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　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从全球云基础设施投资情况来(lái )看(kàn )，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本(běn )开支预计将(jiāng )超(chāo )过(guò )3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下(xià )基础设施投入正迎来高速增长。我(wǒ )国三大互联(lián )网(wǎng )云(yún )厂商资本开支(zhī )合计将超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入支撑更(gèng )大(dà )开支，但国内(nèi )高(gāo )增速反映国产算(suàn )力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速(sù )发展，叠加推理(lǐ )侧需求持续演进(jìn )，有望带来更(gèng )广(guǎng )阔(kuò )成长空间。

　　AI持续渗透，可(kě )穿(chuān )戴设备需求释放

　　目前，持续(xù )三(sān )个季度的下(xià )游(yóu )客(kè )户消化库存进程基本结束，下(xià )游(yóu )需(xū )求出现实质性增长。结合相关(guān )独(dú )立第三方的市(shì )场(chǎng )信息来看，半导(dǎo )体存储市场自(zì )2025年(nián )3月(yuè )底开始逐步回暖。天风证券半(bàn )导(dǎo )体团队认为，今(jīn )年第三、第四季(jì )度(dù )存储大板块(kuài )涨(zhǎng )价(jià )态势或持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存储容量快速升级，叠(dié )加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续提升，有望进(jìn )一(yī )步(bù )拉高板块收入体量。

　　昇腾(téng )384超(chāo )节点亮相2025世界人(rén )工智能大会

　　上市公司中，江(jiāng )山(shān )股份有60多年的农药生产历史，是(shì )国内四大草甘膦生产企业之一，拥(yōng )有草甘膦原(yuán )药(yào )产(chǎn )能7万吨/年，其中甘氨酸路线产(chǎn )能(néng )3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年。公司(sī )敌(dí )敌畏、敌百虫(chóng )产(chǎn )品使用的清洁生产工艺路线国(guó )内(nèi )领(lǐng )先。中旗股份产品已出口到欧(ōu )洲(zhōu )、北美、南美等(děng )高端国际市场，公司已经成为(wéi )全(quán )球(qiú )主要的农化行业跨国公司的长(zhǎng )期(qī )战略合作伙伴。目前公司对日本(běn )、巴西、美国(guó )都(dōu )有(yǒu )农药出口，全球范围内终端使(shǐ )用(yòng )的(de )很多农药制剂都使用了中旗生(shēng )产(chǎn )、销售的农药(yào )。安道麦A表示，作为作物保护领(lǐng )域(yù )的(de )全球领军企业，集团主要以非(fēi )专(zhuān )利原药为基础，从事作物保护产(chǎn )品的开发、生(shēng )产(chǎn )及(jí )销售。集团向全球数十个国家(jiā )的(de )农民提供除草、杀虫及杀菌解决(jué )方(fāng )案，在前二(èr )十(shí )大(dà )农业市场国家直接开展经营业(yè )务(wù )，服务覆盖各大.

　　全球去库存(cún )卓(zhuó )有成效，行业(yè )周(zhōu )期触底回升

　　随着政策持续(xù )发(fā )力(lì )，国内工业企业信息化/数字化(huà )/智(zhì )能化建设有望加(jiā )速，或将带来工(gōng )业软硬件产业(yè )发(fā )展(zhǎn )机遇。申万宏源认为，新型工(gōng )业(yè )化是新质生产力的落地方向，关(guān )注(zhù )工业软件方(fāng )向(xiàng )。新质生产力代表先进生产力的(de )演(yǎn )进(jìn )方向，是由技术革命性突破、生(shēng )产要素创新性(xìng )配(pèi )置、产业深度转型升级而催生(shēng )的(de )先(xiān )进生产力质态。特别是工业互(hù )联(lián )网、工业软件等(děng )非实体形态生产(chǎn )工具的广泛应(yīng )用(yòng )，极大丰富了生产工具的表现形(xíng )态(tài )，促进制造流程走向智能化、制(zhì )造(zào )范式从规模(mó )生(shēng )产(chǎn )转向规模定制。

未来产业的重(chóng )要(yào )组(zǔ )成部分，互联网大厂“抢投”该(gāi )领域

　　江波(bō )龙(lóng )接受机构调研时表示，随着各(gè )大(dà )存(cún )储晶圆原厂陆续宣布新一轮的(de )减(jiǎn )产或控产计划，2025年第一季度后半(bàn )期存储产品的(de )市(shì )场(chǎng )价格及各方心理预期均出现一(yī )定(dìng )程度的上扬。结合闪存市场等独(dú )立(lì )第三方报告(gào )，受(shòu )服务器OEM客户备库存需求，以及(jí )存(cún )储(chǔ )晶圆原厂的价格策略影响，预(yù )计(jì )eSSD在三季度也将(jiāng )出(chū )现5%—10%的上涨。

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