突然启动!可控核聚变板块涨超23%,投资逻辑是什么?王子新材实控人高位套现
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      联想(xiǎng )集团公布截(jié )至2024年(nián )6月30日的2024/25财年(nián )第一(yī )财季业绩:营收(shōu )1119亿元,同比(bǐ )增20%;按照(zhào )非香港财务(wù )报告(gào )准则,净利(lì )润近(jìn )23亿元,同比(bǐ )大增(zēng )65%;PC以外业务(wù )占比(bǐ )近47%,再创历(lì )史新(xīn )高。本财季,联(lián )想集团核心主业(yè )个人电脑业务全(quán )球市场份额近23%,运营利润率8.8%,高端产品占比达31.6%。按照Canalys的最新统计(jì ),联想AI PC出货量环(huán )比增(zēng )长高达228%。

      上(shàng )海证券表示(shì ),脑(nǎo )机接口被誉(yù )为“21世纪最具颠(diān )覆性(xìng )的技术”。2023-2024年,全球(qiú )脑机接口领(lǐng )域迎(yíng )来关键突破(pò ):Neuralink获(huò )得FDA批准开展(zhǎn )人体(tǐ )临床试验,中国(guó )“北脑一号”完(wán )成首例无线植入(rù )手术,Meta公布非侵(qīn )入式腕带脑机交互原型。这些里程碑事件标志着脑机接口技术正(zhèng )从实验室快速走(zǒu )向商(shāng )业化应用。中国(guó )市场迎来高(gāo )速增(zēng )长,存在较(jiào )大上(shàng )升空间。

      上(shàng )市公司中,春秋(qiū )电子(zǐ )表示,联想(xiǎng )的多(duō )款AI PC机型已上(shàng )市销(xiāo )售,公司参(cān )与了(le )联想的AI PC机型(xíng )的研(yán )发和生产,该部(bù )分订单已经形成(chéng )营收计入财务报(bào )表。崇达技术目(mù )前通过华勤、龙旗、天珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀(yào )、亚马逊相(xiàng )关PCB产(chǎn )品,产品主(zhǔ )要应(yīng )用于智能手(shǒu )机的(de )主板、副板(bǎn )、模(mó )组以及PC的主板、内存(cún )、硬盘等。公司(sī )目前供应的(de )PCB产品(pǐn )的有应用到(dào )一款(kuǎn )AI PC终端上。英(yīng )力股(gǔ )份的笔记本电脑(nǎo )结构件产品完全(quán )可以应用于AI PC,且(qiě )目前生产能力充(chōng )足。5月21日联想集团推出了首款搭载高通骁龙X Elite的商(shāng )用下一代Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6,标志着AI PC商用(yòng )领域(yù )的重大飞跃(yuè ),其(qí )结构件模组(zǔ )公司(sī )有承接供应(yīng )。

      上市公司中,金石(shí )资源近年来(lái )萤石(shí )保有资源储(chǔ )量持(chí )续稳定在2,700 万(wàn )吨左(zuǒ )右,对应矿(kuàng )物量(liàng )约 1,300 万吨。公司为(wéi )我国萤石行业中(zhōng )资源储量、开采(cǎi )及加工规模遥遥(yáo )领先的行业龙头企业。中欣氟材拥有基础配套原(yuán )料萤石、氢氟酸(suān )、氟(fú )制冷剂、含(hán )氟精(jīng )细化学品等(děng )在内(nèi )的完整的氟(fú )化工(gōng )产业链。巨(jù )化股(gǔ )份地处浙、闽、赣、皖萤石资源(yuán )富集(jí )中心区域,萤石(shí )、AHF 就近采购(gòu )便利(lì ),具有发展(zhǎn )氟化(huà )工的先天资源优(yōu )势。

      地产放(fàng )宽+稳增长政策共(gòng )振,新能源汽车(chē )销量有望加速

      光大证券认为,《暂行规定》是我国数据资产(chǎn )商业(yè )化的开端,后续(xù )涉及数据交(jiāo )易全(quán )生命周期的(de )供给(gěi )(数据标注、清洗(xǐ )、脱敏、脱密、聚合(hé )、分析)、流(liú )通(评(píng )估、确权、场内(nèi )外交易)及应(yīng )用各(gè )环节都有望(wàng )迎来(lái )相应法规或管理(lǐ )办法,加速催化(huà )数据要素产业健(jiàn )康发展及商业化(huà )落地。

      GB200创新使用铜缆线背板引关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信(xìn )方式(shì )性价比最优(yōu )解。民生证券认(rèn )为,当前AI算力板(bǎn )块已(yǐ )具备较好的(de )配置(zhì )机会:1)继英伟达(dá )Blackwell平台(tái )延后,算力(lì )板块(kuài )调整较多,目前(qián )板块估值已(yǐ )消化(huà ),短期风险(xiǎn )情绪(xù )已经释放;2)GB200A机柜(guì )架构服务器的推(tuī )出对于铜互联等(děng )环节价值量有进(jìn )一步的提升,亦或增加PCB整体市场空间,建议重点关注这些板块的(de )投资(zī )机会。

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  • 2026-01-11

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