新(xīn )型场景涌现推动需求逐步加大,这类系统面临升级扩容需求
据(jù )高工机器(qì )人产业研(yán )究所预测(cè ),2025年全球人形机器人销量将达1.24万台,到2035年有望突破500万台,复合年增(zēng )长率超70%。中航证券(quàn )认为,人(rén )形机器人产业在技术突破、应用场景拓展及产业链协同等方面进展(zhǎn )不断,正(zhèng )从“技术(shù )验证”迈(mài )向“场景落地”。2025年为人形机器人量产元年,产业大趋势启动时刻(kè ),建议关(guān )注国内外(wài )头部人形(xíng )机器人产业链。
伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气(qì )度持续提(tí )升。如:谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月(yuè )增长至480万亿,同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化,传(chuán )统通用芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无法满足(zú )云端训练与推理的高能效比需求,为降低成本、提高算力芯片对特(tè )定需求的(de )匹配度,各家云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案之(zhī )外实现多(duō )元化发展(zhǎn )。中信证(zhèng )券指出,ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加快(如:由早期的(de )两年迭代(dài )一代产品,转换成现在的一年迭代一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低(dī )AI成本、缩(suō )短研发时(shí )间,进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露:2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿(yì )美元,预(yù )计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
高科技时代名副其实的“命脉”材料,这(zhè )类产品新(xīn )增需求快(kuài )速攀升
上市公司中,信宇人已经针对半固态和全固态电池设备(bèi )的研发进(jìn )行了前瞻(zhān )性的布局(jú ),与客户在固态电池领域持续深化合作。华盛锂电近年持续关注固(gù )态电池材(cái )料的研发(fā ),目前已(yǐ )完成了多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制,比如半固态电(diàn )解质添加(jiā )剂双三氟(fú )甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负极、单壁纳米管导电剂等。道氏技(jì )术的单壁(bì )碳纳米管(guǎn )、硅碳负(fù )极已向下游固态电池厂商供货。公司与安瓦新能源的合作正按计划(huá )正常推进(jìn )。公司在(zài )互动平台(tái )表示,富锂锰基前驱体作为固态电池正极材料的关键基础,凭借其(qí )高容量、低成本及(jí )适配高压(yā )体系的特性,正成为下一代高能量密度电池的核心方向;公司富锂(lǐ )锰基前驱(qū )体已批量(liàng )出货。
近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模(mó )型厂商纷(fēn )纷更新自(zì )家的大模(mó )型,并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入落地阶(jiē )段,其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升(shēng ),进一步(bù )催生了对(duì )于算力基(jī )础设施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有(yǒu )望持续保(bǎo )持高增,进而带动(dòng )算力基础设施产业进入高景气周期。中信证券研报称,政(zhèng )策端支持(chí )有望加大(dà ),促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力量共振下,AI产业链有望持续加速,迎来新一轮投资机(jī )遇。
统计数字(zì )显示,2024年(nián )海南货物贸易进出口总值2776.5亿元,同比增长20%。其中,出口首次突破1000亿(yì )元关口。中信证券(quàn )指出,海(hǎi )南自贸港对标的是全球最先进标准,例如新加坡、香港、迪拜等自(zì )贸港城市(shì )。2025年底前(qián )海南将正式封关,因此从现在到2025年底将进入海南自贸港封关准备的加速攻关(guān )期。其表(biǎo )示,与上(shàng )海临港、珠海横琴相比,本次海南封关意义或更加重大。一方面海南自贸港(gǎng )政策定调(diào )高,市场(chǎng )认可度或(huò )更强;另一方面海南自贸港较横琴合作区区域更大、更加(jiā )开放。
中国互(hù )联网络信(xìn )息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2025年上半年,生成式(shì )人工智能(néng )产品实现(xiàn )了从技术(shù )到应用的全方位进步。一方面,我国在人工智能领域影响力显著提(tí )升,截至(zhì )3月,共有(yǒu )346款生成式(shì )人工智能服务在国家互联网信息办公室完成备案;另一方(fāng )面,生成(chéng )式人工智(zhì )能技术不(bú )断向具体应用场景纵深渗透,截至6月,用户利用生成式人工智能产品回答问(wèn )题的比例(lì )最高,达(dá )80.9%。
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稳赢网网友: 从产品上看,小鹏汇天“陆地航母”分为可自动分离结合的陆行体与飞行体两部分;整车采用三轴六轮设计,具备较好的承载能力和越野能力。目前,该款产品已进入试验试制阶段,中国民航局已于今年3月正式受理该产品的合格证(TC)申请。该产品有望在2025年获得型号合格证,并于2026年实现量产交付,今年第四季度将正式启动预售。市场分析指出,从技术角度来说,飞行汽车并没有很大的难点,目前中国的技术已经和世界其他国家齐头并进,甚至在航程等关键指标上,加上中国的供应链和制造能力,更具优势。中国民用航空局发布的数据显示,到2025年,中国低空经济的市场规模预计将达到1.5万亿元,到2035年更是有望达到3.5万亿元。甬兴证券认为,未来低空经济规模增长和低空空域改革落地,有望带动产业链需求释放。
股海冷水坑网友:今日市场板块个股即时信息 | 机构专家测评每日大势