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　　近(jìn )期(qī )广(guǎng )州(zhōu )、无锡、呼和浩特多地政务系统宣布接入DeepSeek。东吴证券表示，政府和央国企(qǐ )数(shù )据(jù )涉(shè )及(jí )国(guó )计(jì )民生，国资云建设直接接触原始数据，体量大、价值高，因此需要国资(zī )背(bèi )景(jǐng )厂(chǎng )商(shāng )建(jiàn )设(shè )，国资背景厂商在平台、资(zī )源、市场、技术、人才等方面具备天然的优(yōu )势(shì )。云(yún )服(fú )务厂商市场需求有(yǒu )望(wàng )迎(yíng )来(lái )广(guǎng )阔(kuò )机(jī )遇，政务云作为重要细分领域有望加速发展。

　　据报道，随着哈尔滨(bīn )冰(bīng )雪(xuě )文(wén )化(huà )持(chí )续(xù )升温，越来越多的国内外游客纷至沓来。为了迎接八方来客，在第37届太(tài )阳(yáng )岛(dǎo )雪(xuě )博(bó )会(huì )筹(chóu )备期间，太阳岛风景区与(yǔ )哈(hā )尔滨工业大学开始着手研发具有浓郁冰雪文(wén )化(huà )特(tè )色(sè )的(de )室外导览机器人。近(jìn )期(qī )，该(gāi )款(kuǎn )室(shì )外导览机器人将与游人见面。据介绍，导览机器人以《雪人先生》为形(xíng )象(xiàng )蓝(lán )本(běn )，憨(hān )态(tài )可掬的模样瞬间就能融化大家的心。它不仅是“装饰品”，更是拥有人(rén )脸(liǎn )识(shí )别(bié )、语(yǔ )音(yīn )交互、自动引领、全方位(wèi )展(zhǎn )示4大实用功能。

　　RISC-V是一种基于精简指令集(jí )计(jì )算(suàn )(RISC)原(yuán )理(lǐ )建立的开放指令集(jí )架(jià )构(gòu )(ISA)。它(tā )的(de )特(tè )点包括精简指令集、高度可扩展、开源开放、模块化、通用性和兼容性等(děng )。RISC-V的(de )应(yīng )用(yòng )范(fàn )围正在从MCU、物联网等“小芯片”向SoC、人工智能等高性能芯片拓展。国内外(wài )集(jí )成(chéng )电(diàn )路(lù )龙(lóng )头企业均积极布局RISC-V产品和(hé )技(jì )术，推出了多款处理器、IP及相关产品，涵盖多(duō )种(zhǒng )应(yīng )用(yòng )场景。研究机构Omdia最新(xīn )研(yán )究(jiū )显(xiǎn )示(shì )，预计到2030年，RISC-V处理器将占据全球市场近四分之一的份额。该机构预测，在2024~2025年(nián )间(jiān )，基(jī )于(yú )RISC-V架(jià )构的处理器出货量将以每年近50%的速度增长，到2030年出货量将达到170亿颗。

　　近(jìn )日(rì )，具(jù )身(shēn )智能机器人公司魔法原子(MagicLab)近(jìn )期完成了1.5亿元天使轮融资，本轮融资由追创创(chuàng )投(tóu )领(lǐng )投(tóu )，翼朴基金跟投。魔(mó )法(fǎ )原(yuán )子(zǐ )原(yuán )始(shǐ )团队曾参与小米机器狗研发，并于今年1月在北京正式成立，随后成为全球(qiú )首(shǒu )家(jiā )以(yǐ )“电(diàn )驱机器人”打破波士顿动力空翻专利的机器人公司。在本轮融资之后，魔(mó )法(fǎ )原(yuán )子(zǐ )计(jì )划(huá )扩大人才招募，持续加码具(jù )身智能核心技术研发、人形机器人整机研发，并(bìng )加(jiā )快(kuài )量产步伐、拓展工业(yè )及(jí )商(shāng )业(yè )场(chǎng )景(jǐng )落地与商业化。

　　国内外龙头企业积极布局这类产品和技术

　　招商证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示(shì )，铍(pí )为可控核聚变关键金属。铍以其卓越的比刚度、热导性和尺寸稳定性，被(bèi )广(guǎng )泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于(yú )光学设备、半导体、航空航(háng )天、核工业、军工和家电等领域，主要产品包(bāo )括(kuò )铍(pí )铜(tóng )合金、铍铝合金、金(jīn )属(shǔ )铍(pí )及(jí )氧(yǎng )化(huà )铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消费总量的75%，在汽车、通讯和电子领域中发(fā )挥(huī )着(zhe )关(guān )键(jiàn )作(zuò )用。在核聚变领域，铍作为中子倍增剂和包层材料的应用潜力巨大，其价(jià )值(zhí )量(liàng )预(yù )计(jì )占(zhàn )核聚变反应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在模块内部使用约100-200公(gōng )斤(jīn )铍(pí )作(zuò )为中子倍增剂，以增(zēng )强(qiáng )测(cè )试(shì )模(mó )块(kuài )中的氚增殖。氧化铍也用作某些组件的绝缘材料。国泰海通进一步分析指(zhǐ )出(chū )，全(quán )球(qiú )铍(pí )产业链高度垄断。铍是大国游戏，全世界具备完整铍产业链的只有美国、中(zhōng )国(guó )、哈(hā )萨(sà )克斯坦(前苏联地区)。国内看(kàn )，由于铍在国防军工、航空航天、核工业领域(yù )的(de )不(bú )可(kě )替代性，国家为解决(jué )战(zhàn )略(luè )性(xìng )“卡(kǎ )脖子”问题，高度重视铍产业。

　　国盛证券刘高畅表示，字节豆包MAU近6000万(wàn )，大(dà )模(mó )型(xíng )调(diào )用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至(zhì )目(mù )前(qián )，豆(dòu )包(bāo )大模型日均tokens使用量超过4万亿(yì )，发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在(zài )AI产(chǎn )品(pǐn )榜(bǎng )全球总榜中仅次于(yú )ChatGPT2.87亿(yì )的(de )MAU。11月(yuè )豆(dòu )包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿(yì )。字(zì )节(jiē )在(zài )算(suàn )力端的投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。

　　据七麦最(zuì )新(xīn )数(shù )据(jù )(1218-1224)，豆(dòu )包本周下载量极速飙升，突(tū )破1亿，实现新高。

　　民生证券吕伟表示，AI一(yī )体(tǐ )机(jī )能(néng )够(gòu )很好满足央国企及(jí )政(zhèng )府(fǔ )的(de )行(háng )业(yè )客户数据安全、开箱即用的需求，有望成为央国企AI化转型的重要基础设施(shī )。DeepSeek一(yī )体(tǐ )机(jī )具(jù )有以下三大优点：1)快速交付；2)高效利用；3)极简运维。DeepSeek开源给予了云厂商低(dī )门(mén )槛(kǎn )部(bù )署(shǔ )世(shì )界级AI大模型机遇，而客户对(duì )于数据合规与部署便捷性需求，催生出DeepSeek一体机(jī )的(de )蓝(lán )海(hǎi )市(shì )场。

　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，AI拉(lā )动(dòng )光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第一季度正式(shì )上(shàng )量(liàng )。海(hǎi )外(wài )云厂商不断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资本开支仍将继续增长，利(lì )好(hǎo )光(guāng )模(mó )块(kuài )板块，板块成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术(shù )新(xīn )方(fāng )案(àn )推动行业发展。

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