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因此从盘面表现来看(kàn )，多(duō )晶(jīng )硅(guī )主(zhǔ )力(lì )合(hé )约(yuē )在持续转弱。根据国泰君安(601211)期货研究所日报，截至今日早间，现货(huò )多(duō )晶硅N型复投料价格为46600元/吨左(zuǒ )右(yòu )，盘(pán )面(miàn )仍(réng )呈(chéng )现(xiàn )较高升水，在期现价差未明显修复之前，需谨慎持仓，勿轻易抄底(dǐ )。不(bú )过(guò )从(cóng )多(duō )晶(jīng )硅(guī )自(zì )身而言，市场对供应端调控落地的预期犹存，且目前价格的上涨在(zài )产(chǎn )业(yè )链(liàn )中(zhōng )有(yǒu )向(xiàng )下(xià )传(chuán )导的迹象：硅料涨价已逐渐开始往硅片、电池片传导，未来行情或仍(réng )由政策主导，同时需关注期(qī )货(huò )仓(cāng )单(dān )的(de )注(zhù )册(cè )情(qíng )况。

（二）同时，宏观层面的变动亦是关键。本周是宏观变化密集的(de )关(guān )键(jiàn )周(zhōu )，中(zhōng )央(yāng )政(zhèng )治局会议（7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六次会议，往往被认(rèn )为(wéi )是(shì )月(yuè )底(dǐ )政(zhèng )治(zhì )局(jú )会议的前瞻，因此不排除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈(tán )判(pàn )（可(kě )能(néng )涉(shè )及(jí )再次延期关税加征事宜）、欧美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协(xié )议(yì )）、FOMC会(huì )议(yì )（作(zuò )为9月关键会议前的最后一次议息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当(dāng )前(qián )COMEX-LME价(jià )差(chà )较(jiào )50%仍(réng )有(yǒu )较(jiào )大空间）等一系列关键节点，都将给本就敏感的商品市场注入更大的(de )波动性。

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上(shàng )周(zhōu )商品市场热度高涨，同花顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直逼历史前高，各多(duō )头(tóu )品(pǐn )种(zhǒng )表(biǎo )现(xiàn )强(qiáng )劲(jìn )，焦煤主力合约尤为突出，周度上涨35.96%；作为光伏核心原料的多晶硅同(tóng )样涨势凌厉，周涨幅逼近16.36%。然(rán )而(ér )周(zhōu )五(wǔ )夜(yè )盘(pán )市(shì )场突遭逆转，伴随大规模集中减仓，前期多数领涨品种价格直线下挫(cuò )，部(bù )分(fèn )甚(shèn )至(zhì )触(chù )及(jí )跌停，恐慌性抛盘涌现，周一早盘开盘亦延续弱势，仅零星农产品(000061)领(lǐng )涨(zhǎng )，盘(pán )面(miàn )绿(lǜ )意(yì )盎(àng )然。

此番剧烈波动后，市场焦点迅速转向本周政策信号与资金动向的(de )博弈，探讨此轮商品的掉头向(xiàng )下(xià ) 究(jiū )竟(jìng )是(shì ) 趋(qū )势(shì )变盘还是过快上涨后休整 的声音此起彼伏。笔者认为，针对此类疑问(wèn )，可(kě )以(yǐ )从(cóng )“市(shì )场(chǎng )情绪”与“未来宏观走向”两方面分析。

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　近期A股市场走强，三大指数持续刷新年内新高，其(qí )中(zhōng )沪(hù )指(zhǐ )更(gèng )是(shì )在(zài )7月(yuè )24日时隔3年半收盘再度站上3600点，市场情绪有所回暖。本轮结构性轮涨特(tè )征(zhēng )较显著，市场热点在AI、创新(xīn )药(yào )、大(dà )基(jī )建(jiàn )、高股息等板块之间活跃。

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