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　　上(shàng )市公(gōng )司中，弘信电(diàn )子凭(píng )借多年积累的(de )多层(céng )板高端技术及产品品质(zhì )在(zài )多轮竞争中击败对(duì )手，已大量为H公司Mate 60全系(xì )列手机配套，成为(wéi )该系(xì )列屏幕软板的核心(xīn )供(gòng )应商，取得了绝对大比(bǐ )例的(de )供货地位。东(dōng )方中(zhōng )科表示，作为(wéi )国内(nèi )领先的测试技术科(kē )技服(fú )务商，华为海思是公(gōng )司的(de )客户之一，公司为(wéi )其提(tí )供综合测试解(jiě )决方(fāng )案。隆利科技(jì )此前(qián )表示，HW是公司重要终端(duān )客(kè )户之一，HW新品的发(fā )布，有望加速消费电子(zǐ )各领域景气度回升(shēng )，对(duì )公司消费电子业务(wù )也(yě )有着积极带动作用。

　　据(jù )媒体报道，沃(wò )尔玛(mǎ )、亚马逊等跨(kuà )国巨(jù )头近期已开始探索(suǒ )在美(měi )国发行自有稳定币的(de )可能(néng )性。在线旅游巨头(tóu )Expedia和其(qí )他大型企业，包括(kuò )航空公司，同(tóng )样在(zài )讨论发行稳定币的计划(huá )。

　　国投证券证券(quàn )指出(chū )，AIDC机柜功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升至(zhì )数十(shí )KW以上，而传统风冷(lěng )散(sàn )热能力上限为25KW/机柜，而(ér )液冷(lěng )系统拥有更强(qiáng )大的(de )散热能力；配(pèi )备液(yè )冷系统的数据中心(xīn )可显(xiǎn )著提升用电能效、降(jiàng )低总(zǒng )和成本。因此，液(yè )冷系(xì )统在AIDC时代有望(wàng )逐步(bù )成为主流。液(yè )冷系(xì )统主要由一次侧(冷源)、二(èr )次侧(机房)两大回路(lù )组成(chéng )。凭借更高的冷却(què )效率，液冷系统对(duì )于机(jī )械制冷冷源的依赖(lài )程(chéng )度显著较低，自然冷却(què )成为(wéi )液冷系统冷源(yuán )的主(zhǔ )要选择。因此(cǐ )，液(yè )冷系统渗透率提升(shēng )的价(jià )值增量主要在于冷板(bǎn )、歧(qí )管、CDU等二次侧组件(jiàn )，传(chuán )统风冷中冷源(yuán )占据(jù )大部价值的价(jià )值链(liàn )或迎重塑。

　　上市公(gōng )司(sī )中，春秋电子表示(shì )，联(lián )想的多款AI PC机型已上(shàng )市销售，公司参与(yǔ )了联(lián )想的AI PC机型的研发和(hé )生(shēng )产，该部分订单已经形(xíng )成营(yíng )收计入财务报(bào )表。崇达技术目前(qián )通过(guò )华勤、龙旗、天珑(lóng )等ODM客(kè )户间接供应联想、vivo、三星(xīng )、小米、荣耀、亚(yà )马逊(xùn )相关PCB产品，产(chǎn )品主(zhǔ )要应用于智能(néng )手机(jī )的主板、副板、模组以(yǐ )及(jí )PC的主板、内存、硬(yìng )盘等(děng )。公司目前供应的(de )PCB产品的有应用到一(yī )款AI PC终(zhōng )端上。英力股份的(de )笔(bǐ )记本电脑结构件产品完(wán )全可(kě )以应用于AI PC，且(qiě )目前(qián )生产能力充足(zú )。5月(yuè )21日联想集团推出了(le )首款(kuǎn )搭载高通骁龙X Elite的商用(yòng )下一(yī )代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志(zhì )着AI PC商(shāng )用领域的重大(dà )飞跃(yuè )，其结构件模(mó )组公(gōng )司有承接供应。

　　又(yòu )一(yī )技术实现新突破，机构(gòu )称国内外需求共振(zhèn )下该行业景气上行(háng )

　　GB200创新使用铜缆线背(bèi )板(bǎn )引关注，铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为(wéi )通信方式性价(jià )比最(zuì )优解。民生证(zhèng )券认(rèn )为，当前AI算力板块(kuài )已具(jù )备较好的配置机会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延后，算(suàn )力板(bǎn )块调整较多，目前(qián )板块估值已消(xiāo )化，短期风险情绪已经释放(fàng )；2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出(chū )对于铜互联等环节(jiē )价值量有进一步的(de )提升(shēng )，亦或增加PCB整体市(shì )场(chǎng )空间，建议重点关注这(zhè )些板(bǎn )块的投资机会(huì )。

　　国投证券证(zhèng )券指(zhǐ )出，AIDC机柜功率密度(dù )由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以上(shàng )，而传统风冷散热(rè )能力上限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有更(gèng )强大(dà )的散热能力；配备液冷(lěng )系(xì )统的数据中心可显(xiǎn )著提(tí )升用电能效、降低(dī )总和成本。因此，液冷(lěng )系统在AIDC时代有望逐(zhú )步(bù )成为主流。液冷系统主(zhǔ )要由(yóu )一次侧(冷源)、二次(cì )侧(机房)两大回(huí )路组(zǔ )成。凭借更高的冷(lěng )却效(xiào )率，液冷系统对于机(jī )械制(zhì )冷冷源的依赖程度(dù )显著较低，自然冷(lěng )却成(chéng )为液冷系统冷(lěng )源的(de )主要选择。因此，液冷(lěng )系(xì )统渗透率提升的价(jià )值增(zēng )量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统风冷中冷源占(zhàn )据(jù )大部价值的价值链或迎(yíng )重塑(sù )。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，腾讯公布2024年(nián )第二(èr )季度业绩。财报显(xiǎn )示，得益于多款长青游戏(xì )的用(yòng )户参与度提升，以(yǐ )及《地下城与勇士(shì )：起(qǐ )源》《爆裂小(xiǎo )队》(Squad Busters)等新游的成功发布，二(èr )季(jì )度本土收入恢复增(zēng )长，海外收入加速增长(zhǎng )。今年第二季度，腾讯(xùn )游戏在本土和国际(jì )市(shì )场收入均同比增长9%。

　　近(jìn )日，Figure(与OpenAI合作)正(zhèng )式发(fā )布了新一代人(rén )形机(jī )器人Figure02，与此同时，国产(chǎn )机器人厂商优必选也(yě )于本(běn )月与吉利达成合作(zuò )。目前汽车总装生(shēng )产线(xiàn )的自动化率不(bú )到30%，西南证券机械团队看好(hǎo )目(mù )前人形机器人软硬(yìng )件进(jìn )一步优化，产业进(jìn )程持续加速。

　　脑机(jī )接口细分领域团体(tǐ )标(biāo )准公开征求意见

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