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　　随着政策持(chí )续发(fā )力，国内(nèi )工业企业信息化(huà )/数字化/智(zhì )能化建设有(yǒu )望加速，或将带来工业软(ruǎn )硬件产业(yè )发展(zhǎn )机遇。申万宏源(yuán )认为，新(xīn )型工业化是(shì )新质生产(chǎn )力的落地方向，关注工业(yè )软件方向(xiàng )。新质生产(chǎn )力代表先(xiān )进生产力的(de )演进方向(xiàng )，是由技(jì )术革命性突破、生产要素(sù )创新性配置(zhì )、产业深(shēn )度转型升级而催(cuī )生的(de )先进生产(chǎn )力质态。特别是(shì )工业互联(lián )网、工业软(ruǎn )件等非实(shí )体形态生产工具(jù )的广泛应(yīng )用，极大丰富了生产(chǎn )工具的表(biǎo )现形态，促(cù )进制造流(liú )程走向智(zhì )能化、制造范式(shì )从规模生(shēng )产转向规模(mó )定制。

　　国泰海通(tōng )证券指出(chū )，固态电(diàn )池具备高能量密(mì )度、高安(ān )全性，能够(gòu )满足车端(duān )、低空、人形机(jī )器人(rén )等领域的(de )特殊需求。当前(qián )半固态电(diàn )池已实现装(zhuāng )车，产业(yè )化进程早于全固(gù )态电池。人形(xíng )机器人、低空等(děng )成本敏感(gǎn )度相对较低(dī )的领域，固态电池(chí )应用早(zǎo )于车端。随着固态(tài )电池整体性(xìng )能的提升(shēng )以及产业化进程的加(jiā )速，固态(tài )电池在多领域将(jiāng )逐渐实现(xiàn )应用，长期(qī )看好固态(tài )电池发展。综合(hé )多家车企、电(diàn )池厂发布的固态(tài )电池量产(chǎn )计划，预计(jì )2027年全固态(tài )电池或迎来产业(yè )化元年，固态电池产业化进程(chéng )加速。

　　融合了人(rén )工智能、柔性机械(xiè )等“黑(hēi )科技”，这类产品(pǐn )正在深入生(shēng )活的方方(fāng )面面

　　中商产业研(yán )究院分析(xī )师预测，2025年全球(qiú )自动驾驶(shǐ )市场规模将(jiāng )达2738亿美元(yuán )。中金公司发布(bù )研报指出，2025年(nián )有望成为智驾从(cóng )量到质的(de )发展大年，有两条主(zhǔ )线：一是从L2+功能(néng )的逐步完(wán )备，到开启L3车企竞争(zhēng )新篇章；二是特斯拉(lā )FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双重(chóng )潜在正(zhèng )向催化。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动(dòng )PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别达(dá )到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年(nián )有望达到(dào )600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根据扩产规(guī )划，2025年开(kāi )始产能趋(qū )紧，2026-2027年(nián )供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维(wéi )持数年的(de )高景气度。

　　江波龙接(jiē )受机构调研(yán )时表示，随着各大存储晶(jīng )圆原厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产(chǎn )或控产计(jì )划，2025年第一(yī )季度后半(bàn )期存储产品的市(shì )场价格及(jí )各方心理预期均出现(xiàn )一定程度(dù )的上扬。结(jié )合闪存市(shì )场等独立(lì )第三方(fāng )报告，受(shòu )服务器OEM客(kè )户备库存需(xū )求，以及(jí )存储晶圆原厂的价格(gé )策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季度(dù )也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　上市(shì )公司中，新恒汇(huì )主营智能卡业(yè )务、蚀刻引线框(kuàng )架等，智(zhì )能卡业务核(hé )心封装材(cái )料柔性引线框架(jià )全球市占(zhàn )率前二，负责eSIM芯片封(fēng )测。澄天(tiān )伟业是国际(jì )领先的智(zhì )能卡和专(zhuān )用芯片厂商，包(bāo )括电信SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　上市公司中，横店(diàn )东磁技术(shù )路线以N型TOPCon为主，重点通过(guò )开发相关技(jì )术，并逐(zhú )步技改产线以提(tí )升电池效率、组件功率。通威(wēi )股份已形(xíng )成8万吨高纯(chún )晶硅产能(néng )，实现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等(děng )技术路线(xiàn )研发的全面(miàn )布局，并(bìng )在N型电池(chí )方面持续突破，各项产品(pǐn )指标处于行(háng )业领先。

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