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“三大基地(dì )协同(tóng )发展，既通过成(chéng )本(běn )控(kòng )制形成持续优势，又增(zēng )强抗周期能力，成为(wéi )公司在行业竞争中保(bǎo )持领先的重要支撑(chēng )。”太阳纸业(002078)相关人(rén )士说(shuō )。

　　近期纯碱盘面(miàn )价格反弹，主要受外(wài )围(wéi )情绪提振。7月 18日(rì )，工(gōng )业和信息化部总工程(chéng )师在(zài )国新办新闻发布(bù )会(huì )上表示，钢铁、有色(sè )金属、石化、建材等(děng )十大(dà )重点行业稳增长(zhǎng )工(gōng )作(zuò )方案即将出台，工(gōng )信部(bù )将推动重点行业(yè )着力(lì )调结构、优供给、淘(táo )汰落后产能。受此(cǐ )消(xiāo )息(xī )刺激，近期化工(gōng )品种(zhǒng )价格大幅拉涨。对于(yú )纯碱产业而言，其是(shì )否(fǒu )会受到实质性影(yǐng )响仍(réng )需谨慎看待。若后续(xù )出台(tái )相应优化政策，将(jiāng )有效缓解纯碱当前的(de )弱现实困境，也有助(zhù )于低(dī )估值的纯碱价格(gé )重(chóng )心(xīn )进一步上移；反之(zhī )，随(suí )着市场情绪逐步(bù )消化(huà )，反弹可能渐显乏力(lì )。从政策情绪面来(lái )看(kàn )，该因素更多反映(yìng )的是(shì )未来市场变动的预期(qī )，对远月合约的提振(zhèn )更(gèng )为显著，因此可(kě )能更(gèng )有利于纯碱反套机会(huì )的出(chū )现。

　　指数会(huì )在(zài )一个区间做宽幅震荡(dàng )，以周线级别震荡修(xiū )复20周(zhōu )均线或60周均线，几(jǐ )个(gè )来回后继续冲刺，把60日(rì )线拉上来或让20日(rì )线贴(tiē )合，之后市场再开启(qǐ )向上行情，今年或(huò )明(míng )年(nián )市场到3800点基本不(bú )成问(wèn )题。有人担心市场震(zhèn )荡时亏钱效应会来，其(qí )实大盘从3040点涨到(dào )现在(zài )，主要是拉银行、保(bǎo )险，近期拉中字头国(guó )企(qǐ )央企，题材股动静不(bú )大，很多个股仍趴着(zhe )没动(dòng )。若是慢牛，低(dī )位(wèi )品(pǐn )种在震荡区间会有(yǒu )表现，涨幅过大的则(zé )可能(néng )横盘。比如最近涨得(dé )好的保险、证券、银(yín )行(háng )涨幅偏大，银行(háng )近期(qī )周线级别滞涨，做出(chū )顶分型，中长期虽未(wèi )走(zǒu )完，但因拉升过(guò )快会(huì )做宽幅震荡，不再复(fù )盘。银行不护盘，资(zī )金(jīn )会转向，近期算力板(bǎn )块明显有资金承接权(quán )重股(gǔ )。比如上周水电(diàn )概(gài )念(niàn )大爆发，基本是中(zhōng )字头，但资金连续拉(lā )升过(guò )快，盘子大，游资不(bú )太爱玩大盘股，拉(lā )了(le )一(yī )段时间后资金开(kāi )始撤(chè )出，转到了科创50。周(zhōu )五科创50异动非常大，团(tuán )队在7月4号就明确(què )看好(hǎo )科技，当时大盘冲高(gāo )回落(luò )，团队给出科技(jì )最(zuì )低点观点，科技连续(xù )拉升近一个月，周五(wǔ )科创(chuàng )50明显加速，说明(míng )科(kē )技(jì )板块应有动静，但(dàn )题材股动静仍不大。周五(wǔ )指数调整，个股(gǔ )也没(méi )打出赚钱效应，科(kē )创(chuàng )股(gǔ )领涨但赚钱效应(yīng )不高(gāo )。

“纸板、纸箱环节(jiē )目前库存偏高、订单(dān )不(bú )足，对30元/吨原纸(zhǐ )涨幅(fú )接受度有限，部分区(qū )域已(yǐ )出现‘纸厂喊涨(zhǎng )，纸板厂观望’的僵持(chí )状况。”柏文喜认为(wéi )，若(ruò )终端消费（食品(pǐn )、饮(yǐn )料、电商）旺季不(bú )超预期，包装厂利润(rùn )将被(bèi )进一步挤压，或(huò )将不(bú )利于纸价向下游传(chuán )导(dǎo )。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑的(de )转变，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从经(jīng )济周(zhōu )期的波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中国A/H股(gǔ )市(shì )整体估值中枢上修。经过三年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济形势(shì )的(de )认(rèn )识已然充分，其对(duì )估值收缩的边际影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心中对未来(lái )预期(qī )的主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济(jì )周期波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率变动，尤其是无(wú )风险利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并(bìng )不能(néng )简单等同于国债收益(yì )率，而是投资人投资(zī )股(gǔ )票的机会成本。过去(qù )三年内外部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投资人(rén )的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险利率下降的(de )通道(dào )已经打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将得以提高。

　　高(gāo )库存对近月合约(yuē )形成(chéng )压制

数据显示，2023年至(zhì )2024年国内造纸行业新增(zēng )产(chǎn )能超1000万吨，主要(yào )集中(zhōng )在包装纸、文化纸领(lǐng )域。与此同时，需求(qiú )却(què )较为疲软，2024年纸制品(pǐn )消费量增速仅为1.5%。供(gòng )需不(bú )平衡下，行业开(kāi )工(gōng )率大幅下降，甚至跌(diē )至70%以下。

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