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　　上(shàng )半年全国完成水利建(jiàn )设(shè )投(tóu )资超5000亿元

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需(xū )求增(zēng )加和分化，传统通用芯片(piàn )已(yǐ )逐渐(jiàn )无法满足云端训练与(yǔ )推理(lǐ )的高能效比需求，为降(jiàng )低(dī )成(chéng )本、提高算力芯片对特定(dìng )需求(qiú )的(de )匹配度，各家云厂商(shāng )都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图在英伟达解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中(zhōng )信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第(dì )二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的(de )产品(pǐn )研发速度正在加快(如：由(yóu )早(zǎo )期的(de )两年迭代一代产品，转换(huàn )成现在的一年迭代一代(dài )产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时间(jiān )，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上(shàng )透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元，对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　据高工机器人(rén )产业(yè )研究所预测，2025年全球人形(xíng )机(jī )器人销量将达1.24万台，到2035年(nián )有望(wàng )突破500万台，复合年增长(zhǎng )率(lǜ )超(chāo )70%。中航证券认为，人形机(jī )器人(rén )产业在技术突破、应用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )拓展及产业链协同等方面(miàn )进展(zhǎn )不断，正从“技术验(yàn )证(zhèng )”迈(mài )向“场景落地”。2025年为人(rén )形机器人量产元年，产业(yè )大(dà )趋势(shì )启动时刻，建议关注(zhù )国内(nèi )外头部人形机器人产业链(liàn )。

　　上半年全国完成水利(lì )建设(shè )投(tóu )资超5000亿元

　　下游覆(fù )盖(gài )“人形机器人+低空”，2027年或(huò )迎来(lái )产业化元年

　　国泰海(hǎi )通(tōng )证(zhèng )券表示，固态电池产业迭(dié )代正(zhèng )式开启，从0到1加速。2025年(nián )以来(lái )，固态电池产业化进展持(chí )续加速。固态电池具备高(gāo )能(néng )量密(mì )度、高安全性，能够(gòu )满足(zú )车端、低空、人形机器人(rén )等(děng )领域的特殊需求。当前半(bàn )固态(tài )电(diàn )池已实现装车，产业(yè )化(huà )进(jìn )程早于全固态电池。人形(xíng )机器(qì )人、低空等成本敏感度(dù )相(xiàng )对(duì )较低的领域，固态电池应(yīng )用早(zǎo )于车端。

　　据中国(guó )招(zhāo )标投(tóu )标公共服务平台7月18日发布(bù )的《机器人设备采购项目(mù )中(zhōng )标公(gōng )示》显示，优必选科(kē )技中(zhōng )标觅亿(上海)汽车科技有限(xiàn )公(gōng )司9051.15万元机器人设备采购项(xiàng )目，这(zhè )是目前全球人形机器(qì )人(rén )企(qǐ )业中标金额最大的采购订(dìng )单。此外，7月18日，中国证监(jiān )会(huì )官(guān )网显示，宇树科技已开启(qǐ )上市(shì )辅导，由中信证券担(dān )任(rèn )辅导(dǎo )机构。

　　数据显示，2024年(nián )我国脑机接口市场规模已(yǐ )达(dá )32亿元(yuán )，年增长率为18.8%，预计(jì )2025年全(quán )年，这一数字将突破38亿元(yuán )，到2027年将超过55亿元，年均增(zēng )长率(lǜ )保(bǎo )持在20%左右。民生证券(quàn )表(biǎo )示(shì )，脑机接口行业市场广阔(kuò )，正(zhèng )进入高速发展期；应重(chóng )视(shì )脑(nǎo )机接口研发进程关键拐点(diǎn )，目(mù )前标杆企业技术落地(dì )预(yù )期明(míng )确，整体行业有望从早期(qī )阶段逐渐步入高速成长期(qī )。脑机(jī )接口有望率先医疗场(chǎng )景落(luò )地，后续将向大众消费拓(tuò )展(zhǎn )，并最终大幅改变人类生(shēng )活方(fāng )式(shì )。

　　上市公司中，雪(xuě )龙(lóng )集团对深创投中小企业发(fā )展基(jī )金的认缴出资比例为0.7239%，深(shēn )创(chuàng )投中小企业发展基金对宇(yǔ )树科(kē )技的持股比例为1.3546%。步(bù )科(kē )股份(fèn )是国内机器人电机龙头，具备业内领先的直流伺服(fú )以(yǐ )及无(wú )框电机技术，伺服轮(lún )、无(wú )框电机等产品竞争力强，相(xiàng )关市场份额也实现领先。

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