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　　媒体报道(dào )，近日，半导体个(gè )股密(mì )集获(huò )连续上(shàng )调评级。据统计，截至(zhì )6月18日(rì )，在评(píng )级机(jī )构家数5家及以上的个股(gǔ )中，以(yǐ )机构(gòu )一致(zhì )评级连续3个月环比提升，最新(xīn )评级(jí )较3个月前提(tí )升幅度超6%为条件进行统(tǒng )计，21股(gǔ )浮出(chū )水面(miàn )。从21只潜力股所处(chù )行业(yè )分布来(lái )看，半导体行业个股相对较多，盛科通(tōng )信-U、清溢光电、思瑞浦、汇顶科技(jì )机构(gòu )一致(zhì )评级连(lián )续3个月环比提升且最新(xīn )一致(zhì )评级较(jiào )3月前(qián )提升幅度超6%。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，欧(ōu )陆通(tōng )的数据中心电源产品覆盖60w到33kw瓦(wǎ )数段(duàn )，产品包括(kuò )风冷、浸没式液冷在内(nèi )的两(liǎng )大(dà )类电(diàn )源产(chǎn )品及解决方案。公(gōng )司已(yǐ )推出了(le )包括(kuò )3,200W钛金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源(yuán )、3,300W-5,500W钛(tài )金和超钛金(jīn )GPU服务器电源、浸没(méi )式液(yè )冷服(fú )务器电(diàn )源及机架式电源(PowerShelf)解决方(fāng )案等(děng )核心产(chǎn )品。英维克凭借自身掌握的(de )关键自(zì )主技(jì )术，液冷散热技术已有端到端全链(liàn )条布(bù )局，针对算(suàn )力设备和数据中心推出(chū )的Coolinside液(yè )冷(lěng )机柜(guì )及全(quán )链条液冷解决方案(àn )。产(chǎn )品涵盖(gài )冷板(bǎn )、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液(yè )冷工(gōng )质、管路、冷源等。高澜股份(fèn )在液(yè )冷赛(sài )道深耕(gēng )20余年，是国内起步最早(zǎo )的液(yè )冷厂商(shāng )之一(yī )，在细节设计、工程经(jīng )验、工(gōng )艺把(bǎ )控上(shàng )都有相当成熟的经验，公司的(de )液冷(lěng )相关客户包(bāo )括字节跳动、阿里巴巴(bā )、腾(téng )讯(xùn )等。

　　行业媒体报道，三(sān )星SDI正(zhèng )在天安(ān )工厂(chǎng )建设的试验生产线“DryEV”上启动基于(yú )干法(fǎ )电极的电池(chí )验证工作，公司此(cǐ )前已(yǐ )完成(chéng )实验室(shì )性能测试。三星SDI正在考(kǎo )虑将(jiāng )干法电(diàn )极技(jì )术应用于全固态电池，计划将(jiāng )其作(zuò )为降(jiàng )低制造成本、提升设备效率和(hé )量产(chǎn )速度的竞争(zhēng )手段。

