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（二）同时(shí )，宏观层面(miàn )的变(biàn )动亦是(shì )关键。本周(zhōu )是宏(hóng )观变化密集的关键(jiàn )周，中央政治局会议（7月1日(rì )再提“反内卷”的中央(yāng )财经委第六次会(huì )议，往往被认为是月底(dǐ )政治局会议的前瞻，因(yīn )此不排除月底会(huì )议将对(duì )“反内卷”主题(tí )提出(chū )更多指导）、27-30日中(zhōng )美在(zài )瑞典的新一轮谈判(pàn )（可(kě )能涉及再次(cì )延期关(guān )税加(jiā )征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达成欧(ōu )盟委(wěi )征收15%关税的协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关键会(huì )议前(qián )的最后一次议息(xī )会议）以及8月1日美国铜(tóng )关税(shuì )落地（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大空间）等一系(xì )列关键节点，都(dōu )将给本(běn )就敏感的商品市(shì )场注(zhù )入更大的波动性。

17日，“临港新片区金融(róng )租赁(lìn )项目公司扩(kuò )大业务(wù )范围(wéi )试点”发布(bù )，将(jiāng )原金租(zū )项目公司租(zū )赁标(biāo )的物范围放宽至新(xīn )能源(yuán )、动力电池、智能(néng )制造(zào )、工业母机等四(sì )种设备(bèi )，进一步推动融(róng )资租(zū )赁业与临港新片区(qū )产业深度融合、互促发(fā )展。

还有一个前(qián )期龙头(tóu )品种则是焦煤，此轮(lún )上涨一方面源于未(wèi )来供(gòng )应缩减预期以及焦(jiāo )炭的(de )提涨周期，另一方(fāng )面则(zé )因期货快速(sù )上涨(zhǎng )后与现(xiàn )货价差拉大(dà )，吸(xī )引资金进行期现正(zhèng )套导(dǎo )致。（以期望获得(dé )未来(lái )价差回归收益，导致部(bù )分现货被锁定、现货(huò )流动性收紧，进一(yī )步加剧了强势表现）。对于前者，本周(zhōu )末部分(fèn )焦化企业开启焦(jiāo )炭新(xīn )一轮提涨后部分钢(gāng )厂正(zhèng )逐步落地，利好或(huò )逐步(bù )兑现。而对(duì )于期现(xiàn )套利(lì )，这部分资(zī )金未(wèi )来解锁(suǒ )现货头寸释(shì )放流(liú )动性是关键关注点(diǎn )，后(hòu )续可关注焦煤现货(huò )价格(gé )变动及期现价差(chà )是否出(chū )现明显回归，若(ruò )持续(xù )回归，则可能有更(gèng )多现货回流冲击市场，从而对盘面造成(chéng )二次冲(chōng )击。盘面上值得(dé )注意(yì )的是，焦煤日线级(jí )别在(zài )上周五出现第三次(cì )向上(shàng )跳空的“竭(jié )尽”缺(quē )口，在技术上存(cún )在一(yī )定偏空(kōng )意义，其在(zài )周五(wǔ )及周一下跌中回补(bǔ )完该(gāi )缺口后价格重心仍(réng )在继(jì )续下移，当下走(zǒu )势尚难(nán )言止跌，下方可(kě )关注(zhù )下一缺口即7月22日最(zuì )高价1048.5附近的支撑。

　　产品风险等级科(kē )创 AIETF及其(qí )联接基金、科创(chuàng )100指数(shù )ETF、科创新材料ETF、科(kē )创芯(xīn )片ETF博时、科创综指(zhǐ )ETF博时(shí )、科创创业(yè )50ETF、博时(shí )上证(zhèng )科创板50成份(fèn )指数(shù )发起式(shì )、博时科创(chuàng )主题(tí )灵活配置混合、博(bó )时创(chuàng )业成长混合风险等(děng )级均(jun1 )为中高风险。（此为管(guǎn )理人评级，具体(tǐ )销售(shòu )以各代销机构评级(jí )为准）

上周商品市场热(rè )度高涨，同花顺(shùn )(300033)商品指(zhǐ )数周涨幅达8.63%，直(zhí )逼历(lì )史前高，各多头品(pǐn )种表(biǎo )现强劲，焦煤主力(lì )合约(yuē )尤为突出，周度上(shàng )涨35.96%；作为光伏核(hé )心原(yuán )料的多(duō )晶硅同样涨(zhǎng )势凌(líng )厉，周涨幅逼近16.36%。然而(ér )周五夜盘市场突遭(zāo )逆转(zhuǎn )，伴随大规模集(jí )中减仓(cāng )，前期多数领涨(zhǎng )品种(zhǒng )价格直线下挫，部(bù )分甚至触及跌停，恐慌(huāng )性抛盘涌现，周(zhōu )一早盘(pán )开盘亦延续弱势(shì )，仅(jǐn )零星农产品(000061)领涨，盘面(miàn )绿意盎然。

