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　　现阶段，纯(chún )碱主力(lì )合约拉涨带动期现商拿(ná )货(huò )积极性提升，下游玻(bō )璃(lí )厂也(yě )进(jìn )行了适度补货。目前(qián )期(qī )现商持(chí )有的货源或已超过100万吨(dūn )，抛盘压力较大。后续(xù )纯碱2509合(hé )约(yuē )还将面临仓单集中注(zhù )销，交(jiāo )割(gē )压力或对现货市场形(xíng )成(chéng )部分冲击，进而使纯碱(jiǎn )2509和2601合(hé )约(yuē )价差进一步走弱。

　　综上所(suǒ )述(shù )，当前宏观情绪对盘(pán )面价格(gé )波动的影响更为明显，短(duǎn )期供需面对价格的影(yǐng )响(xiǎng )则相(xiàng )对(duì )有限。但市场节奏变(biàn )化(huà )较快，单边操作的风险和难度(dù )较大，因此，在当前市(shì )场背景(jǐng )下(xià )，后续继续关注纯碱(jiǎn )反套机(jī )会(huì )为宜。

需求疲软或制(zhì )约(yuē )涨价传导

4、【我国出现(xiàn )今年(nián )大(dà )江大河首次编号洪水(shuǐ )】受降雨(yǔ )影(yǐng )响，滦河干流潘家口(kǒu )水库（河北唐山）28日入库流量(liàng )涨(zhǎng )至2270立方米每秒。依据(jù )全(quán )国主(zhǔ )要(yào )江河洪水编号规定，滦(luán )河发生(shēng )2025年第1号洪水，这也是我(wǒ )国今年大江大河首次编(biān )号洪水(shuǐ )。

国泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾，已经(jīng )从经(jīng )济(jì )周期的波动，转变为(wéi )贴(tiē )现率的(de )下(xià )行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三年出清和(hé )调(diào )整，投资人对经济形(xíng )势(shì )的认(rèn )识(shí )已然充分，其对估值(zhí )收(shōu )缩的边(biān )际影响减小。人心中对(duì )未来预期的主要矛盾，已从经(jīng )济(jì )周期波动，转变为贴(tiē )现率变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利率(lǜ )的(de )下行。股市的无风险利(lì )率并(bìng )不(bú )能简单等同于国债收(shōu )益(yì )率，而(ér )是(shì )投资人投资股票的机(jī )会成本(běn )。过去三年内外部过高(gāo )的(de )机会成本阻碍了投资(zī )人(rén )的入(rù )市(shì )意愿。2025年中国股市无(wú )风(fēng )险利率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高(gāo )。

　　值(zhí )得一提的是，南方益(yì )稳入选(xuǎn )了(le )“广发严选”系列。 “广发严选”作为广发银(yín )行在基(jī )金业务领域的重点品(pǐn )牌(pái )，长期(qī )为(wéi )投资者服务，力争用(yòng )专业的(de )服务来陪伴广大客户获(huò )得(dé )长期稳健的回报，助(zhù )力(lì )客户(hù )成(chéng )为长跑的赢家。“广(guǎng )发(fā )严选”也将充分体现银行作为(wéi )金融产品平台的优势，开启广(guǎng )发(fā )银行财富管理业务新(xīn )的客户(hù )服(fú )务模式。

　　指数会(huì )在(zài )一个区间做宽幅震荡，以周线(xiàn )级别震荡修复20周均线(xiàn )或(huò )60周均线(xiàn )，几个来回后继续冲刺(cì )，把60日(rì )线拉上来或让20日线贴合(hé )，之后市场再开启向上(shàng )行(háng )情，今(jīn )年或明年市场到3800点基(jī )本(běn )不成问(wèn )题。有人担心市场震荡(dàng )时亏钱效应会来，其实(shí )大盘从(cóng )3040点(diǎn )涨到现在，主要是拉(lā )银行、保(bǎo )险，近期拉中字头国(guó )企(qǐ )央企，题材股动静不大(dà )，很多(duō )个股仍趴着没动。若是(shì )慢牛，低(dī )位品种在震荡区间会(huì )有表现(xiàn )，涨幅过大的则可能横(héng )盘(pán )。比如最近涨得好的保(bǎo )险、证(zhèng )券、银行涨幅偏大，银(yín )行近期(qī )周线级别滞涨，做出顶(dǐng )分型，中长期虽未走完，但因(yīn )拉(lā )升过快会做宽幅震荡(dàng )，不再(zài )复(fù )盘。银行不护盘，资(zī )金(jīn )会转向，近期算力板块明显有(yǒu )资金承接权重股。比如(rú )上周水(shuǐ )电(diàn )概念大爆发，基本是(shì )中字头(tóu )，但资金连续拉升过快(kuài )，盘子大，游资不太爱玩(wán )大盘(pán )股(gǔ )，拉了一段时间后资(zī )金(jīn )开始撤(chè )出，转到了科创50。周五(wǔ )科创50异动非常大，团队在7月4号(hào )就(jiù )明确看好科技，当时(shí )大盘冲(chōng )高(gāo )回落，团队给出科技(jì )最(zuì )低点观点，科技连续拉升近一(yī )个月，周五科创50明显加(jiā )速，说(shuō )明(míng )科技板块应有动静，但题材(cái )股动静仍不大。周五指(zhǐ )数(shù )调整，个股也没打出赚(zuàn )钱效(xiào )应(yīng )，科创股领涨但赚钱(qián )效(xiào )应不高(gāo )。

28日消息，三大股指早(zǎo )盘分化，创指小幅收涨，沪指(zhǐ )、深成指翻绿。板块方(fāng )面，电(diàn )子(zǐ )元器件概念早盘领涨(zhǎng )，方邦股份(688020)20cm涨停，兴森科技、骏(jun4 )亚科技等涨停封板；军(jun1 )工股集(jí )体(tǐ )活跃，佳驰科技、光(guāng )电股份(fèn )(600184)、博云新材(002297)等盘中涨停(tíng )；医药板块震荡走强，海(hǎi )思科(kē )(002653)、联环药业(600513)等多股涨停(tíng )；钢铁板(bǎn )块弱势调整，柳钢股份(fèn )(601003)领跌；煤炭股震荡走低，西宁(níng )特(tè )钢(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居(jū )前；有(yǒu )色(sè )股集体走弱，浙富控(kòng )股(gǔ )(002266)领跌。总体来看，个股跌多涨(zhǎng )少，下跌个股超3000只。

2、【国家(jiā )税(shuì )务总局：2021-2024年度 年收入(rù )居前10%的(de )群体缴纳个税占比约九(jiǔ )成(chéng )】国家税务总局副局长(zhǎng )蔡自(zì )力(lì )7月28日在国新办举行的(de )“高质量(liàng )完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示，从(cóng )2021-2024年度个税申报数据看(kàn )，年收(shōu )入(rù )居前10%的群体，缴纳的(de )个(gè )税占比约九成；综合所得年收(shōu )入12万元以下的个人，汇(huì )算后基(jī )本(běn )无需缴税。由此反映(yìng )出“高(gāo )收入者多缴税、中低收(shōu )入(rù )者少缴税或者不缴税”的个(gè )税(shuì )调节收入分配作用的(de )效(xiào )应持续(xù )显现。

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