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　　上市公司中，佳电股份在核电(diàn )特(tè )种电机布局领(lǐng )先(xiān )，为国内K1K3类核电特(tè )种电机核心供应商。公司生产的(de )主氦风机是第(dì )四(sì )代(dài )高温气冷堆核(hé )电(diàn )站(zhàn )核反应堆一回路唯一的动力设备，属于国内(nèi )首(shǒu )创(chuàng )并达到国际先(xiān )进(jìn )水(shuǐ )平。中核科技(jì )具有核电站用关键阀门具备二(èr )代(dài )、三代核电机组(zǔ )阀(fá )门(mén )成套供货能力(lì )，四代核电机组关键阀门供货(huò )能(néng )力；核燃料真(zhēn )空(kōng )阀(fá )及浓缩铀生产四(sì )大(dà )类国产化关键阀门总体性能达(dá )到或超过进口(kǒu )产(chǎn )品(pǐn )水平，具备成(chéng )套(tào )供(gòng )货能力。

　　本土恢复+海外加速，腾讯游戏(xì )业(yè )务(wù )第二季度同比(bǐ )增(zēng )长(zhǎng )9%

　　此前，余(yú )承东透露，华为Mate70系列手机将在(zài )今(jīn )年第四季度发布(bù )(10~12月(yuè ))。华为Mate70系列将首(shǒu )发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余设备(bèi )也(yě )将从四季度起(qǐ )陆(lù )续(xù )推送正式版。此(cǐ )外(wài )，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机(jī )性能提升30%，功(gōng )耗(hào )下(xià )降20%。鸿蒙原生(shēng )应(yīng )用(yòng )进入全面冲刺阶段，TOP5000应用全部启动，满足用(yòng )户(hù )使(shǐ )用时长99.9%。1500多个(gè )已(yǐ )经(jīng )完成上架，18个(gè )领域全覆盖。开源证券指出，随(suí )着供应链稳定和(hé )研(yán )发(fā )突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的到来将(jiāng )助(zhù )力(lì )华为销量提升。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展(zhǎn )”等(děng )多重催化下，国(guó )防(fáng )军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大(dà )幅(fú )增长，主题型机(jī )会(huì )层(céng )出不穷。当前(qián )申万军工指数市盈率TTM(剔除负值(zhí ))为(wéi )65.05倍，处于五年分(fèn )位(wèi )数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本面强恢复预期，板块具备(bèi )较(jiào )高配置性价比(bǐ )。

　　上市公司中，斯(sī )菱股份的机器人零部件产品计划覆盖工业机(jī )器(qì )人(rén )、协作机器人(rén )及(jí )人(rén )形机器人等领域。目前谐波减速器已在量产(chǎn )前(qián )期筹备阶段。天(tiān )奇(qí )股(gǔ )份公告显示：目前工业人形机器人已进入新(xīn )能(néng )源汽车工厂总装(zhuāng )车(chē )间进行实景训练(liàn )，人形机器人在汽车制造领域(yù )的(de )应用落地稳步(bù )推(tuī )进(jìn )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，春秋电子表示，联想的多款AI PC机型已上市销(xiāo )售(shòu )，公司参与了联(lián )想(xiǎng )的(de )AI PC机型的研发和生产，该部分订单已经形成营(yíng )收(shōu )计入财务报表。崇(chóng )达(dá )技术目前通过(guò )华勤、龙旗、天珑等ODM客户间接(jiē )供(gòng )应联想、vivo、三星(xīng )、小米、荣耀、亚(yà )马逊相关PCB产品，产品主要应用(yòng )于(yú )智能手机的主(zhǔ )板(bǎn )、副板、模组以及(jí )PC的(de )主板、内存、硬盘等。公司目前供应的PCB产品(pǐn )的(de )有(yǒu )应用到一款AI PC终(zhōng )端(duān )上(shàng )。英力股份的笔记本电脑结构件产品完全可(kě )以(yǐ )应用于AI PC，且目前(qián )生(shēng )产(chǎn )能力充足。5月(yuè )21日联想集团推出了首款搭载高(gāo )通(tōng )骁龙X Elite的商用下一(yī )代(dài )Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志(zhì )着AI PC商用领域的重大飞跃，其结(jié )构(gòu )件模组公司有(yǒu )承(chéng )接(jiē )供应。

　　核电(diàn )具(jù )有经济性、低碳性和稳定性的特征，将在新(xīn )能(néng )源(yuán )为主的能源体(tǐ )系(xì )下(xià )发挥不可或缺的作用。民生证券邓永康认为(wéi )，核电可作为基荷(hé )能(néng )源(yuán )，与水电、火(huǒ )电形成互补效应。核电经济性(xìng )优(yōu )势凸显，具备现(xiàn )金(jīn )牛特性。核电站(zhàn )建设与运营周期较长，短期设备(bèi )厂商确认收入(rù )增(zēng )多(duō )，长期运营商盈(yíng )利(lì )稳健增长。国内外需求共振，核电产业景气(qì )上(shàng )行(háng )。需求侧看，2024年(nián )我(wǒ )国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核(hé )电(diàn )作为可靠的基荷(hé )能(néng )源(yuán )，预计2035年核电(diàn )发电量占比达10%。供给侧看，近(jìn )几(jǐ )年核电机组审批(pī )加(jiā )速，十四五期间(jiān )将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量(liàng )逐(zhú )步(bù )扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券认为，在我国核电核准节奏进入常(cháng )态(tài )化(huà )加速期背景下(xià )，预(yù )计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核(hé )电累计发电量占(zhàn )比(bǐ )有(yǒu )望达到5.5%。

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