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　　AI大模型快速发(fā )展拉动(dòng )该算力(lì )细分领(lǐng )域需求增长

　　小(xiǎo )米15周年(nián )战略新(xīn )品发布(bù )会上，小米集团董(dǒng )事长雷(léi )军表示(shì )，小米的芯片要对标苹果。雷军(jun1 )还表示(shì )，截止今年4月底，玄戒累计研发(fā )投入已(yǐ )经(jīng )超过了135亿元。目前，研发团队已(yǐ )经超(chāo )过(guò )了2500人，今年预计的研发投入将超(chāo )过60亿(yì )元(yuán )。在目(mù )前国内半导体设计领域，无论是(shì )研发投(tóu )入，还(hái )是团队规模，都排(pái )在行业(yè )前三。

　　AI算(suàn )力拉动需求，这类(lèi )核心部(bù )件或将(jiāng )持续受益

　　国金证券指出，AI拉(lā )动光模(mó )块(kuài )迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度(dù )开始批(pī )量(liàng )出货，并在2025年第一季度正式上量(liàng )。海(hǎi )外(wài )云厂商(shāng )不断加大AI方向资本开支，并已(yǐ )明(míng )确表示(shì )2025年资本开支仍将继续增长(zhǎng )，利好(hǎo )光模块(kuài )板块，板块成长性持续凸(tū )显，EPS端(duān )有望继(jì )续快速(sù )提升。同时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新(xīn )方案推动行业发展。

　　上市公(gōng )司中，强(qiáng )力新材研发的光敏性聚酰亚胺(àn )(PSPI)应用于(yú )半(bàn )导体先进封装领域，是重布线制(zhì )程(RDL)的(de )关(guān )键材料(liào )。公司开发有多款PSPI产品，其中(zhōng )高(gāo )温固化(huà )PSPI用途广泛，适用于各类封(fēng )装结构(gòu )；低温(wēn )固化PSPI适(shì )用于FO WLP、Chiplet/异构集成等(děng )先进封(fēng )装结构(gòu )。目前(qián )公司的PSPI产品处于给(gěi )客户送(sòng )样验证(zhèng )阶段。艾森股份PSPI光刻胶已进入小(xiǎo )批量量(liàng )产(chǎn )阶段。

　　民生证券吕伟表示(shì )，AI一体(tǐ )机(jī )能够很好满足央国企及政府的行业客(kè )户(hù )数据安(ān )全、开箱即用的需求，有(yǒu )望成(chéng )为(wéi )央国企(qǐ )AI化转型的重要基础设施。DeepSeek一体机(jī )具有以(yǐ )下三大(dà )优点：1)快速交付；2)高效利(lì )用；3)极(jí )简运维(wéi )。DeepSeek开源给予了云厂(chǎng )商低门(mén )槛部署(shǔ )世界级(jí )AI大模型机遇，而客户对于(yú )数据合(hé )规(guī )与部署便捷性需求，催生出DeepSeek一(yī )体机的(de )蓝(lán )海市场。

　　公司方面，芯原股份在(zài )嵌(qiàn )入式AI/NPU领(lǐng )域全球领先，芯原的神经(jīng )网络(luò )处(chù )理器(NPU)IP已(yǐ )被72家客户用于上述市场领(lǐng )域的128款(kuǎn )AI芯片中(zhōng )，集成(chéng )了芯原神经网络处(chù )理器IP的(de )人工智(zhì )能(AI)类芯(xīn )片已在全球范围内(nèi )出货超(chāo )过1亿颗(kē )。芯原(yuán )Vivante VIP9400的可扩展架构提供多达300+TOPS的(de )算力，为(wéi )数据中心和汽车应用提供强大(dà )的人工(gōng )智(zhì )能算力。恒润股份控股子公司上海润(rùn )六(liù )尺主要(yào )业务包括算法模型的建立(lì )、新(xīn )型(xíng )智算服(fú )务器的销售、智算中心的(de )建设与(yǔ )运维、算力的(de )对外租赁，以及为(wéi )高校科(kē )研团队(duì )研究的(de )垂直化模型提供咨(zī )询服务(wù )等。

　　公司(sī )方面，芯原股份在嵌入式(shì )AI/NPU领域全(quán )球(qiú )领先，芯原的神经网络处理器(qì )(NPU)IP已被72家(jiā )客(kè )户用于上述市场领域的128款AI芯片中，集(jí )成(chéng )了芯原(yuán )神经网络处理器IP的人工智(zhì )能(AI)类(lèi )芯(xīn )片已在(zài )全球范围内出货超过1亿颗(kē )。芯原(yuán )Vivante VIP9400的可扩(kuò )展架构(gòu )提供多达300+TOPS的算力，为数据(jù )中心和(hé )汽车应(yīng )用提供强大的人工(gōng )智能算(suàn )力。恒(héng )润股份(fèn )控股子公司上海润六尺主(zhǔ )要业务(wù )包(bāo )括算法模型的建立、新型智算(suàn )服务器(qì )的(de )销售、智算中心的建设与运维、算力(lì )的(de )对外租(zū )赁，以及为高校科研团队(duì )研究(jiū )的(de )垂直化(huà )模型提供咨询服务等。

　　机构(gòu )研报表(biǎo )示，短(duǎn )期投资驱动，推进(jìn )混合堆(duī )商业化(huà )。近年(nián )来海外可控核聚变(biàn )发展提(tí )速，商(shāng )业化聚(jù )变项目倒逼国内产业加速(sù )推进。短期实验堆投资推动相关公司业(yè )绩增长(zhǎng )，混合堆在材料及工程要求、燃料成本(běn )上(shàng )占据优势，商业化后可作为长期(qī )过渡(dù )方(fāng )案，建(jiàn )议围绕聚变产业链关键材(cái )料及装(zhuāng )置环节(jiē )布局。

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