近期海外大模(mó )型密(mì )集更新,包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的海外知名大模(mó )型厂(chǎng )商纷纷更新(xīn )自家的大模型,并(bìng )在性能上持续提(tí )升。海外大模型(xíng )的持续演进,正逐(zhú )步带动海外AI应用(yòng )进入落地阶(jiē )段,其(qí )外在体现便是海(hǎi )外大模型调(diào )用量(liàng )的大幅提升(shēng )。而大(dà )模型调用量的提(tí )升,进一步(bù )催生(shēng )了对于算力(lì )基础设施的需求。在训(xùn )练+推理算力(lì )需求同步爆发的(de )情况下,大厂Capex将有(yǒu )望持(chí )续保持高增(zēng ),进而带动算力(lì )基(jī )础设施产业进入(rù )高景气周期。中(zhōng )信证券研报称,政(zhèng )策端支持有望加(jiā )大,促进AI产(chǎn )业链(liàn )持(chí )续繁荣。多重力(lì )量共振下,AI产业(yè )链有望持续(xù )加速,迎来新一轮投资(zī )机遇。
公司(sī )方面,税友(yǒu )股份将大语言模型(xíng )应用(yòng )于财税咨询(xún )、运维等AISaaS场景,基于阿里云部署通(tōng )义千(qiān )问大模型并(bìng )接入DeepSeek模型优化数(shù )智(zhì )化服务。中新赛(sài )克的数据与网络(luò )安全产品与服务依(yī )托大模型能力,可以为客户(hù )提供(gòng )网(wǎng )络安全自动化运(yùn )维、数据安(ān )全分(fèn )类分级、数(shù )据安全(quán )运营及监管等服(fú )务,在金融(róng )、运(yùn )营商、政务(wù )、医疗、工业制造(zào )等多(duō )个行业已得(dé )到广泛应用和认(rèn )可。
上市公司(sī )中,铂科新材芯(xīn )片电感可以应用(yòng )于(yú )ASIC芯片,起到为其(qí )前端供电的作用(yòng ),并具有小型化、耐大电流的特性(xìng )。兴森科技(jì )IC封装(zhuāng )基(jī )板为芯片封装的(de )原材料,主(zhǔ )要配(pèi )套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯(xīn )片等领域,技术(shù )能力可以满(mǎn )足先(xiān )进封装需求(qiú )。国科微具备提供(gòng )ASIC相关(guān )服务的能力(lì )。公司AI边缘计算(suàn )芯片的研发是基于(yú )大模(mó )型底层架构(gòu )设计的算力芯片(piàn ),同时可兼容传统(tǒng )CNN架构,因此其能(néng )效较高,是公司在(zài )大算力NPU领域取得(dé )的阶段性突(tū )破。
电力系统面临(lín )新挑战,电(diàn )网扩(kuò )容升级需求(qiú )提升:全球电力系统在(zài )发电侧、电(diàn )网侧(cè )和用电侧均(jun1 )面临新(xīn )的变化。发(fā )电侧(cè ),新能源发(fā )电比例逐步提升(shēng ),新能源发电消纳(nà )压力(lì )凸显;电网(wǎng )侧,老旧电网亟(jí )需(xū )改造适应日益增(zēng )长的需求;用户(hù )侧,以AI、大模型、数据中心为代表(biǎo )的战略新兴(xìng )产业(yè )快(kuài )速发展,新型用(yòng )电场景不断(duàn )涌现(xiàn ),电力需求(qiú )逐步加(jiā )大。在此背景下(xià ),全球电力(lì )系统(tǒng )面临升级扩(kuò )容需求(qiú ),各国纷纷(fēn )加大(dà )电力投资。财信证券指出,近年来我国电力消(xiāo )费弹(dàn )性系数持续(xù )提升,电力供给(gěi )端(duān )的新能源渗透率(lǜ )不断提升,新能(néng )源发电市场化交易(yì )全面实行,电力(lì )需求端的最(zuì )大用(yòng )电(diàn )负荷不断提升,峰谷电价差(chà )距拉(lā )大。电网设(shè )备的建(jiàn )设投资强度有望(wàng )增加,国家(jiā )电网(wǎng )及南方电网(wǎng )均对2025年(nián )电网投资建(jiàn )设给(gěi )出了高位续(xù )增的规模指引,预计全年电网投资(zī )持续(xù )见好。
