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　　银河(hé )证券表示，在(zài )全球半导体产业(yè )格(gé )局不断演变(biàn )的当下，国(guó )际贸(mào )易环境复杂多(duō )变，海外大(dà )厂为避免关(guān )税影响，布局中国(guó )业务时可能(néng )更多采用Local for Local(本地(dì )化生(shēng )产以供应本(běn )地需求)生产策(cè )略。这一策(cè )略的(de )转变意义重大(dà )，为本土制(zhì )造企业带来明确的(de )增量需求。此外，上海(hǎi )证券认为，电(diàn )子半(bàn )导体2025年或正(zhèng )在迎来全面复(fù )苏，产业竞争格(gé )局(jú )有望加速出(chū )清修复，产(chǎn )业盈(yíng )利周期和相关(guān )公司利润有(yǒu )望持续复苏(sū )。

　　华源证券表(biǎo )示，产品降(jiàng )价路权开放应(yīng )用场(chǎng )景，物流无(wú )人车迎来规模(mó )化商用期。物流(liú )无人车是具备(bèi )自动驾驶功(gōng )能的运载货物工具(jù )，在智能技(jì )术进步和零(líng )部件价格下降(jiàng )的带(dài )动下，2024年下(xià )半年九识、新(xīn )石器等企业发布(bù )旗(qí )舰产品，主(zhǔ )流车型X3/Z5/X6单车(chē )售价(jià )降至5万元以内(nèi )，加上FSD费用(yòng )，较传统物(wù )流车使用成本已具(jù )备经济性。此外，近几年(nián )多地(dì )陆续出台了(le )支持无人车发(fā )展政策，路(lù )权获(huò )批数量快速增(zēng )长，为商业(yè )化应用打下基础。2025年部分头部(bù )制造企业订(dìng )单量快速突破(pò )万台(tái )，下游快递(dì )企业表态积极(jí )采购，规模化商(shāng )用(yòng )进入快速增(zēng )长期。

　　今年(nián )政府工作报告(gào )提出：“制(zhì )定促进生育(yù )政策，发放育儿补(bǔ )贴，大力发(fā )展托幼一体服(fú )务，增加普惠托(tuō )育服务供给”。东兴证券(quàn )王洁(jié )婷认为，低线(xiàn )城市国产奶(nǎi )粉占比较高，叠加(jiā )近年来婴幼(yòu )儿奶粉配方(fāng )二次注册实施(shī )以及(jí )新国标的出(chū )台提高了行业(yè )准入门槛，行业(yè )集(jí )中度提升叠(dié )加潜在生育(yù )政策(cè )红利，头部婴(yīng )配粉企业有(yǒu )望迎来利润(rùn )及估值的戴维斯双(shuāng )击。

　　国(guó )产CPU龙头启动科(kē )创板(bǎn )IPO

　　上市公(gōng )司中，盛美上(shàng )海表示，公(gōng )司的(de )Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜(tóng )填充；全线(xiàn )湿法清洗设备及电(diàn )镀铜设备等(děng )均可用于HBM(高(gāo )带宽存储器)工(gōng )艺，全线封测设(shè )备(包括湿法设(shè )备、涂胶、显影(yǐng )设(shè )备及电镀铜(tóng )设备)亦可应(yīng )用于(yú )大算力芯片2.5D封(fēng )装工艺。赛(sài )腾股份海外(wài )客户HBM批量设备订单(dān )已经陆续交(jiāo )付，部分设备(bèi )已完(wán )成验收。联(lián )瑞新材表示，公司Lowα球形(xíng )氧化(huà )铝系列产品涵(hán )盖多种规格(gé )，可通过MUF等多种封(fēng )装形式应用(yòng )于高性能算(suàn )力等行业。从(cóng )客户(hù )端反馈来看(kàn )，仅有公司和(hé )少数日本同行在(zài )供(gòng )应相关产品(pǐn )。近年来，伴随(suí )AI、高性能计算(suàn )(HPC)等领域的快(kuài )速发展，该(gāi )系列产品销售呈较(jiào )快增长趋势(shì )。

　　菜鸟新(xīn )款无(wú )人车启动预(yù )售(shòu )，机构称物(wù )流无人车迎(yíng )来规(guī )模化商用期

　　AI赋能后玩(wán )具的交互性、趣味(wèi )性及把玩性(xìng )大幅提升。市场需求的不(bú )断增(zēng )长，使得我(wǒ )国AI玩具持续保(bǎo )持迅猛发展态势(shì )。某电商平台(tái )数据显示，AI早教(jiāo )玩具市场增长(zhǎng )较快。面向(xiàng )3至6岁儿童受(shòu )众创新研发，今年(nián )1月AI技术带动(dòng )产品销量环比(bǐ )增长(zhǎng )达6倍。另外(wài )一(yī )家电商平台(tái )数据显示，在供(gòng )给端，已有超(chāo )过百个商家(jiā )积极布局相关产品(pǐn )，预计今年(nián )5至6月将涌现(xiàn )大量多样化的(de )商品(pǐn )供消费者选(xuǎn )择。权威机构(gòu )预测，全球AI玩具(jù )市(shì )场将迎来爆(bào )发式增长，预计到2033年将达到惊(jīng )人的600亿美元(yuán )规模。

　　君乐宝官宣：启动(dòng )16亿元生育补(bǔ )贴计划！

　　上市公司方面，星(xīng )网宇达表示(shì )，无人车方(fāng )面，公司的自动驾(jià )驶系统基于(yú )乘用电动车改造，加装自主研(yán )发的计算单(dān )元、感知套件(jiàn )、高(gāo )精度定位模(mó )块、自动驾驶(shǐ )路网等组件，通(tōng )过管理中心实(shí )时监测车辆(liàng )状态及下发工作任(rèn )务，并基于(yú )底盘线控技(jì )术实现车辆的各种(zhǒng )行驶控制，搭载自主研发(fā )的自动驾驶系统(tǒng )，实现路径规(guī )划、自主行(háng )驶、避障绕行、通(tōng )行策略等功(gōng )能。湘邮科技作为邮政物流北(běi )斗设备的供(gòng )应商及技术解(jiě )决方(fāng )案提供商，为中国邮政提(tí )供技术支撑服务(wù )。公司于2024年7月(yuè )表示，根据(jù )邮政需求，与无人(rén )配送车辆的(de )合作伙伴接(jiē )洽，适配相关功能(néng )。

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