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　　山西证券(quàn )表示，物联网产业链(liàn )包括感知(zhī )识别层、网(wǎng )络传(chuán )输层(céng )、平(píng )台管理层、应用服务(wù )层。中国物联网市场(chǎng )规模到2028年(nián )将增至3264.7亿美元，随着(zhe )AI渗透(tòu )加速，物联网行业有(yǒu )望再次迎(yíng )来蓬勃发展(zhǎn )。

　　广(guǎng )发证券认为，应(yīng )用场景逐(zhú )渐成熟，机器狗市场(chǎng )有望迎来(lái )高速发展期(qī )。相(xiàng )比双(shuāng )足的(de )人形机器人，四足机(jī )器狗具备较高的有效(xiào )载荷与极(jí )强的平衡能力，也更(gèng )利于(yú )控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的技(jì )术要求相(xiàng )对较低，现阶段(duàn )产业链完(wán )备+生产成本较低，目(mù )前机器狗(gǒu )已经在部分(fèn )场景(jǐng )实现(xiàn )初步的商业化落(luò )地(工业巡(xún )检、军事行动等)，短(duǎn )时间来看(kàn )，机器狗会(huì )比人(rén )形机(jī )器人(rén )更快实现量产应用。此外，从技术上来看(kàn )，两者都(dōu )包括了感知、决(jué )策、运控(kòng )三大模块，技术同源(yuán )，因此机器狗在技术(shù )迭代和商(shāng )业化进程中也可(kě )以为人形(xíng )机器人积累宝贵的技(jì )术和应用(yòng )经验。

　　行业(yè )兼具(jù )周期性和成长性(xìng )，AI高景气(qì )带来新机遇

　　据媒(méi )体报道，截至7月2日，军工(gōng )ETF龙头(tóu )近1周(zhōu )日均成交1.49亿元。规模(mó )方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )规模增长(zhǎng )3.80亿元，实现显著(zhe )增长(zhǎng )，新(xīn )增规模位居可比基金(jīn )前2。份额方面，军工(gōng )ETF龙头近2周(zhōu )份额增长1280.00万份，新增份额(é )位居可比基金前2。资(zī )金流入方(fāng )面，拉长时(shí )间看(kàn )，军(jun1 )工ETF龙头近10个交易(yì )日内，合(hé )计“吸金”3586.22万元。

　　上市公(gōng )司中，厦门(mén )钨业(yè )拥有(yǒu )完整(zhěng )的钨产业链，在钨矿(kuàng )开采、钨冶炼、钨粉(fěn )末、钨丝(sī )材和硬质合金深(shēn )加工(gōng )领域(yù )拥有较为突出的竞争(zhēng )优势。公(gōng )司是国内首(shǒu )家具备核(hé )聚变装置用ITER偏滤(lǜ )器钨探针(zhēn )组件研发和生产能力(lì )的企业。章源钨业主(zhǔ )要从(cóng )事钨(wū )矿山资源的开发(fā )利用及以(yǐ )钨为原料的仲钨酸铵(ǎn )(APT)、氧化钨(wū )、钨粉、碳(tàn )化钨(wū )粉、热喷(pēn )涂粉、硬质合金的生(shēng )产及销售。翔鹭钨业(yè )通过多年(nián )的发展，形成了(le )从APT到(dào )硬质(zhì )合金的产品体系。公(gōng )司的主要(yào )产品为氧化(huà )钨(包括黄(huáng )色氧化钨、蓝色(sè )氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉(fěn )，碳化钨(wū )粉、钨合金(jīn )粉及(jí )钨硬(yìng )质合金、光伏用(yòng )超细钨丝(sī )等深加工产品。

　　机构指出(chū )，覆铜板是(shì )PCB核心(xīn )原材(cái )料，传统服务器升级+AI服务(wù )器渗透驱动覆铜板量(liàng )价齐升。覆铜板在PCB原材料(liào )成本(běn )中占(zhàn )比约30%。Prismark预计2024年至2028年全(quán )球PCB产值复(fù )合增速预计(jì )为5.40%。其中(zhōng )，服务器/存储器(qì )领域增速(sù )预计为13.6%。

　　半导体(tǐ )芯片已成(chéng )为AI算力等诸(zhū )多产(chǎn )业的(de )核心和底座

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