目前(qián ),持(chí )续三个季度的下游客户消化库存进程基(jī )本(běn )结(jié )束,下游需求出现实质性增长。结合相(xiàng )关(guān )独(dú )立第三方的市场信(xìn )息来看,半导体存储(chǔ )市(shì )场(chǎng )自2025年3月底开始逐步(bù )回暖。天风证券半导(dǎo )体(tǐ )团队认为,今年第(dì )三(sān )、第四季度存储大板(bǎn )块(kuài )涨价态势或持续,并(bìng )且(qiě )AI服务器、PC、手机等(děng )带动存储容量快速升(shēng )级(jí ),叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提(tí )升(shēng ),有望进一步拉高板块收入体量。
江(jiāng )波(bō )龙(lóng )接受机构调研时表(biǎo )示,随着各大存储晶(jīng )圆(yuán )原(yuán )厂陆续宣布新一轮(lún )的减产或控产计划,2025年(nián )第一季度后半期存(cún )储(chǔ )产品的市场价格及各(gè )方(fāng )心理预期均出现一(yī )定(dìng )程(chéng )度的上扬。结合闪(shǎn )存市场等独立第三方(fāng )报(bào )告(gào ),受服务器OEM客户备库存需求,以及存储(chǔ )晶(jīng )圆(yuán )原厂的价格策略影响,预计eSSD在三季度也(yě )将(jiāng )出(chū )现5%—10%的上涨。
上市公司中,杰创智(zhì )能(néng )子(zǐ )公司广州常青云科(kē )技有限公司与摩尔线(xiàn )程(chéng )建立了战略合作关(guān )系(xì ),双方将依托各自优(yōu )势(shì ),共同为国产AI算力(lì )新(xīn )生(shēng )态建设赋能。平治(zhì )信息控股子公司天昕(xīn )电(diàn )子(zǐ )产品主要包括国产(chǎn )化通用国产服务器,大(dà )容(róng )量存储国产服务器等,目前天昕电子产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )与国产芯片适配,包括昇腾的GPU。
上(shàng )市(shì )公(gōng )司中,拓维信息自(zì )研“兆瀚”AI服务器系(xì )列(liè ),基于“鲲鹏+昇腾(téng )”处理器打造,结合自(zì )研(yán )的AI使能平台,形成(chéng )全(quán )栈(zhàn )国产的大模型训推(tuī )一体方案。品茗科技(jì )已(yǐ )于(yú )2020年发布的“昇腾+慧(huì )眼AI联合解决方案”,是(shì )将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公司智慧工地(dì )AI产(chǎn )品(pǐn )中,提升智慧工地(dì )产品的场景化应用效(xiào )果(guǒ )。
强力“反内卷(juàn )”!时隔27年,价格法(fǎ )重(chóng )新修订
2025中国国(guó )际(jì )核聚变与核能源产业(yè )大(dà )会将于7月16-17日召开,展(zhǎn )会(huì )展示核能源与核聚(jù )变相关内容、核电站(zhàn )相(xiàng )关(guān )展示、核燃料循环(huán )和核安全设备等。
据(jù )国家发改委网站7月24日消息,国家发展改(gǎi )革(gé )委(wěi )与市场监管总局已(yǐ )联合起草《中华人民(mín )共(gòng )和(hé )国价格法修正草案(àn )(征求意见稿)》,并向(xiàng )社(shè )会公开征求意见,标(biāo )志着这项重要的立法(fǎ )进(jìn )程进入了关键阶段(duàn )。此(cǐ )次价格法的修订,是自1998年首次实施以来(lái )的(de )第(dì )一次,我国正着手(shǒu )全面修订其已实施27年(nián )的(de )价(jià )格法律框架,核心目标是遏制破坏性的(de )低(dī )价(jià )竞争,并为数字经(jīng )济时代下的市场行为(wéi )设(shè )立(lì )新的“游戏规则”。
机构指出,英(yīng )伟(wěi )达GB200/300积极拉货,2025、2026年(nián )ASIC迎(yíng )来爆发式增长,目前(qián )多(duō )家AI-PCB公司订单强劲,满(mǎn )产(chǎn )满销,正在大力扩(kuò )产,二、三季度业绩(jì )高(gāo )增(zēng )长有望持续,
中信证券电子团队指(zhǐ )出(chū ),eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片(piàn )中(zhōng )的(de )技术,无需物理SIM卡(kǎ )即可实现通信功能。由(yóu )于(yú )实名制管理、安全(quán )性等问题,此前国内(nèi )厂(chǎng )商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴(dài )、平板、物联网等非(fēi )手(shǒu )机产品。随手机等(děng )终(zhōng )端(duān )轻薄化趋势以及防(fáng )水防尘要求提升,eSIM有(yǒu )望(wàng )加(jiā )速在消费电子领域(yù )进行渗透。
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强力“反内卷(juàn )”!时隔27年,价格法(fǎ )重(chóng )新修订
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稳赢时光网网友:第四节量能反趋向指标——VRSI
稳赢网网友:展望下半年的价格趋势,李莉表示,需求与供应是影响走势最重要因素,而成本将限制瓦楞及箱板纸价格浮动的下限。“考虑到国庆及中秋假期带动下游包装厂或选择适量备库存,预计市场8月上旬价格仍处于小幅拉涨阶段,9月上涨幅度或扩大。如果节日订单释放不及预期,则市场或延续价格震荡趋势。”李莉表示。
股海冷水坑网友: AI持续渗透,可穿戴设备需求释放