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　　上市公司中，华灿光电(diàn )的MicroLED技术可以用于具(jù )备显示功(gōng )能的AI眼镜，目前公(gōng )司配合不(bú )同(tóng )客户不(bú )同需求和产(chǎn )品定位提供解决方(fāng )案，处于(yú )性能和良率提升阶(jiē )段。蓝思(sī )科技配合北美大客(kè )户多年研发(fā )，是第(dì )一(yī )代智能头(tóu )显的外观结构件核(hé )心供应商(shāng )，并为其他北美头(tóu )部AI眼镜客(kè )户提供导(dǎo )光模组、Mic模(mó )组等功能模组和精(jīng )密结构件(jiàn )。同时，公司发挥(huī )垂直整合(hé )优势，积极协同包(bāo )括Rokid在内的(de )多(duō )家国内(nèi )外AI眼镜头部(bù )企业开展研发，将(jiāng )自有核心(xīn )元器件、光学部件(jiàn )、功能模(mó )组及超轻量材料整(zhěng )合至AI眼镜。

　　东(dōng )吴(wú )证券指出(chū )，覆铜板行业兼具(jù )周期性和(hé )成长性，AI高景气带(dài )来新机遇(yù )。覆铜板(bǎn )产业链上(shàng )下(xià )游特性导致覆铜板(bǎn )行业周期(qī )性波动，当下周期(qī )呈修复态(tài )势：上游原材料价(jià )格稳中有(yǒu )升(shēng )，覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高；下游主要产(chǎn )品需求回(huí )暖，推动覆铜板需(xū )求增长。同时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高(gāo )速覆铜(tóng )板(bǎn )成长注入(rù )新的动力，带来结(jié )构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续(xù )升级，覆(fù )铜板单机(jī )价值量提(tí )升(shēng )显著；800G交换机将迎(yíng )来大规模(mó )放量，为高频高速(sù )覆铜板价(jià )值量提升赋能。

　　光大证(zhèng )券(quàn )认为，钨未来需求(qiú )有望实现多点开花(huā )。展望钨(wū )金属的未来需求情(qíng )况，有数(shù )个非常具有潜力的(de )增长点。光(guāng )伏钨丝(sī )：相较于传(chuán )统高碳钢丝，钨丝(sī )的细径化(huà )潜力大，能够有效(xiào )降低硅片(piàn )损耗，满(mǎn )足大尺寸(cùn )、薄片化硅(guī )片切割要(yào )求；军工(gōng )用钨：国防科工局(jú )最新数据(jù )显示，2025年7月军工材(cái )料采购计(jì )划(huá )中，硬(yìng )质合金刀具(jù )、穿甲弹芯等钨制(zhì )品订单同(tóng )比增长42%；可控核聚(jù )变：钨及(jí )其合金因其优异的(de )高温性能、抗辐照(zhào )性(xìng )能和机械(xiè )性能，成为核聚变(biàn )反应堆中(zhōng )关键部件的理想候(hòu )选材料。

　　上市(shì )公司中，道(dào )氏技术硅(guī )碳负极已(yǐ )在多家电(diàn )芯客户实现销售，并与多家(jiā )头部电芯客户保持(chí )密切互动(dòng )和(hé )合作，也储备了相(xiàng )应技术为客户服务(wù )。硅宝科(kē )技硅碳负极产品已(yǐ )通过多家(jiā )工具电池和3C电池客(kè )户的测评认(rèn )证，2024年(nián )度(dù )，公司硅(guī )碳负极产品已累计(jì )实现百吨(dūn )级销售。中科电气(qì )主营业务(wù )包括锂电(diàn )负极业务(wù )和(hé )磁电装备(bèi )业务，其(qí )中锂电负(fù )极业务针对硅基类(lèi )负极(包括(kuò )面向固态电池的硅(guī )碳负极)有(yǒu )持续投入(rù )，目前已建(jiàn )设完成中试产线，且有产品(pǐn )进入多家客户测评(píng )和平台开(kāi )发阶段。

　　据媒(méi )体报道，工(gōng )业和信(xìn )息化部物联(lián )网标准化技术委员(yuán )会7月2日在(zài )京召开成立大会，工业和信(xìn )息化部总(zǒng )工程师谢(xiè )少锋出席会(huì )议并讲话(huà )，物联网(wǎng )标委会主任委员尹(yǐn )浩作主旨(zhǐ )报告，工业和信息(xī )化部科技(jì )司有关负(fù )责同志宣读(dú )物联网标委会成立(lì )公告。

　　公司方面，金发(fā )科技已成(chéng )立了人形机器人材(cái )料项目研发(fā )团队，公司与下游(yóu )相关客户已进行材(cái )料合作开(kāi )发，部分客户已实(shí )现材料批(pī )量供应。嵘泰股份(fèn )子公司润泰(tài )公司主要(yào )开展用于(yú )人形机器人和汽车(chē )底盘系统(tǒng )的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠(gàng )的研发、生产业务。

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