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　　根据(jù )《中国智(zhì )能(néng )驾驶商业化发展白皮书》显示(shì )，2024年我国(guó )智(zhì )能(néng )网联汽车产业规模达11082亿元，增(zēng )速为34%，预(yù )计(jì )到2030年市场规模有望突破5万亿(yì )。随着电动(dòng )化(huà )、智能化、网联化技术的推(tuī )动(dòng )下(xià )，汽车芯(xīn )片用量、价值和重要性也在(zài )日(rì )益(yì )提升。国(guó )海证券指出，根据盖世汽车研(yán )究(jiū )院，中国工信部要求整车企业(yè )到2025年国产(chǎn )化(huà )单类比例要达到10%，总量比例要(yào )达到20%，而(ér )在(zài )2022年(nián )对应两项比例仅为2.5%、5%。政策(cè )引(yǐn )导叠加整(zhěng )车(chē )厂及各级供应商配合下，近(jìn )几(jǐ )年国产芯(xīn )片(piàn )发展迅速：2024年，部分整车企(qǐ )业(yè )芯(xīn )片国产化(huà )率已完成2025年目标。预计未来(lái )在(zài )海(hǎi )外管控的(de )政策不确定性+国内政策支持下(xià )，中国汽车芯片国产化进程将进(jìn )一步加速(sù )。

　　公司方面，强瑞技术的产(chǎn )品主要服(fú )务(wù )于(yú )苹果产品的零部件模组和整(zhěng )机(jī )的组装、拆(chāi )卸和加工，以及产品的电性(xìng )能(néng )、光学性(xìng )能(néng )、气密性、射频及音频等方(fāng )面(miàn )的(de )检测。歌(gē )尔股份是全球AR/VR硬件全球代工(gōng )龙(lóng )头(tóu )，公司果(guǒ )链的主要供应商之一，公司子(zǐ )公(gōng )司歌尔微的最大客户是苹果，来自后者(zhě )的(de )销售收入占比最高时达到60%以上(shàng )。

　　光(guāng )大(dà )证(zhèng )券认为，截至2025年5月，固态电(diàn )池(chí )板块平均(jun1 )PE高(gāo )于沪深300均值，反映市场的高(gāo )成(chéng )长预期。在(zài )政策红利与技术突破双轮驱(qū )动(dòng )下(xià )，固态电(diàn )池行业进入“预期兑现”阶(jiē )段(duàn )，拥有“技(jì )术领先+客户绑定”双重护城河(hé )企(qǐ )业或明显受益。短期可关注“技术验证(zhèng )期(qī )估值弹性大”的中试线落地企(qǐ )业，长期(qī )可(kě )跟(gēn )踪材料体系(电解质/正负极)厂(chǎng )商(shāng )。

　　据(jù )豆(dòu )包大模型团队微信号信息，4月(yuè )17日，字节(jiē )跳(tiào )动豆包大模型团队(Seed)发布并开(kāi )源(yuán )UI-TARS-1.5。据介绍，这是一款基于视觉-语言模型(xíng )构(gòu )建(jiàn )的开源多(duō )模态智能体，能够在虚拟世界(jiè )中(zhōng )高效执行各类任务。目前，UI-TARS-1.5已(yǐ )在7个典型(xíng )的(de )GUI图形用户界面评测基准中取得(dé )SOTA表现，并(bìng )首(shǒu )次(cì )展现了其在游戏中的长时推(tuī )理(lǐ )能力和在(zài )开(kāi )放空间中的交互能力。

　　公(gōng )司方面，星(xīng )网锐捷实际控制人福建省国(guó )资(zī )委(wěi )，子公司(sī )锐捷网络通过发挥在产品研(yán )发(fā )创(chuàng )新上的优(yōu )势，推出了应用CPO技术的数据中(zhōng )心(xīn )交换机，参与编写了COBO的CPO交换机(jī )设计白皮(pí )书(shū )，自研的400G和800G LPO光模块已实现小批(pī )量供货。博(bó )创(chuàng )科技已向多家国内外互联网(wǎng )客(kè )户批量供(gòng )货(huò )25G至400G速率的中短距光模块、有(yǒu )源(yuán )光缆(AOC)和高(gāo )速(sù )铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术(shù )的(de )400G-DR4硅(guī )光模块已(yǐ )实现量产出货，目前正在积极(jí )开(kāi )发下一代(dài )数据中心用硅光模块。公司子(zǐ )公(gōng )司长芯盛自研的应用于有源光(guāng )缆(AOC)的多通(tōng )道(dào )光(guāng )电收发芯片占据全球领先市(shì )场份额。

　　国盛证券刘高畅表示，字节(jiē )豆(dòu )包MAU近6000万，大(dà )模型调用量增长迅速。12月18日(rì )，字节召开(kāi )火(huǒ )山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待(dài )表(biǎo )示(shì )，截至目(mù )前，豆包大模型日均tokens使用量超(chāo )过(guò )4万亿，发(fā )布7个月以来增长超过33倍。11月豆(dòu )包(bāo )MAU接近6000万，在AI产品榜全球总榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的(de )MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前(qián )豆包增速(sù )，刘(liú )高畅认为豆包在2025年的MAU有望接(jiē )近(jìn )ChatGPT达到2亿。字(zì )节在算力端的投入有望高速(sù )增(zēng )长，助推(tuī )AI算(suàn )力相关产业链加速扩张。

　　国(guó )泰海通表(biǎo )示，小米汽车业务加速发展，产(chǎn )业链将持(chí )续受益。此前，小米汽车宣布(bù )提(tí )升2025年交付量目标至35万辆(此前为(wéi )30万辆)，在(zài )较(jiào )强(qiáng )的产品力与新车上市等因素(sù )的共同驱(qū )动(dòng )下(xià )，小米汽车销量有望持续加(jiā )速(sù )增长。

　　本次试点范围扩大后，服务(wù )业(yè )扩大开放(fàng )综(zōng )合试点城市总数将增至20个，旅(lǚ )游(yóu )出行链相(xiàng )关行业β迎来优化。方正证券(quàn )社(shè )服团队认(rèn )为，出行链消费具备强韧性、高(gāo )弹性，为促进内需消费的重要(yào )抓手，叠(dié )加(jiā )五(wǔ )一假期临近，预计将成为政(zhèng )策出台的重(chóng )要(yào )窗口期。

　　UQD具备无泄漏、高(gāo )流量、低(dī )流(liú )阻、热插拔等特点是数据中(zhōng )心(xīn )高效运行和(hé )维护的关键。有业内人士指(zhǐ )出(chū )，在服务器(qì )液冷系统所需零组件中，快换(huàn )接(jiē )头最为紧缺，因为液冷服务器最忌讳漏(lòu )水(shuǐ )，而最容易漏水处，恰恰是在(zài )快接头。也(yě )因(yīn )此，该零组件的置换需求较(jiào )大。天风证(zhèng )券(quàn )指出，在主要参与者方面，目(mù )前快速接(jiē )头(tóu )主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企(qǐ )业已经突破海外垄断。在当(dāng )下(xià )缺(quē )货阶段，国产UQD供应商有望导入海外供应(yīng )链(liàn )，实现超预期进展。

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