　　AI算力需求拉(lā )动下(xià )该(gāi )细分(fèn )领域(yù )有望加速发展

　　上市(shì )公司中(zhōng )，南(nán )芯科技是电源及电池领域可提供端(duān )到端(duān )完整解决方(fāng )案的稀缺性标的，公司(sī )收入(rù )规模位(wèi )居国内模拟芯片设计公(gōng )司前(qián )列，且(qiě )以消(xiāo )费类产品为稳定盈利基石。近(jìn )年来(lái )，公(gōng )司在深耕智能手机等原有竞争(zhēng )优势(shì )的同时积极(jí )拓宽产品能力边界，向(xiàng )汽车(chē )、AI服务(wù )器等(děng )领域拓展，挖掘增(zēng )长新(xīn )动能。公司(sī )正在布局AI电源相关产品。公司在储(chǔ )能、光伏、通信(xìn )等领域推出多款充(chōng )电芯(xīn )片，同时布(bù )局机器人、Alpower等新兴领域(yù )，积(jī )极拓展(zhǎn )工业(yè )应用市场。天德钰2024年多款显示(shì )驱动(dòng )芯片(piàn )新产品量产，通过新技术提高(gāo )产品(pǐn )竞争力。2024年(nián )相继量产了手机全高清(qīng )显示(shì )触控产(chǎn )品、平板类显示触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手表(biǎo )产品，以及下沉式显示触控产品和(hé )高分(fèn )辨率穿戴类(lèi )产品。新相微在新产品(pǐn )布局(jú )方面，公司应用于智能手机的(de )AMOLED显示(shì )驱动芯(xīn )片、触控芯片、应用于车载显示和电视(shì )等领(lǐng )域的时序控制芯片以及应用于(yú )AR眼镜(jìng )的微显示相(xiàng )关产品等新产品已陆续(xù )开发(fā )并将逐(zhú )步导(dǎo )入市场。

　　国轩高科(kē )：金石(shí )全固(gù )态电池PACK系统已开启装车路测

　　USGS数(shù )据显(xiǎn )示，2024年全球(qiú )钴矿产量约为28.8万金属吨(dūn )，其(qí )中刚果(guǒ )(金)钴矿产量约为22万金属(shǔ )吨，同比增(zēng )长约(yuē )25%，全球市场占比达到76.4%。国信证券研(yán )报称(chēng )，若按照2024年的产量作为依据，刚果(guǒ )(金)禁止钴原(yuán )料出口7个月时间，至少(shǎo )将影(yǐng )响今年(nián )全球(qiú )钴原料供应达10万金属吨(dūn )以上，或将(jiāng )造成国内钴原料供应短缺的局面。从全(quán )年维度来看(kàn )，对钴价持乐观态度，预计(jì )国内电(diàn )钴价格有望重回25万元/吨(dūn )上方(fāng )运行。另外(wài )从长期来看，刚果(金)可能实施钴出(chū )口配(pèi )额来提升对于钴的定价权，钴(gǔ )价中(zhōng )枢有望抬升(shēng )。

　　上市公司中，英(yīng )联股(gǔ )份依托(tuō )蒸镀(dù )工艺，开发应用于固态(tài )电池的(de )锂金(jīn )属/复合集流体负极一体化材料，蒸(zhēng )镀工(gōng )艺可将锂带(dài )厚度降薄，均匀形成锂(lǐ )金属(shǔ )，且可(kě )蒸镀掺杂改善电池循环(huán )。赢(yíng )合科技(jì )6月16日(rì )在官微透露，近日已向国内某头部(bù )电池(chí )企业发货的一批核心固态电池(chí )设备(bèi )——固态湿(shī )法涂布设备、固态辊压(yā )设备(bèi )及固态(tài )电解(jiě )质转印设备，标志着双(shuāng )方在固(gù )态电(diàn )池制造工艺与装备协同创新上取得(dé )实质(zhì )性进展。

　　近期，科创板连续受(shòu )理3家(jiā )公(gōng )司，支持鼓励鼓励“硬科技(jì )”企(qǐ )业。高(gāo )温超(chāo )导材料正是当前新材料产业的前沿(yán )方向(xiàng )，而基于超导磁体的磁约束聚(jù )变技(jì )术最具工程(chéng )化潜力。上半年来，我(wǒ )国可(kě )控核聚(jù )变领(lǐng )域进展不断。华泰证券(quàn )发布研(yán )报称(chēng )，可控核聚变正从短期主题投资变(biàn )成长(zhǎng )期产业投资(zī )，预计未来几年全球每(měi )年有(yǒu )约(yuē )2~3个核(hé )聚变装置建设投产，行(háng )业加(jiā )速从0到(dào )1，产(chǎn )业链招标和订单有望迎来持续催化(huà )。

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