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　　先进计算包括算力、算法、算据三大领域，涵盖(gài )云(yún )、边、端等多种计算方式。算力作为数字经济时代的核(hé )心生产力，对推动技术产业(yè )进(jìn )步，加速数字技术与实体经(jīng )济深度融合发挥着重要作用(yòng )，其战略性地位和支撑性作(zuò )用愈加凸显。山西证券认为，互联网和智算中心两大下游(yóu )AI算力需求将持续高景气，国(guó )产化采购快速推进。1)互联网(wǎng )：24年以来互联网大厂仍持续投(tóu )入基础大模型训练，并在今(jīn )年开始布局推理大模型，推(tuī )动(dòng )算力资本开支保持快速增长(zhǎng )，随着DeepSeek的突破大幅降低应用(yòng )端门槛以及Agent技术和产品日趋(qū )成熟，推理侧需求有望逐渐成(chéng )为AI算力支出的主驱动力；2)智(zhì )算中心：中央和地方政策明(míng )确国产AI算力建设目标，奠定(dìng )AI算(suàn )力建设的政策基调，24年以来(lái )各地方智算中心项目招投标(biāo )数量仍在持续增加，同时多(duō )个(gè )全国产化标杆项目已跑通，未来智算中心的AI算力国产化(huà )率有望加速提升。

　　全力(lì )支持央企控股上市公司不断加(jiā )大增持回购力度

　　国金证(zhèng )券认为，国内大模型正迅速(sù )由千亿参数规模向万亿、十(shí )万(wàn )亿规模挺进，800G交换机将成为(wéi )带动行业高速增长的重要推(tuī )手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用(yòng )率(lǜ )有望超过400G数据中心交换端口(kǒu )，将占数据中心交换机端口(kǒu )的25%以上。AI行业发展为交换机(jī )行业带来巨大变化，伴随国内(nèi )AI行业发展，训练侧应用的国(guó )产高速率交换机及推理侧应(yīng )用的国产中速率交换机起量(liàng )在(zài )即。CPO、OCS、白牌等有望成为国(guó )内交换机行业的战略高地，具有相关布局企业值得重点(diǎn )关(guān )注。

　　近期，AI落地应用多(duō )点开花，字节豆包发布AI耳机(jī )和显眼包AI玩具、百度发布小(xiǎo )度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布(bù )AI耳机、Rokid发布Glasses AR眼镜新品等，三(sān )星、小米等头部厂商2025年也将(jiāng )在AI智能眼镜发力，推出重磅(páng )产(chǎn )品。

　　前5个月公共充电桩(zhuāng )增量为50.4万台，同比增长55.8%

　　据媒体报道，针对英伟达GB200 AI服(fú )务(wù )器是否量产，鸿海董事长刘(liú )扬伟在法说会上表示，经过(guò )半年多来的数据收集，GB200的良(liáng )率已经达到批量生产标准，GB200是(shì )一个很复杂的系统，零组件(jiàn )又很多，使得测试也非常复(fù )杂，经过流程不断改善之后(hòu )，生产已经愈来愈稳定，未来(lái )几个季度出货将不是问题。

　　这类产品成本大幅降低(dī )，行业将打开超千亿级的蓝海(hǎi )市场

　　上市公司中，中微(wēi )公司主营产品的刻蚀设备、薄膜设备是半导体前道关键核(hé )心设备，市场空间广阔，技(jì )术壁垒较高。 公司的刻蚀设(shè )备及薄膜设备持续获得众多(duō )客户的认可，针对芯片制造中(zhōng )关键工艺的高端产品新增付(fù )运量及销售额显著提升。富(fù )创精密紧跟先进制程发展趋势(shì )及客户需求，坚持自主研发(fā )，以“高精密多工位复杂型(xíng )面制造技术”、“高精密微孔(kǒng )制造技术”、“不锈钢超高(gāo )光洁度制造技术”、“特氟(fú )龙加工技术”为核心技术代(dài )表，主要应用于工艺零部件中(zhōng )的过渡腔、传输腔、反应腔(qiāng )、匀气盘及工艺气体传送与(yǔ )流量控制等产品中，并应用于(yú )刻蚀、薄膜沉积、CMP 等设备中(zhōng )。上海新阳主要开发用于集(jí )成电路制造的关键工艺材料，包括电镀液及添加剂、清洗(xǐ )液、光刻胶、研磨液四大系(xì )列产品，处于整个产业链的(de )上游环节，随着半导体制造市(shì )场的增长而增长，并对半导(dǎo )体产业的发展起着重要支撑(chēng )作用。

　　又一人形机器人相(xiàng )关新品或将发布

　　上市公(gōng )司中，长华集团主要从事汽(qì )车金属零部件的研发，主要客(kè )户包含全球知名整车及重要(yào )零部件供应商，与国内外主(zhǔ )流纯新能源车企等建立了稳(wěn )定的合作关系。豪恩汽电雷达(dá )系列产品均有配套于问界M5/M7车(chē )型，M9已拿到订单并将实现量(liàng )产。此外，公司正在积极争取(qǔ )智界S7、阿维塔及享界S9的合作(zuò )。

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