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从细节看，需关注当下走势(shì )。表面看，上周三至周五已(yǐ )开始震荡，幅度较小，可视(shì )为强势。从15分钟图看，从上周(zhōu )三起上证指数呈震荡走势，为下上下结构，横向震荡雏(chú )形初现，日线图难以察觉，15分钟图较为明显。本周前半周(zhōu )可能围绕该点位展开争夺，如先上行但未必成功，或下(xià )行后拉回，不断扩大中枢区间(jiān )，使震荡更扎实，这是我预(yù )判指数时常见的走势。

首当(dāng )其冲的便是光伏产业的多晶硅(guī )，作为反内卷的首要目标行(háng )业，供应调控的市场呼声最(zuì )为热烈，其在过去一个月内(nèi )走势极为疯狂，从历史最低点(diǎn )一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已略显疲弱：“首先上周三盘面出现了减仓迹(jì )象（过去2-3周除临近周末的交(jiāo )易日外，多晶硅主力合约均(jun1 )表现为多头主动增仓进攻），而多头有悖于近期规律的提(tí )前减仓或是高位逐渐犹豫不(bú )决的信号；随后上周四虽重(chóng )返涨势，但增仓规模及成交量(liàng )已略显逊色，盘面久违地在(zài )冲高过程中出现较长上影线(xiàn )；上周五走势一如既往呈现多(duō )头减仓；今日开盘更是延续(xù )减仓并在盘面出现向下跳空(kōng )缺口。”

（一）首先聚焦市场(chǎng )情绪，这一点需观察前期上(shàng )涨的龙头品种表现。

（二）同时，宏观层面的变动亦是(shì )关键。本周是宏观变化密集的(de )关键周，中央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的中央(yāng )财经委第六次会议，往往被认(rèn )为是月底政治局会议的前瞻(zhān )，因此不排除月底会议将对(duì )“反内卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一轮(lún )谈判（可能涉及再次延期关(guān )税加征事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协(xié )议）、FOMC会议（作为9月关键会(huì )议前的最后一次议息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等(děng )一系列关键节点，都将给本(běn )就敏感的商品市场注入更大的(de )波动性。

因此，对于近期波(bō )动较大的板块而言：光伏板(bǎn )块需主要关注多晶硅后续政(zhèng )策落地情况以及工业硅上游复(fù )产节奏（上周库存继续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主(zhǔ )要锚定煤炭，需密切跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步解锁后现货流动性回(huí )归带来的价格向下调整风险；有色板块则因对反内卷政策(cè )反馈相对有限，后续需更多(duō )注意本轮反弹较多但基本面(miàn )预期较弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回调的风险，此外(wài )还需留意8月1日前后，若有色(sè )龙头沪铜品种因关税落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能(néng )产生的干扰。

因此从盘面表(biǎo )现来看，多晶硅主力合约在持(chí )续转弱。根据国泰君安(601211)期货(huò )研究所日报，截至今日早间(jiān )，现货多晶硅N型复投料价格(gé )为46600元/吨左右，盘面仍呈现较高(gāo )升水，在期现价差未明显修(xiū )复之前，需谨慎持仓，勿轻(qīng )易抄底。不过从多晶硅自身而(ér )言，市场对供应端调控落地(dì )的预期犹存，且目前价格的(de )上涨在产业链中有向下传导的迹象：硅料涨价已逐渐开始(shǐ )往硅片、电池片传导，未来(lái )行情或仍由政策主导，同时(shí )需关注期货仓单的注册情况。

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