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　　公(gōng )司方面(miàn )，日播时尚旗下首位(wèi )虚拟人(rén )物(wù )BO的(de )身份定(dìng )位为植物学家，中文(wén )名为“播(bō )凌一”。生意宝的网盛大厦AI数字人直(zhí )播基地(dì )是(shì )一家通过打造了“超写实数字(zì )人内容(róng )生(shēng )成+云服(fú )务”的SaaS工具软件平台(tái )并以创(chuàng )造(zào )每个人(rén )的数字化身为使命，功能包括(kuò )：一是数(shù )字人AI直播；二是数字人定制。

　　公(gōng )司(sī )方面，税友股份将大语言模(mó )型应用(yòng )于(yú )财(cái )税咨询(xún )、运维等AISaaS场景，基于(yú )阿里云(yún )部(bù )署通义(yì )千问大模型并接入DeepSeek模型优化数(shù )智化服(fú )务(wù )。中新赛克的数据与网络安全(quán )产品与(yǔ )服(fú )务依托(tuō )大模型能力，可以为(wéi )客户提(tí )供(gòng )网络安(ān )全自动化运维、数据安全分类(lèi )分(fèn )级、数(shù )据安全运营及监管等服务，在(zài )金融、运(yùn )营商、政务、医疗、工业制(zhì )造等多(duō )个(gè )行(háng )业已得(dé )到广泛应用和认可。

　　近(jìn )期(qī )海外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的(de )海外知名大模型厂商纷纷更新(xīn )自家的(de )大(dà )模型，并在性能上持续提升(shēng )。海外(wài )大(dà )模型的(de )持续演进，正逐步带动海外AI应(yīng )用(yòng )进入落(luò )地阶段，其外在体现便是海外(wài )大模型(xíng )调(diào )用量的(de )大幅提升。而大模型(xíng )调用量(liàng )的(de )提(tí )升，进(jìn )一步催生了对于算力(lì )基础设(shè )施(shī )的需求(qiú )。在训练+推理算力需求同步爆(bào )发的情(qíng )况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而(ér )带(dài )动算力(lì )基础设施产业进入高(gāo )景气周(zhōu )期(qī )。中信(xìn )证券研报称，政策端支持有望(wàng )加(jiā )大，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重力量(liàng )共振下(xià )，AI产业链(liàn )有望持续加速，迎来(lái )新一轮(lún )投(tóu )资(zī )机遇。

　　国泰海通证券表(biǎo )示，固(gù )态(tài )电池产(chǎn )业迭代正式开启，从0到1加速。2025年以来(lái )，固态电池产业化进展持续加速(sù )。固态(tài )电(diàn )池具备(bèi )高能量密度、高安全(quán )性，能(néng )够(gòu )满足车(chē )端、低空、人形机器人等领域(yù )的(de )特殊需(xū )求。当前半固态电池已实现装(zhuāng )车，产(chǎn )业(yè )化进程(chéng )早于全固态电池。人(rén )形机器(qì )人(rén )、低空等(děng )成本敏感度相对较低(dī )的领域(yù )，固态电(diàn )池应用早于车端。

　　稀土永(yǒng )磁材料(liào )的(de )核心价值在于其卓越的磁性能(néng )和稳定(dìng )性(xìng )，这使(shǐ )其在多个高技术行业(yè )中扮演(yǎn )着(zhe )关键角(jiǎo )色。下游是消费类电子产品和(hé )基(jī )础工业(yè )等传统应用领域，以及新能源(yuán )和节能(néng )环(huán )保等新兴应用领域，包括新(xīn )能源汽车(chē )及(jí )汽车零(líng )部件、节能变频空调(diào )、风力(lì )发(fā )电、节(jiē )能电梯、机器人及智能制造等(děng )。随着全(quán )球对新能源和节能环保需求的(de )增加，钕(nǚ )铁硼永(yǒng )磁材料在这些新兴应(yīng )用领域(yù )中(zhōng )的需求也呈现出快速增长的趋势，进(jìn )一(yī )步推动(dòng )了其产业链的拓展和升级。招(zhāo )商证券(quàn )指(zhǐ )出，人形机器人市场尤为亮(liàng )眼，迎来(lái )量(liàng )产元年(nián )，新增需求快速攀升(shēng )，正迅(xùn )速(sù )成为高(gāo )性能钕铁硼永磁材料的重要应(yīng )用领域。

　　公司方面，日播时尚旗下(xià )首位虚(xū )拟(nǐ )人物BO的(de )身份定位为植物学家(jiā )，中文(wén )名(míng )为“播凌一”。生意宝的网盛大厦AI数(shù )字(zì )人直播(bō )基地是一家通过打造了“超写(xiě )实数字(zì )人(rén )内容生成+云服务”的SaaS工具软(ruǎn )件平台并(bìng )以(yǐ )创造每(měi )个人的数字化身为使(shǐ )命，功(gōng )能(néng )包括：一是数字人AI直播；二是数字人(rén )定制。

　　兴业证券指出，近年来中央(yāng )预算资(zī )金(jīn )、专项(xiàng )债资金等均向水利水(shuǐ )电倾斜(xié )，水利水电基建投资增速保持高增长，建(jiàn )筑企业(yè )水利水电、水生态保护等江河(hé )相关的(de )建(jiàn )筑工程订单同样保持高增长(zhǎng )的态势，水(shuǐ )利水电(diàn )工程高景气度预期延(yán )续，关(guān )注(zhù )水利水(shuǐ )电带来的投资机会。

　　统计(jì )数字显示(shì )，2024年海南货物贸易进出口总值(zhí )2776.5亿元，同(tóng )比增长(zhǎng )20%。其中，出口首次突(tū )破1000亿元(yuán )关(guān )口。中信证券指出，海南自贸港对标(biāo )的(de )是全球(qiú )最先进标准，例如新加坡、香(xiāng )港、迪(dí )拜(bài )等自贸港城市。2025年底前海南将正式封(fēng )关(guān )，因此(cǐ )从现在到2025年底将进入(rù )海南自(zì )贸(mào )港封关(guān )准备的加速攻关期。其表示，与上海临(lín )港、珠海横琴相比，本次海南(nán )封关意(yì )义(yì )或更加(jiā )重大。一方面海南自(zì )贸港政(zhèng )策(cè )定调高，市场认可度或更强；另一方(fāng )面(miàn )海南自(zì )贸港较横琴合作区区域更大、更加开(kāi )放(fàng )。

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应(yīng )用规模(mó )商业化落地置信度增(zēng )强。兴(xìng )业(yè )证券表(biǎo )示，AI产业催化不断，建议持续(xù )加仓AI算力(lì )及应用。在政策端，工信部发(fā )布会表(biǎo )态(tài )，近期(qī )会出台多个行业数字(zì )化转型(xíng )方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行动，并(bìng )推(tuī )动未来(lái )产品创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础(chǔ )大(dà )模型，其在性能、成本优化及Agent工具调(diào )用(yòng )等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系(xì )统(tǒng )。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时间点，建议持续加大AI板块的配置比例(lì )。

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