成交量(liàng )方面(miàn )，整体而言(yán )，除星(xīng )期五(wǔ )缩量调整外(wài )，量(liàng )能水平(píng )较之前明显(xiǎn )放大(dà )。有经验的投资者(zhě )需思(sī )考，这波上涨行情(qíng )能否(fǒu )持续。我之前讲(jiǎng )过，若(ruò )看指数，因我们(men )并非交易指数，从大方(fāng )向看，若日线顶分型未(wèi )现，一般不会急(jí )于判断(duàn )市场见顶。像出(chū )现上(shàng )引线、星期五的情(qíng )况，我仍持此观点，认(rèn )为当(dāng )前更多是调(diào )整阶段(duàn )，可(kě )将调整视为(wéi )机会(huì )，观察(chá )调整时是否(fǒu )击穿(chuān )关键位置，关键点(diǎn )位稍(shāo )后详述。从日线图(tú )看，目前状态不错。若不确(què )定，可对比中证(zhèng )500、中证1000，情况类似，且(qiě )中证500走势比上证指数更(gèng )快。

基本面来看(kàn )，煤矿(kuàng )陆续复工复产，叠加(jiā )前期焦煤价格大幅(fú )回升(shēng )，原煤以及焦煤的(de )产量(liàng )均继续回升(shēng )，523家样(yàng )本煤(méi )矿原煤产量(liàng )增加(jiā )1.86万吨，精煤产量增(zēng )加0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上游(yóu )煤矿(kuàng )供应继续恢复；进(jìn )口方(fāng )面，蒙煤通关恢(huī )复正常(cháng )水平，线上拍卖(mài )成交较好。需求方面，焦煤期现货价格快速反(fǎn )弹，焦炭第3轮提(tí )涨落地(dì )后焦企快速开启(qǐ )第四(sì )轮提涨50-55元/吨，焦化(huà )企业(yè )生产利润维持在亏(kuī )损50元(yuán )/吨左右，焦(jiāo )化企业(yè )整体(tǐ )开工负荷提(tí )升，对于焦(jiāo )煤需求好转(zhuǎn )，部(bù )分焦企加速备货。库存(cún )方面，523家样本矿山(shān )原煤(méi )库存减少79.33万吨，精煤库(kù )存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤厂原煤库存减少6.16万吨(dūn )，精煤库存减少15.93万(wàn )吨，独立焦企库存增(zēng )加51.02万吨(dūn )，钢厂焦煤库存(cún )增加(jiā )8.41万吨，港口焦煤库(kù )存减(jiǎn )少29.16万吨，焦煤总库(kù )存增(zēng )加19.59上万吨。综合来(lái )看，安全检查过(guò )后以(yǐ )及焦煤(méi )价格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量继续(xù )回升(shēng )，进口蒙煤在那达(dá )慕大(dà )会后通关量也恢(huī )复正常(cháng )，国内产量以及(jí )进口量均有回升，焦煤(méi )供应端延续增长，本周(zhōu )焦煤价格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨(dūn )左右，在宏观偏(piān )暖以(yǐ )及政策相关预期下(xià )，部(bù )分贸易商投机性囤(dùn )货信(xìn )心较强，叠(dié )加焦炭(tàn )连续(xù )三轮提涨落(luò )地后(hòu )又开启(qǐ )第四轮提涨(zhǎng )，上(shàng )游成本变动向下游(yóu )传导(dǎo )顺畅，不过交易所(suǒ )对于(yú )目前过热情绪出(chū )台了一(yī )定交易限制，预(yù )计短期盘面呈现宽幅震(zhèn )荡运行态势。

上周(zhōu )商品(pǐn )市场热度高涨，同花顺(300033)商品指数周涨幅(fú )达8.63%，直逼历史前高，各(gè )多头(tóu )品种表现强劲，焦(jiāo )煤主(zhǔ )力合约尤为(wéi )突出，周度(dù )上涨35.96%；作为(wéi )光伏(fú )核心原料的多晶硅(guī )同样(yàng )涨势凌厉，周涨幅(fú )逼近(jìn )16.36%。然而周五夜盘市场突(tū )遭逆转，伴随大(dà )规模集中减仓，前期多(duō )数领涨品种价格直线下(xià )挫，部分甚至触及跌停(tíng )，恐慌性抛盘涌(yǒng )现，周一早盘开盘亦延(yán )续弱(ruò )势，仅零星农产品(pǐn )(000061)领涨(zhǎng )，盘面绿意盎然。

从日(rì )线图短期角(jiǎo )度看，我暂(zàn )无更多中期(qī )评论(lùn )。短期需考虑几个(gè )要点(diǎn )，上周提到3674点近期(qī )较为(wéi )重要。不妨提前设想，若本周某天上证(zhèng )指数以阳线收盘，甚至(zhì )无需收盘，只要站在3674上(shàng )方，市场会有何反应与(yǔ )情绪？我个人觉(jiào )得市场会如沸腾一般。当下(xià )人们虽有所关注，但部(bù )分人不敢相信。若(ruò )真站(zhàn )上该点位，猜测之声将(jiāng )增多，市场(chǎng )关注(zhù )度也会提升，届时(shí )各直(zhí )播间人气会更旺。目前(qián )市场卡在3674之前，星期五(wǔ )收盘于3593点，在3600点(diǎn )附近，与3674点有差距，所(suǒ )有人都在屏息观望，乐(lè )观者认为能突破，悲观(guān )者则持怀疑态度(dù )，此时理清方向较为重(chóng )要。所以本周对3674点位的(de )观察(chá )至关重要。

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