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　　国金证券指出(chū )，AI仍(réng )然是当前PCB确定性(xìng )最强的需求(qiú )。从海外资本开(kāi )支(zhī )预期可看到云计(jì )算(suàn )厂商正在争相在(zài )AI基(jī )础设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支分别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层，部(bù )分产品还会引入(rù )HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长。虽然当前海外关(guān )税(shuì )或(huò )对出口产业链有(yǒu )影响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍(réng )在(zài )加快布局、AI硬件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级，AI相(xiàng )关(guān )需求在当前的确定性仍然最(zuì )高(gāo )。

　　申万宏源(yuán )表(biǎo )示，促消费政策(cè )频(pín )出，首发经济引(yǐn )领线下零售(shòu )机遇。从家电以旧(jiù )换(huàn )新政策，服务消(xiāo )费(fèi )促进政策、到如(rú )今系列首发(fā )经济及批发零售政(zhèng )策，国家扩大消(xiāo )费(fèi )举(jǔ )措势能向上，各(gè )政策配套实(shí )施形成良好协同(tóng )效(xiào )应，有望进一步(bù )激(jī )发消费市场活力(lì )，提高居民消费意愿。同时，为(wéi )进一步提振消费(fèi )活(huó )力和推动产业链(liàn )协(xié )同发展，首发经(jīng )济作为政策(cè )驱动的重要战略举(jǔ )措(cuò )受到高度重视。

　　上市公司方面(miàn )，英维克已(yǐ )为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动(dòng )等(děng )在(zài )内的大型互联网(wǎng )公司自建或(huò )租用的数据中心(xīn )提(tí )供了大量高效节(jiē )能(néng )的机房温控系统(tǒng )。光环新网于2024年上半年在北京(jīng )、天津、河北燕郊(jiāo )、上海、浙江杭州(zhōu )、湖南长沙、新疆(jiāng )乌鲁木齐等(děng )七个城市及地区开(kāi )展(zhǎn )的互联网数据中(zhōng )心(xīn )业务进展顺利，积极推进各(gè )地数据中心建设和(hé )资源交付进度。公(gōng )司(sī )2020年表示，与字节(jiē )跳动有业务(wù )合作。公司拟22.95亿(yì )元(yuán )投建呼和浩特算(suàn )力(lì )基地项目。

　　公(gōng )司方面，芯原股份在嵌入式(shì )AI/NPU领(lǐng )域全球领先，芯(xīn )原(yuán )的神经网络处理(lǐ )器(qì )(NPU)IP已被72家客户用于(yú )上述市场领(lǐng )域的128款AI芯片中，集(jí )成(chéng )了芯原神经网络(luò )处(chù )理器IP的人工智能(néng )(AI)类芯片已在(zài )全球范围内出货超(chāo )过1亿颗。芯原Vivante VIP9400的(de )可(kě )扩(kuò )展架构提供多达(dá )300+TOPS的算力，为(wéi )数据中心和汽车(chē )应(yīng )用提供强大的人(rén )工(gōng )智能算力。恒润(rùn )股(gǔ )份控股子公司上海润六尺主(zhǔ )要(yào )业务包括算法模(mó )型(xíng )的建立、新型智(zhì )算(suàn )服务器的销售、智算中心的(de )建设与运维、算力(lì )的(de )对外租赁，以及(jí )为(wéi )高校科研团队研(yán )究的垂直化(huà )模型提供咨询服务(wù )等。

　　玄戒累(lèi )计(jì )研(yán )发投入超百亿元(yuán )，雷军称小(xiǎo )米芯片要对标苹(píng )果(guǒ )

　　AI算力拉动需(xū )求(qiú )，这类核心部件(jiàn )或(huò )将持续受益

　　机构指出，AI算(suàn )力拉动PCB需求，封(fēng )装(zhuāng )基板打开成长空(kōng )间(jiān )。海内外科技巨(jù )头资本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一步(bù )加(jiā )快AI应用渗透，训(xùn )练(liàn )、推理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为AI服(fú )务器、交换(huàn )机、光模块等设(shè )备(bèi )的(de )核心部件将持续(xù )受益。

　　开源证券表示，光(guāng )敏聚酰亚胺(PSPI)是一(yī )种(zhǒng )对高能辐射如紫(zǐ )外(wài )光、α-射线、X-射线等敏感的(de )一(yī )类聚酰亚胺材料(liào )，具有优异的绝缘(yuán )性(xìng )能、耐辐射、耐(nài )高温、高强(qiáng )度，且可在紫外光(guāng )等(děng )高能辐射照射下(xià )自(zì )发实现图案化。PSPI在电子领域(yù )主要有光刻胶及电(diàn )子封装两大作用，被(bèi )广泛地应用于集(jí )成电路和绝(jué )缘隔层、表面钝化(huà )层及离子注入掩(yǎn )膜(mó )等。开源证券进一(yī )步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市(shì )场(chǎng )规模预计2029年将达(dá )到(dào )120亿元。PSPI的生产技(jì )术(shù )与市场主要由美国及日本企(qǐ )业所掌控和垄断，全(quán )球PSPI生产企业主要(yào )包(bāo )括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等(děng )企业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进口依赖度高(gāo )、产业规模小、且(qiě )产品多集中(zhōng )在中低端领域”等(děng )特点。中国PSPI市场(chǎng )存(cún )在较高的进口替代(dài )空间，在微电子、芯片等产(chǎn )业(yè )快速发展背景下(xià )，PSPI市场需求将持续(xù )攀(pān )升。目前国内PSPI行业已有多家(jiā )企业布局。

　　机(jī )构(gòu )指出，AI算力拉动(dòng )PCB需(xū )求，封装基板打(dǎ )开成长空间(jiān )。海内外科技巨头(tóu )资本开支维持高增(zēng )，DeepSeek进一步加快AI应用(yòng )渗透，训练(liàn )、推理算力需求持(chí )续扩容。PCB作为AI服(fú )务(wù )器、交换机、光模(mó )块等设备的核心部件将持续(xù )受(shòu )益。

　　上市公(gōng )司(sī )中，瑞德智能表(biǎo )示(shì )，作为中国智控行业的先驱(qū )企业之一，公司始(shǐ )终(zhōng )致力于技术创新(xīn )和(hé )产品升级，积极(jí )拥抱人工智(zhì )能时代。在服务机(jī )器人领域，公司的(de )智(zhì )能控制器产品已(yǐ )经成功应用(yòng )并落地。宇瞳光学(xué )的光学镜头产品(pǐn )、技术可以应用于工(gōng )业机器人(机器视觉)、服务机(jī )器(qì )人等方面，目前(qián )有(yǒu )少量模造玻璃镜(jìng )片(piàn )产品应用于AI镜头。汉王科技(jì )在硬件方面，公司(sī )已(yǐ )开发出仿生扑翼(yì )飞(fēi )行机器鸟和四足(zú )机器人仿生(shēng )机器狗，预计2025年进(jìn )一步推动仿生机器(qì )狗(gǒu )在园区、物业等(děng )泛安防场景(jǐng )的商业化应用。

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