，叠加库存绝(jué )对(duì )量高企，这(zhè )些(xiē )因素或对2509合约形成较大压制，进而削弱(ruò )近(jìn )月合约的反(fǎn )弹(dàn )动(dòng )能。

“纸板(bǎn )、纸箱环节目前库存偏高、订单不足，对(duì )30元(yuán )/吨原纸涨幅(fú )接(jiē )受(shòu )度有限，部(bù )分(fèn )区域已出现‘纸厂喊涨，纸板厂观望’的(de )僵持状况。”柏文喜认为，若(ruò )终端消费（食品、饮料、电商）旺季(jì )不(bú )超预期，包装(zhuāng )厂(chǎng )利润将被进(jìn )一(yī )步挤压，或将不利于纸价向下游传导。

机(jī )构观点：

机(jī )构(gòu )观(guān )点：

头部纸(zhǐ )企(qǐ )“练内功”重塑竞争格局

　　供需矛盾(dùn )仍(réng )待改善

　　指(zhǐ )数(shù )会在一个区(qū )间(jiān )做宽幅震荡，以周线级别震荡修复20周均(jun1 )线(xiàn )或60周均线，几(jǐ )个来回后继续(xù )冲(chōng )刺，把60日线拉上来或让20日线贴合，之(zhī )后(hòu )市场再开启向(xiàng )上(shàng )行情，今年(nián )或(huò )明年市场到3800点基本不成问题。有人担心(xīn )市(shì )场震荡时亏(kuī )钱(qián )效(xiào )应会来，其(qí )实(shí )大盘从3040点涨到现在，主要是拉银行、保(bǎo )险(xiǎn )，近期拉中(zhōng )字(zì )头国企央企，题(tí )材股动静不大，很多个股仍趴着没动。若(ruò )是慢牛，低(dī )位(wèi )品种在震荡区(qū )间会有表现，涨幅过大的则可能横盘。比(bǐ )如最近涨得好(hǎo )的(de )保险、证券(quàn )、银行涨幅偏大，银行近期周线级别滞涨(zhǎng )，做出顶分型(xíng )，中(zhōng )长期虽未走(zǒu )完(wán )，但因拉升过快会做宽幅震荡，不再复(fù )盘(pán )。银行不护(hù )盘(pán )，资金会转向(xiàng )，近期算力板块明显有资金承接权重股。比(bǐ )如上周水电(diàn )概(gài )念大爆发，基(jī )本是中字头，但资金连续拉升过快，盘(pán )子(zǐ )大，游资不太(tài )爱(ài )玩大盘股，拉(lā )了一段时间后资金开始撤出，转到了科(kē )创(chuàng )50。周五科创(chuàng )50异(yì )动(dòng )非常大，团(tuán )队(duì )在7月4号就明确看好科技，当时大盘冲高(gāo )回(huí )落，团队给(gěi )出(chū )科技最低点观(guān )点(diǎn )，科技连续拉升近一个月，周五科创50明(míng )显加速，说明(míng )科(kē )技板块应有(yǒu )动(dòng )静，但题材股动静仍不大。周五指数调(diào )整(zhěng )，个股也没打(dǎ )出(chū )赚钱效应，科(kē )创股领涨但赚钱效应不高。

国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市(shì )估值逻辑的(de )转(zhuǎn )变，预期变动的主要矛盾，已经从经济(jì )周(zhōu )期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的(de )下(xià )行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过(guò )三年出清和调(diào )整(zhěng )，投资人对(duì )经(jīng )济形势的认识已然充分，其对估值收缩(suō )的(de )边际影响减小(xiǎo )。人心中对未(wèi )来(lái )预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变(biàn )动(dòng )，尤其是无(wú )风(fēng )险利率的下行。股市的无风险利率并不(bú )能(néng )简单等同于(yú )国(guó )债收益率，而(ér )是(shì )投资人投资股票的机会成本。过去三年(nián )内外部过高的(de )机(jī )会成本阻碍(ài )了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率下降的通道(dào )已(yǐ )经打开，A/H股(gǔ )整(zhěng )体估值将得以提高。

在此背景下，“价(jià )格(gé )博弈”已非(fēi )核(hé )心(xīn )，“价值重(chóng )构(gòu )”则成为关键。柏文喜认为：“无论降(jiàng )价(jià )还是提价，均(jun1 )为短期策略；真(zhēn )正决定行业格局的，是核心竞争力的升(shēng )级。”

　　综(zōng )上(shàng )所述，当前(qián )宏(hóng )观情绪对盘面价格波动的影响更为明显(xiǎn )，短期供需面对(duì )价(jià )格的影响则(zé )相(xiàng )对有限。但市场节奏变化较快，单边操(cāo )作(zuò )的风险和难(nán )度(dù )较(jiào )大，因此，在(zài )当前市场背景下，后续继续关注纯碱反(fǎn )套(tào )机会为宜。

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