人形机器人显著提升对关键矿产的需求(qiú ),尤(yóu )其是(shì )稀土(tǔ )。中(zhōng )泰证(zhèng )券研报指出,稀土价格处于周期底部位(wèi )置,进口(kǒu )矿纳(nà )入管(guǎn )控,供给(gěi )格局(jú )进一(yī )步集(jí )中,价格中枢有望上移,2025年人形机器人开始(shǐ )进入(rù )量产(chǎn )阶段(duàn ),若(ruò )按照(zhào )远期(qī )1亿台(tái )人形(xíng )机器(qì )人销量,远期空间约20万至40万吨,相当于再造一个稀土永磁市场,板块中长期趋势明确。
行(háng )业龙(lóng )头推(tuī )出场(chǎng )景类(lèi )细分(fèn )产品,字节、华为、腾讯纷纷布局
上市(shì )公司(sī )中,新恒(héng )汇主(zhǔ )营智(zhì )能卡(kǎ )业务(wù )、蚀(shí )刻引(yǐn )线框架等,智能卡业务核心封装材料柔性引(yǐn )线框(kuàng )架全(quán )球市(shì )占率(lǜ )前二(èr ),负(fù )责eSIM芯(xīn )片封(fēng )测。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用芯片厂商,包括电信SIM卡,具备eSIM生产能力。
东吴证(zhèng )券认(rèn )为,人形(xíng )机器(qì )人量(liàng )产在即。当前时点相当于14年的电动车,十年(nián )产业(yè )大周(zhōu )期即(jí )将爆(bào )发。上海(hǎi )证券(quàn )认为(wéi ),DeepSeek人(rén )工智能公司的出现推动通用机器人大模型的(de )发展(zhǎn ),助(zhù )力人(rén )形机(jī )器人(rén )实现(xiàn )具身(shēn )智能(néng ),人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,目前人形机器人进入工业场景,已经成为(wéi )国内(nèi )外确(què )定性(xìng )较高(gāo )的应用趋势,人形机器人商业化落地可期,建议(yì )关注(zhù )受益(yì )的国(guó )内零(líng )部件(jiàn )厂商(shāng )。
固(gù )态电池商业化落地进程有望持续加速
国(guó )内运(yùn )营商(shāng )首次(cì )在手(shǒu )机端(duān )提供(gòng )eSIM支持(chí )
固态电池为具备商业化潜力的下一代电池技术,欧美等全球厂商正致力于开发大规模生产技术,加(jiā )速车(chē )用固(gù )态电(diàn )池性(xìng )能验证。兴业证券认为,从技术革新与产业(yè )升级(jí )视角(jiǎo )来看(kàn ),固(gù )态电(diàn )解质(zhì )与正(zhèng )极材(cái )料展(zhǎn )现出显著的投资价值。作为固态电池领域0到(dào )1的革(gé )命性(xìng )新材(cái )料,固态(tài )电解(jiě )质具(jù )备极(jí )高的技术壁垒,其成本在固态电池整体成本结构中占比高,是构建新一代电池体系的关键核心。兴(xìng )业证(zhèng )券指(zhǐ )出,近日(rì )中国汽车工程学会发布《全固态电池判定方(fāng )法》团体(tǐ )标准(zhǔn ),首(shǒu )次明(míng )确了(le )全固(gù )态电(diàn )池的(de )定义,解决了行业界定模糊、测试方法缺失(shī )等问(wèn )题。全固(gù )态电(diàn )池行(háng )业标(biāo )准的(de )发布(bù )标志着固态电池进入规范化发展新阶段,对技术研发、产业生态和市场秩序将产生深远影响。未来(lái )2年固(gù )态电(diàn )池产(chǎn )业将(jiāng )进入材料竞争格局确立的重要阶段,建议重(chóng )点关(guān )注行(háng )业格(gé )局变(biàn )化带(dài )来的(de )投资(zī )机会(huì )。
公司方面,兆丰股份控股子公司兆丰(杭州(zhōu ))智能(néng )装备(bèi )有限(xiàn )公司(sī )主要(yào )布局(jú )开展(zhǎn )滚珠(zhū )丝杠、滚柱丝杠等业务,相关产品研发试制已在进行。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司(sī )专注(zhù )于滚(gǔn )珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组(zǔ )、精(jīng )密对(duì )位平(píng )台等(děng )研发(fā )、生(shēng )产和(hé )销售(shòu )。公(gōng )司高度重视人形机器人的战略布局和业务拓(tuò )展,相关(guān )业务(wù )推进(jìn )顺利(lì ),目(mù )前公(gōng )司已(yǐ )有部(bù )分产品向多家机器人公司销售,业务已初具规模。
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固(gù )态电池商业化落地进程有望持续加速
国(guó )内运(yùn )营商(shāng )首次(cì )在手(shǒu )机端(duān )提供(gòng )eSIM支持(chí )
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稳赢时光网网友: 华为发布2025数据中心能源十大趋势,机构建议重点关注IDC产业链
稳赢网网友: ETF方面,大金融板块延续涨势,广发基金港股通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势上涨,创新药ETF天弘上涨2.11%,涨幅位居医药类ETF第一,华宝基金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信基金创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表现亮眼,万家基金航天航空ETF、航空航天ETF天弘分别涨1.37%和1.21%。
股海冷水坑网友: 而另一位基金经理刘益成则拥有17年的从业经验与超15年的投资管理经验,作为年金及专户固定收益投资经理,刘益成善于进行大类资产比较研究,通过多资产投资为组合提供收益,尤其擅长可转债投资,在债券收益率系统性降低后能够积极把握可转债投资机会。刘益成的投资理念是做长期正确的事情,以力争获取长期超额收益。