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　　AI算力增(zēng )长新动力(lì )，各家云厂商都在加(jiā )速(sù )推进相关项目

　　近(jìn )期海外大模型密集(jí )更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外知名大(dà )模(mó )型厂商纷纷更新自家(jiā )的大模型(xíng )，并在性能(néng )上持续提(tí )升。海外大(dà )模(mó )型的持(chí )续演进，正(zhèng )逐(zhú )步带动海外AI应用进入(rù )落地阶段(duàn )，其外在体(tǐ )现便是海(hǎi )外大模型调(diào )用量的大(dà )幅提升。而(ér )大模型调(diào )用量的提升，进一步(bù )催(cuī )生了对于算力基础(chǔ )设(shè )施的需求。在训练(liàn )+推(tuī )理算力需求同步爆(bào )发(fā )的情况下，大厂Capex将(jiāng )有(yǒu )望持续保持高增，进(jìn )而带动算(suàn )力基础设施(shī )产业进入(rù )高景气周期(qī )。中信证(zhèng )券研报称，政(zhèng )策端支持有望加大，促进AI产业(yè )链持续繁荣(róng )。多重力(lì )量共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎来新(xīn )一轮投资机遇。

　　数(shù )据显示，2024年我国脑(nǎo )机(jī )接口市场规模已达(dá )32亿(yì )元，年增长率为18.8%，预(yù )计2025年全年，这一数字(zì )将突破38亿元，到2027年将(jiāng )超过55亿元(yuán )，年均增长(zhǎng )率保持在(zài )20%左右。民生(shēng )证(zhèng )券表示(shì )，脑机接口行(háng )业市场广阔，正进入(rù )高速发展(zhǎn )期；应重视(shì )脑机接口(kǒu )研发进程关(guān )键拐点，目前标杆企业技术落(luò )地预期明确，整体行(háng )业(yè )有望从早期阶段逐(zhú )渐(jiàn )步入高速成长期。脑(nǎo )机接口有望率先医(yī )疗(liáo )场景落地，后续将向(xiàng )大众消费拓展，并最(zuì )终大幅改(gǎi )变人类生活(huó )方式。

　　国泰海通(tōng )证(zhèng )券表示(shì )，固态电池产(chǎn )业迭代正式开启，从(cóng )0到1加速。2025年以来，固(gù )态电池产(chǎn )业化进展持(chí )续加速。固态电池具备高能量(liàng )密度、高安全性，能(néng )够(gòu )满足车端、低空、人(rén )形机器人等领域的(de )特(tè )殊需求。当前半固(gù )态(tài )电池已实现装车，产(chǎn )业化进程早于全固态(tài )电池。人(rén )形机器人、低空等成(chéng )本敏感度相(xiàng )对(duì )较低的(de )领域，固态电(diàn )池应用早于车端。

　　中国互(hù )联网络信息(xī )中心发布(bù )的《中国互(hù )联网络发(fā )展状况统计报告》显(xiǎn )示，2025年上半年，生成(chéng )式(shì )人工智能产品实现(xiàn )了(le )从技术到应用的全(quán )方(fāng )位进步。一方面，我(wǒ )国在人工智能领域影(yǐng )响力显著提升，截至(zhì )3月，共有(yǒu )346款生成式人(rén )工智能服(fú )务在国家互(hù )联(lián )网信息(xī )办公室完成备(bèi )案；另一方面，生成(chéng )式人工智(zhì )能技术不断(duàn )向具体应(yīng )用场景纵深(shēn )渗透，截(jié )至6月，用户利用生成(chéng )式人工智能产品回答(dá )问(wèn )题的比例最高，达(dá )80.9%。

　　下游覆盖“人(rén )形(xíng )机器人+低空”，2027年(nián )或(huò )迎来产业化元年

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着(zhe )训练和推(tuī )理的需求增(zēng )加和分化(huà )，传统通用(yòng )芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训练(liàn )与推理的高能效比需(xū )求(qiú )，为降低成本、提(tí )高(gāo )算力芯片对特定需(xū )求(qiú )的匹配度，各家云(yún )厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达解决方(fāng )案之外实(shí )现多元化发(fā )展(zhǎn )。中信(xìn )证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力(lì )。考虑到(dào )ASIC行业的产品(pǐn )研发速度(dù )正在加快(如(rú )：由早期(qī )的两年迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的一年(nián )迭(dié )代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续(xù )降(jiàng )低AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间，进而拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者(zhě )交流会上透(tòu )露：2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公(gōng )司中，京粮(liáng )控股表示(shì )海南洋浦项(xiàng )目是公司(sī )重点推动项目。海南(nán )矿业作为海南本地企(qǐ )业(yè )，公司主营铁矿石(shí )采(cǎi )、选和销售，受益(yì )于(yú )海南自由贸易港建(jiàn )设(shè )，公司自2021开始减按15%缴(jiǎo )纳企业所得税，氢氧(yǎng )化锂项目(mù )未来在海南(nán )自(zì )贸港封(fēng )关运作后将(jiāng )享(xiǎng )受到进(jìn )口生产原辅料(liào )免征进口关税、进口(kǒu )环节增值(zhí )税的税收优(yōu )惠政策。

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