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　　上海(hǎi )证券分析师吴婷(tíng )婷(tíng )称，近期国内外产业端迎来密集(jí )催(cuī )化，产业潮起(qǐ )入(rù )局者明显增多(duō )，国内华为、字(zì )节(jiē )、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等(děng )车(chē )企、科技厂商纷(fēn )纷加码具身智(zhì )能(néng )，海外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工(gōng )智(zhì )能公司的涌现推动通用机器人(rén )大(dà )模(mó )型的发展，助(zhù )力(lì )人形机器人实(shí )现具身智能，人(rén )形(xíng )机器人产业链进入“百花齐放，百(bǎi )家争鸣”阶段(duàn )，目前人形机器(qì )人(rén )进入工业场景(jǐng )，已经成为国内外确定性较高的应(yīng )用(yòng )趋势，人形机器(qì )人商业化落地(dì )可(kě )期(qī )，建议关注(zhù )受(shòu )益的国内零部件厂商。

　　中泰(tài )证(zhèng )券孙颖指出，关税政策影响下(xià )，提(tí )振内需逻辑(jí )不(bú )断(duàn )强化，煤炭、金属等矿山开采(cǎi )力(lì )度或进一步加大，基建和国家重(chóng )点(diǎn )产业战略(如西(xī )部(bù )大开发、煤化(huà )工(gōng )等)投资建设有(yǒu )望(wàng )获政策加码支持，刺激民爆需求(qiú )攀(pān )升，重视新疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　国新证券(quàn )表(biǎo )示，中长期来看，我国军费平稳(wěn )增(zēng )长为国防军工行业稳定发展提(tí )供(gòng )坚(jiān )实基础，行业(yè )规(guī )模和利润有望(wàng )保持持续上升态(tài )势(shì )。近年来我国在船舶、航空航天(tiān )、卫星导航等领域(yù )的全球竞争力(lì )持(chí )续提升，国防(fáng )军(jun1 )工行业是新质生产力发展突破的(de )重(chóng )要方向，行业前景广阔。在全(quán )球(qiú )冲(chōng )突多发和地(dì )缘(yuán )局势并不平静的背景下，国防安(ān )全(quán )重要性提升，行业估值有望获得(dé )支(zhī )撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一步分析指出(chū )，展望2025年，“建(jiàn )军(jun1 )百年奋斗目标”任务进入下半场(chǎng )，军工行业订单有(yǒu )望迎来拐点，在(zài )服务于提升装(zhuāng )备(bèi )性能或降低装备成本的新技术、以(yǐ )新域新质作战力量为代表的新(xīn )产(chǎn )品(pǐn )、军贸和军(jun1 )用(yòng )技术转化带来的新市场方向或蕴(yùn )含(hán )更大弹性。

　　我国首个海水漂(piāo )浮(fú )式光伏项目建(jiàn )成(chéng )投用

　　《表(biǎo )面工程与再制造(zào )》编辑部和《材料保护》编辑部定(dìng )于(yú )2025年7月25日-27日在河南(nán )南阳召开“军(jun1 )工(gōng )装备再制造技(jì )术(shù )应用专题论坛”。会议将邀请国(guó )内(nèi )军工装备领域的专家学者就军(jun1 )工(gōng )装(zhuāng )备再制造技(jì )术(shù )的最新研究成果及发展趋势进行(háng )广(guǎng )泛交流和讨论，推动军工领域装(zhuāng )备(bèi )再制造技术的(de )高(gāo )质量发展。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业兼具周期性和成长性(xìng )，AI高景气带来新机(jī )遇。覆铜板产(chǎn )业(yè )链上下游特性(xìng )导(dǎo )致覆铜板行业周期性波动，当下(xià )周(zhōu )期呈修复态势：上游原材料价(jià )格(gé )稳(wěn )中有升，覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )销售单价提高；下游主要产品(pǐn )需(xū )求回暖，推动覆铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发(fā )展(zhǎn )，为高频高速(sù )覆铜板成长注入(rù )新(xīn )的动力，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务器持续升级，覆铜板单机价(jià )值(zhí )量提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大规模放量，为高频(pín )高(gāo )速覆铜板价值量提升赋能。

　　公(gōng )司方面，通(tōng )灵(líng )股(gǔ )份主要产品为太阳能光伏组件(jiàn )接(jiē )线盒和汽车外饰件。公司是全球(qiú )光(guāng )伏接线盒行业(yè )龙(lóng )头，2024年全球市(shì )占率为9.4%。钧达股(gǔ )份(fèn )主营业务为光伏电池片的研发、生(shēng )产和销售，主打(dǎ )新一代N型TOPCon太阳(yáng )能(néng )电池，产品性(xìng )能(néng )达国际先进水平，具备较强市场(chǎng )竞(jìng )争力。

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