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　　光大证券认(rèn )为，钨未来(lái )需求有望实(shí )现多(duō )点开花(huā )。展望钨金属的(de )未来需求情(qíng )况，有数个(gè )非常具有潜(qián )力的(de )增长点(diǎn )。光伏钨丝：相(xiàng )较于传(chuán )统高碳钢丝，钨(wū )丝的细径化(huà )潜力大，能(néng )够有效降低硅片(piàn )损耗，满足大尺寸、薄(báo )片化硅片切(qiē )割要求；军(jun1 )工用钨：国(guó )防科工局最(zuì )新数据显示，2025年(nián )7月军工材料(liào )采购计划中(zhōng )，硬质合金(jīn )刀具、穿甲(jiǎ )弹芯(xīn )等钨制(zhì )品订单同比增长(zhǎng )42%；可控核聚(jù )变：钨及其(qí )合金因其优(yōu )异的(de )高温性(xìng )能、抗辐照性能(néng )和机械(xiè )性能，成为核聚(jù )变反应堆中(zhōng )关键部件的(de )理想候选材料。

　　广(guǎng )发证券认为，应(yīng )用场景(jǐng )逐渐(jiàn )成熟，机器(qì )狗市场有望(wàng )迎来高速发(fā )展期。相比双足(zú )的人形机器(qì )人，四足机(jī )器狗具备较(jiào )高的有效载(zǎi )荷与极强的(de )平衡能力，也更(gèng )利于控制、设计和维护(hù )。鉴于四足(zú )机器(qì )狗的技(jì )术要求相对较低(dī )，现阶(jiē )段产业链完备+生(shēng )产成本较低(dī )，目前机器(qì )狗已经在部分场(chǎng )景实现(xiàn )初步的商业化落(luò )地(工业(yè )巡检(jiǎn )、军事行动(dòng )等)，短时间(jiān )来看，机器(qì )狗会比人形机器(qì )人更快实现(xiàn )量产应用。此外，从技(jì )术上来看，两者都包括(kuò )了感知、决策、运控三大模(mó )块，技术同(tóng )源，因此机(jī )器狗(gǒu )在技术(shù )迭代和商业化进(jìn )程中也(yě )可以为人形机器(qì )人积累宝贵(guì )的技术和应(yīng )用经验。

　　上(shàng )市公司(sī )中，华灿光电的(de )MicroLED技术可(kě )以用(yòng )于具备显示(shì )功能的AI眼镜(jìng )，目前公司(sī )配合不同客户不(bú )同需求和产(chǎn )品定位提供(gòng )解决方案，处于性能和(hé )良率提升阶(jiē )段。蓝思科技配(pèi )合北美大客(kè )户多年研发(fā )，是第一代(dài )智能(néng )头显的(de )外观结构件核心(xīn )供应商(shāng )，并为其他北美(měi )头部AI眼镜客(kè )户提供导光(guāng )模组、Mic模组等功(gōng )能模组(zǔ )和精密结构件。同时，公司(sī )发挥垂直整(zhěng )合优势，积(jī )极协同包括(kuò )Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜头部(bù )企业开展研(yán )发，将自有(yǒu )核心元器件(jiàn )、光学部件(jiàn )、功能模组及超(chāo )轻量材料整(zhěng )合至AI眼镜。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，华灿(càn )光电的MicroLED技术可以(yǐ )用于具(jù )备显示功能的AI眼(yǎn )镜，目前公(gōng )司配合不同(tóng )客户不同需求和(hé )产品定(dìng )位提供解决方案(àn )，处于(yú )性能(néng )和良率提升(shēng )阶段。蓝思(sī )科技配合北(běi )美大客户多年研(yán )发，是第一(yī )代智能头显(xiǎn )的外观结构(gòu )件核心供应(yīng )商，并为其(qí )他北美头部AI眼镜(jìng )客户提供导(dǎo )光模组、Mic模(mó )组等功能模(mó )组和(hé )精密结(jié )构件。同时，公(gōng )司发挥(huī )垂直整合优势，积极协同包(bāo )括Rokid在内的多(duō )家国内外AI眼镜头(tóu )部企业(yè )开展研发，将自(zì )有核心(xīn )元器(qì )件、光学部(bù )件、功能模(mó )组及超轻量(liàng )材料整合至AI眼镜(jìng )。

