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　　焦煤近(jìn )期供给出现(xiàn )了实质(zhì )性收缩

　　上市公(gōng )司中，东微半导(dǎo )推进主营(yíng )产品高压(yā )超级结(jié )MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技(jì )术迭代和(hé )产品升级(jí )，同时(shí )持续加大市场开拓(tuò )力度。2024年，公司逐(zhú )步扩大(dà )生产规模(mó )，产量(liàng )呈不断提高的趋势(shì )，功率(lǜ )半导体的产(chǎn )销比达(dá )到93.81%，达到(dào )较高水平(píng )。供应端，公司(sī )与华虹(hóng )半导体、粤(yuè )芯半导(dǎo )体及DBHitek等厂(chǎng )商继续保(bǎo )持稳定的合作关(guān )系。博通(tōng )集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功(gōng )耗AI-SoC芯片已应用于AI玩(wán )具。茂莱光学为(wéi )光刻机光(guāng )学系统提(tí )供用于(yú )匀光、中继照明模(mó )块的光学器件、投(tóu )影物镜(jìng )，以及用(yòng )于工件(jiàn )台位移测量系统的(de )棱镜组(zǔ )件，是光刻(kè )机实现(xiàn )光线均匀(yún )性与曝光(guāng )成像的核心模块(kuài )。

　　从中国石化(huà )获悉，我国首个(gè )实现工业(yè )运行的全海水环(huán )境漂浮式(shì )光伏项目(mù )在山东(dōng )青岛建成投用，对(duì )漂浮式光伏在沿(yán )海、浅海(hǎi )地区推广(guǎng )具有重(chóng )要示范效应。此次(cì )投用的(de )青岛炼化全(quán )海水环(huán )境漂浮式(shì )光伏项(xiàng )目，占地面积约60000平(píng )方米，装机容量7.5兆(zhào )瓦，项(xiàng )目每年可(kě )发绿电1670万(wàn )千瓦时。项目创(chuàng )新采用(yòng )漂浮式光伏(fú )结构，通过光伏板随潮汐(xī )同步升降设计，缩短板体(tǐ )与水面距(jù )离，仅(jǐn )为传统桩基式结构(gòu )的约1/10，最大限度(dù )借助海水(shuǐ )散热，通(tōng )过冷却(què )效应提高发电效率(lǜ )5%～8%。

　　上市公司(sī )中，国(guó )睿科技是(shì )亚洲领(lǐng )先雷达院所中电科(kē )十四所(suǒ )的唯一上市(shì )平台，承接十四(sì )所的国际(jì )业务。公司作为(wéi )“低慢(màn )小”反无系(xì )统军工(gōng )国企，以气象、监(jiān )视、反无三大方(fāng )向以及机(jī )载载荷雷(léi )达和整(zhěng )机产品，体系化推(tuī )出低空产品矩阵(zhèn )，立足南(nán )京低空项(xiàng )目并拓(tuò )展全国，低空反无(wú )等基建(jiàn )需求有望在(zài )2025年下半(bàn )年加快落(luò )地。爱(ài )乐达主要从事军用(yòng )、民用(yòng )飞机零部件(jiàn )业务。盟升电子(zǐ )电子对抗(kàng )产品主要包括末(mò )端防御(yù )类产品、电(diàn )子进攻(gōng )类产品、训练及试(shì )验类产品，均属(shǔ )于军用电(diàn )子对抗行(háng )业。公(gōng )司已通过公开竞标(biāo )比选的方式，赢(yíng )得了多个(gè )电子对抗(kàng )装备型(xíng )号的研制订单，且(qiě )将逐渐(jiàn )实现产品定(dìng )型及量(liàng )产。

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及(jí )谷歌等(děng )海外巨头持(chí )续推进(jìn )AI智能体进(jìn )展，多模(mó )态推理能力进一(yī )步提升，随着推理(lǐ )计算能(néng )力的要求进一步提(tí )高将带来算力需(xū )求的爆发(fā )增长，持(chí )续看好(hǎo )AI智能体及相关算力(lì )环节投资机会。

　　据媒(méi )体报道，截至7月(yuè )2日，军工ETF龙头近1周(zhōu )日均成(chéng )交1.49亿元。规(guī )模方面(miàn )，军工ETF龙(lóng )头近2周规模增长3.80亿元，实(shí )现显著(zhe )增长，新增(zēng )规模位(wèi )居可比基(jī )金前2。份(fèn )额方面，军工ETF龙(lóng )头近2周份额增长1280.00万(wàn )份，新(xīn )增份额位居可比基(jī )金前2。资金流入(rù )方面，拉(lā )长时间看(kàn )，军工(gōng )ETF龙头近10个交易日内(nèi )，合计“吸金”3586.22万元。

　　长城证(zhèng )券认为(wéi )，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海外巨(jù )头持续推进(jìn )AI智能体(tǐ )进展，多(duō )模态推理能力进一步提升(shēng )，随着(zhe )推理计算能(néng )力的要(yào )求进一步(bù )提高将带(dài )来算力需求的爆(bào )发增长，持续看好(hǎo )AI智能体(tǐ )及相关算力环节投(tóu )资机会。

　　据(jù )报道，智(zhì )元四足机(jī )器人D1ULTRA已(yǐ )经上架，定位为“行业级小型四足机器人”，为特种(zhǒng )和行业(yè )应用打造，其最高(gāo )奔跑速(sù )度为3.7米/秒，向前或(huò )向上跳跃(yuè )离地面高度可达35cm，支持最(zuì )高16cm楼梯(tī )连续攀爬。该产品(pǐn )的应用场(chǎng )景为特种(zhǒng )、应急、安防、巡检、科研教育等(děng )。

　　电池的能量密度提(tí )升一直是锂电池(chí )与材料公(gōng )司的重点(diǎn )研发方(fāng )向之一，在锂金属(shǔ )负极全固态电池到来之前(qián )，硅基负(fù )极是为(wéi )数不多能大幅提升(shēng )能量密(mì )度的解决方(fāng )案。过(guò )去的一段(duàn )时期，硅碳负极膨胀力、循环寿(shòu )命等问题逐(zhú )渐得到(dào )改善，新(xīn )一代基于(yú )多孔碳的硅碳负(fù )极开始批量应用。中信证(zhèng )券指出，硅基负极(jí )材料作为理想的(de )下一代负(fù )极材料，在目前(qián )技术收敛、下游应(yīng )用积极的情况下，除硅碳(tàn )负极企业(yè )本身外(wài )，原材料(碳材料、硅烷、包覆材料等(děng ))、设备(bèi )等都是值(zhí )得关注的关键环节。

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