上市公司中(zhōng ),新(xīn )恒(héng )汇主营智能卡业务、蚀刻引线框(kuàng )架(jià )等,智能卡业务核心封装材料柔性引线(xiàn )框(kuàng )架(jià )全(quán )球市占率前二,负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟(wěi )业(yè )是国际领先的智能卡和专用芯片(piàn )厂(chǎng )商(shāng ),包括电信SIM卡,具备eSIM生产能力。
机构(gòu )称(chēng )基本面与政策面共振,AI有望帮助(zhù )该(gāi )行(háng )业(yè )实现价值重估
目前,持续三个(gè )季度(dù )的(de )下游客户消化库存进程基本结束(shù ),下(xià )游(yóu )需求出现实质性增长。结合相关独(dú )立(lì )第(dì )三(sān )方的市场信息来看,半导体存储(chǔ )市(shì )场自(zì )2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风证券半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )团(tuán )队认为,今年第三、第四季度存储(chǔ )大板(bǎn )块(kuài )涨价态势或持续,并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等带动存储容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值量产品渗透率持续提升,有(yǒu )望(wàng )进(jìn )一(yī )步拉高板块收入体量。
中信证(zhèng )券电(diàn )子(zǐ )团队指出,eSIM是一种将传统SIM卡的功(gōng )能(néng )集成(chéng )到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡(kǎ )即(jí )可(kě )实(shí )现通信功能。由于实名制管理、安(ān )全性(xìng )等(děng )问题,此前国内厂商仅将eSIM应用于(yú )可(kě )穿(chuān )戴(dài )、平板、物联网等非手机产品。随(suí )手机(jī )等(děng )终端轻薄化趋势以及防水防尘要(yào )求(qiú )提(tí )升(shēng ),eSIM有望加速在消费电子领域进行渗(shèn )透。
据媒体报道,从杭州养老院精(jīng )准(zhǔn )送药(yào )、贴心送餐的机器狗,到深圳护理(lǐ )院(yuàn )拖(tuō )地(dì )叠衣、陪打乒乓的机器人;从方言(yán )交互(hù )的(de )无人驾驶轮椅,到科学复健的行(háng )走(zǒu )辅(fǔ )助(zhù )器。这些融合了人工智能、柔性机(jī )械等(děng )前(qián )沿科技的“养老黑科技”,这些(xiē )“赛(sài )博(bó )搭子”正在深入银发生活的方方面(miàn )面。
2025年第二十二届中国国际数码互(hù )动(dòng )娱乐(lè )展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新国(guó )际(jì )博(bó )览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间(jiān )、沉(chén )浸(jìn )式动漫街区等打卡活动,吸引全(quán )球(qiú )游(yóu )戏(xì )动漫爱好者相聚上海,体验动漫游(yóu )戏行(háng )业(yè )与城市文化的多元融合,撬动文(wén )旅(lǚ )商(shāng )体(tǐ )展融合的新消费。
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