　　上市(shì )公司中，卧(wò )龙电驱在具(jù )身智能仿生(shēng )机器人和机(jī )器狗领域，公司(sī )专注于关节(jiē )模组的研发(fā )与生产，包(bāo )括高(gāo )爆发关(guān )节模组、高精度(dù )仿生关(guān )节动力总成、无(wú )框力矩电机(jī )等多种类型(xíng )，并且已与多家(jiā )头部企(qǐ )业，包括海外客(kè )户建立(lì )深度(dù )合作。豪鹏(péng )科技已成功(gōng )进入多家服(fú )务型机器人、陪(péi )伴机器人、四足机器狗(gǒu )、人形机器(qì )人客户供应(yīng )链，以电池(chí )方案商的专业能(néng )力助力客户(hù )快速完成导(dǎo )入设计，加(jiā )快新(xīn )产品的(de )上市进程。晶品(pǐn )特装自(zì )主研发了系列化(huà )机器人产品(pǐn )，包括排爆(bào )机器人、侦察机(jī )器人、多用途机器人、核化检(jiǎn )测机(jī )器人、火力(lì )打击机器人(rén )、伴随助力(lì )机器人等。

　　半导体产业(yè )是现代科技(jì )的基石。随(suí )着人工智能(néng )新一轮的爆(bào )发式发展，半导(dǎo )体芯片已成(chéng )为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产(chǎn )业的核(hé )心和底座，也正(zhèng )成为全(quán )球各主要国家竞(jìng )逐的新战场(chǎng )。国信证券(quàn )表示，台积电上(shàng )调2025年收(shōu )入增速预期，关(guān )注半导(dǎo )体底(dǐ )部配置机遇(yù )。台积电预(yù )计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温(wēn )和复苏，并(bìng )将2025年公司整(zhěng )体收入增速(sù )由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左(zuǒ )右。半导体景气(qì )度较高，AI和(hé )国产化打开(kāi )国内成长空(kōng )间。

　　电(diàn )池的能量密度提(tí )升一直是锂电池与材料(liào )公司的重点(diǎn )研发方向之(zhī )一，在锂金属负(fù )极全固(gù )态电池到来之前(qián )，硅基负极(jí )是为数不多(duō )能大幅提升能量密度的(de )解决方案。过去(qù )的一段时期(qī )，硅碳负极(jí )膨胀力、循(xún )环寿命等问(wèn )题逐渐得到改善，新一代基(jī )于多孔碳的(de )硅碳负极开(kāi )始批量应用(yòng )。中(zhōng )信证券(quàn )指出，硅基负极(jí )材料作为理想的下一代(dài )负极材料，在目前技术(shù )收敛、下游应用(yòng )积极的(de )情况下，除硅碳(tàn )负极企业本(běn )身外，原材(cái )料(碳材料、硅烷、包覆(fù )材料等)、设备等(děng )都是值得关(guān )注的关键环(huán )节。

　　又(yòu )一智能眼镜(jìng )正式开售，多款新品放量在(zài )即

　　上市(shì )公司中，卧(wò )龙电驱在具(jù )身智(zhì )能仿生(shēng )机器人和机器狗(gǒu )领域，公司专注于关节(jiē )模组的研发(fā )与生产，包(bāo )括高爆发关节模(mó )组、高(gāo )精度仿生关节动(dòng )力总成、无(wú )框力矩电机(jī )等多种类型，并且已与(yǔ )多家头部企业，包括海外客(kè )户建立深度(dù )合作。豪鹏(péng )科技已成功(gōng )进入多家服务型机器人、陪(péi )伴机器人、四足机器狗(gǒu )、人形机器(qì )人客(kè )户供应(yīng )链，以电池方案(àn )商的专业能力助力客户(hù )快速完成导(dǎo )入设计，加(jiā )快新产品的上市(shì )进程。晶品特装自主研(yán )发了系列化(huà )机器人产品(pǐn )，包括排爆机器人、侦(zhēn )察机器人、多用(yòng )途机器人、核化检测机(jī )器人、火力(lì )打击机器人(rén )、伴随助力机器人等。

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