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　　招商证券(quàn )表(biǎo )示，游(yóu )戏(xì )板(bǎn )块(kuài )估(gū )值(zhí )有望修复。近期，继续坚定看好传媒和游戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏和(hé )传(chuán )媒(méi )就(jiù )是(shì )最(zuì )好(hǎo )的新兴(xìng )消费板块之一；游戏和传媒的估值在新兴消费里仍然是估值洼地，近(jìn )期港股(gǔ )传(chuán )媒(méi )公(gōng )司(sī )乐(lè )华(huá )，巨星(xīng )，阿里影业，猫眼，云音乐等纷纷大涨，是传媒游戏估值修复的开始(shǐ )。2、海(hǎi )外(wài )AI应(yīng )用(yòng )最(zuì )先(xiān )反(fǎn )弹，映射国内时间问题。3、游戏和传媒最被低估的点就是海外的文化出海才(cái )刚(gāng )刚(gāng )开(kāi )始(shǐ )，且(qiě )政策在(zài )全力支持。

　　巨头出货量爆增，该AI产品或大大缩短换机周期

　　“与(yǔ )稀土(tǔ )类(lèi )似(sì )的(de )世(shì )界(jiè )级(jí )稀缺资源”，该产品现货供应紧张

　　据媒体报道，腾讯公布2024年第二季度业(yè )绩(jì )。财(cái )报(bào )显(xiǎn )示(shì )，得(dé )益(yì )于多款长青游戏的用户参与度提升，以及《地下城与勇士：起源》《爆裂小(xiǎo )队(duì )》(Squad Busters)等(děng )新(xīn )游(yóu )的(de )成功发(fā )布，二季度本土收入恢复增长，海外收入加速增长。今年第二季度，腾(téng )讯游(yóu )戏(xì )在(zài )本(běn )土(tǔ )和(hé )国(guó )际市场收入均同比增长9%。

　　核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征，将(jiāng )在(zài )新能(néng )源(yuán )为(wéi )主(zhǔ )的能源(yuán )体系下发挥不可或缺的作用。民生证券邓永康认为，核电可作为基荷能源，与(yǔ )水(shuǐ )电(diàn )、火(huǒ )电(diàn )形成互(hù )补效应。核电经济性优势凸显，具备现金牛特性。核电站建设与运营(yíng )周(zhōu )期较(jiào )长(zhǎng )，短(duǎn )期(qī )设(shè )备(bèi )厂商确认收入增多，长期运营商盈利稳健增长。国内外需求共振，核电产业(yè )景(jǐng )气上(shàng )行(háng )。需(xū )求侧看(kàn )，2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预(yù )计(jì )2035年(nián )核(hé )电(diàn )发(fā )电量占(zhàn )比达10%。供给侧看，近几年核电机组审批加速，十四五期间将按照每年(nián )6-8台(tái )新机(jī )组(zǔ )进(jìn )行(háng )核(hé )准(zhǔn )，在建装机容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核电核准节奏进(jìn )入(rù )常态(tài )化(huà )加(jiā )速(sù )期背景(jǐng )下，预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计发电量占比有望(wàng )达(dá )到(dào )5.5%。

　　GB200创(chuàng )新使用(yòng )铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生(shēng )证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，当(dāng )前(qián )AI算(suàn )力(lì )板块已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板块调整较多，目前(qián )板(bǎn )块估(gū )值(zhí )已(yǐ )消(xiāo )化，短(duǎn )期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进(jìn )一(yī )步(bù )的(de )提(tí )升(shēng )，亦或增(zēng )加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。

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