华龙证(zhèng )券认为,人形机器人板块近期催化因素较多,指数有所修复。行业趋势未变(biàn ),已进入(rù )“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年核心投资主线。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零(líng )部件,包括丝杠、传感器、电机及减速器等,尤其关注与特斯拉、华为等巨(jù )头有供应(yīng )链合作的(de )公司;②有望场景落地的方向,包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等;③政策催化下的并购重组标的。
融合了人工智能、柔性机械等(děng )“黑科技(jì )”,这类(lèi )产品正在深入生活的方方面面
固态电池在能量密度、安全性两个维度较(jiào )液态电池(chí )具有显著(zhe )优势,且与国家当下大力支持发展的低空经济、机器人产业具有极高适配度(dù )。中泰证(zhèng )券指出,2025年4月工信部出台动力电池新国标,对电池热失控、热扩散提出更严格要求,且发文要(yào )求加快固(gù )态电池行业顶层建设,国家政策呈现积极鼓励态势。同时从资本开支周期的(de )角度看,以半固态(tài )为主的新型电池技术资本开支显著提升。固态电池行业有望在“市场需求+政(zhèng )策鼓励+产(chǎn )业升级”的三重因素影响下,带动锂电行业完成新一轮产业技术升级迭代。
上市(shì )公司中,恒玄科技(jì )自主研发了低功耗多核异构嵌入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统(tǒng )、可穿戴(dài )平台智能(néng )检测和健康监测技术和2.5DGPU等关键核心技术,SoC主控芯片产品广泛应用于智能可穿(chuān )戴、智能(néng )家居等终(zhōng )端,并在先进制造工艺上持续迭代,创新能力突出。乐心医疗智能戒指目前(qián )已送至专(zhuān )业三方测(cè )试机构检测,筹备完善后公司将积极推出上市。除创新产品的持续投入,公(gōng )司根据战(zhàn )略聚焦,着力开发大模型在心血管疾病领域的垂直应用,通过“智能健康监测设备+AI+服(fú )务”的模(mó )式,为慢(màn )病患者提供专业化数字慢病管理整体解决方案。弘信电子业务下游包括智能(néng )硬件FPC,背(bèi )光模组、AI算力服务器研发制造,以及AI资源服务等。公司生产的FPC产品最终可应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿(chuān )戴设备蓝(lán )牙耳机以及机器人等。
2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心启幕。在本次(cì )WAIC上,华为(wéi )首次线下(xià )展出昇腾384超节点,即Atlas900A3SuperPoD,该产品基于超节点架构,通过总线技术实现384个NPU之间的(de )大带宽低(dī )时延互联(lián ),解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化,实现资源(yuán )的高效调(diào )度,让超节点像一台计算机一样工作。
工信部要求实施“人工智能+制造(zào )”行动
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