数据显示,2024年我(wǒ )国(guó )脑机接口市场规(guī )模已达32亿元,年(nián )增长率为18.8%,预计2025年(nián )全年,这一数字(zì )将突破38亿元(yuán ),到(dào )2027年(nián )将超过55亿元,年(nián )均增长率保(bǎo )持在(zài )20%左右。民生(shēng )证券表(biǎo )示,脑机接口行(háng )业市场广阔(kuò ),正(zhèng )进入高速发(fā )展期;应重视脑机(jī )接口(kǒu )研发进程关(guān )键拐点,目前标(biāo )杆企业技术落地预(yù )期明(míng )确,整体行(háng )业有望从早期阶(jiē )段(duàn )逐渐步入高速成(chéng )长期。脑机接口(kǒu )有望率先医疗场景(jǐng )落地,后续将向(xiàng )大众消费拓(tuò )展,并(bìng )最终大幅改变人(rén )类生活方式(shì )。
据媒体报(bào )道,火(huǒ )山引擎正在封测(cè )新一代数字(zì )人平(píng )台,该平台(tái )取名为(wéi )“奇美拉”。一(yī )位互联网公(gōng )司研发人士表示(shì ),目前,奇美拉数(shù )字人(rén )平台的使用(yòng )采用定向邀请模(mó )式(shì ),在邀测阶段,服务暂不收费,月底或开始公测。
伴随着AIAgent技术(shù )的发展,2025年(nián )以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提(tí )升。如:谷(gǔ )歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万亿,同比增长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练和(hé )推理的需求(qiú )增加和(hé )分化,传统(tǒng )通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端训(xùn )练与推理的高能效(xiào )比需(xū )求,为降低(dī )成本、提高算力(lì )芯(xīn )片对特定需求的(de )匹配度,各家云(yún )厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目,力(lì )图在(zài )英伟达解决方案之(zhī )外实现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出(chū ),ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的产(chǎn )品研发(fā )速度正在加快(如(rú ):由早期的(de )两年迭代一代产(chǎn )品,转换成现在的(de )一年(nián )迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短研发(fā )时间,进而拉动行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资(zī )者交流会上透露:2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元,预(yù )计2028年达(dá )到554亿美元,对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。
上市(shì )公司中,汉(hàn )得信息(xī )基于AIPaaS融合平台,在财务管理(lǐ )的智能化、自动(dòng )化和精细化上持续(xù )突破(pò ),创新推出(chū )AI员工助手、AI智能(néng )填单、AI海外发票识(shí )别、AI附件识别、AI审批助手、AI智能审(shěn )核、AI财务客服、AI财经慧眼等(děng )财务(wù )智能体。值得买的(de )官方应用“什么(me )值得买”已(yǐ )经已陆(lù )续接入了Kimi、智谱(pǔ )清言、讯飞(fēi )星火(huǒ )、海螺AI、腾(téng )讯元宝(bǎo )、豆包等大模型(xíng )平台,为用(yòng )户在这些大模型(xíng )平台提供消费信息(xī )服务(wù )。彩讯股份(fèn )在AI智能体领域持(chí )续突破创新,完全(quán )自主研发的智能(néng )体核心引擎“彩讯(xùn )AIBox平台”,正深度(dù )融合如办公(gōng )、客(kè )服、营销等业务场(chǎng )景。公司致力于(yú )打造下一代(dài )企业级(jí )智能体解决方案(àn ),让agent真正参(cān )与企(qǐ )业业务流。
多(duō )重力量共振下,AI产业链迎来(lái )新一轮投资机遇(yù )
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我爱涨停板网友:左侧、右侧交易法
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