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　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性最强的需求。从海外资(zī )本开支(zhī )预期可(kě )看到云(yún )计算厂商正在争相在AI基础设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本(běn )开支分(fèn )别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引(yǐn )入HDI工艺(yì )，行业(yè )附加值(zhí )有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链有影响，但考虑到各大厂(chǎng )商仍在(zài )加快布(bù )局、AI硬(yìng )件产品仍在升级，AI相关需求在当前的确定性仍然最高。

　　AI算力拉动需(xū )求，这(zhè )类核心(xīn )部件或(huò )将持续(xù )受益

　　山西证券叶中正表示，惯性传感器是人形机器人本体感觉传感(gǎn )器的重(chóng )要组成(chéng )部分，也是辅助人形机器人修正预定步行模式的重要方案，对于防止人形机器(qì )人跌倒(dǎo )以及产(chǎn )生动态(tài )稳定的步行运动有重要意义。相较于光学/机器视觉进行动作捕捉、被动(dòng )外骨骼(gé )和手动(dòng )引导等(děng )技术路(lù )线，惯性测量单元(IMU)能够有效规避障碍物遮挡问题和复杂运动的执行问题(tí )，是辅(fǔ )助人形(xíng )机器人(rén )实现双足运动的解决方案中可行性最高的。

　　上市公司中，唯捷创芯(xīn )表示，作为国(guó )内首家(jiā )大规模量产L-PAMiD产品和5G车规级射频产品的企业，将积极把握结构性机会，持(chí )续加大(dà )高端产(chǎn )品研发(fā )投入，提升核心产品性能与可靠性，强化对客户多元化需求的支持能力，助力(lì )客户进(jìn )一步优(yōu )化供应(yīng )链。中颖电子工控级MCU产品已经大规模销售到下游客户，车规级MCU有小量应(yīng )用。泰(tài )晶科技(jì )建成车(chē )规产线及CNAS标准等级实验室，扩大车规级晶振生产规模，进一步满足客户(hù )需求，全系列(liè )车规级(jí )晶振已(yǐ )顺利通过了权威第三方机构的车规级认证。

　　据媒体报道，商务部通(tōng )报今年(nián )一季度(dù )我国消(xiāo )费市场情况，一季度，社会消费品零售总额12.5万亿元，同比增长4.6%，增速比(bǐ )上年全(quán )年加快(kuài )1.1个百分(fèn )点。创新动能持续释放。数字消费较快发展，网上零售额同比增长了7.9%，其中实(shí )物商品(pǐn )网上零(líng )售额增(zēng )长5.7%。绿色消费备受青睐，首发经济活力十足。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深(shēn )度思考(kǎo )多模态(tài )模型，微信上线元宝，AI推理大时代来临，AI应用起，AIDC产业链起！国金证券指出，当前背(bèi )景下，DeepSeek催化全(quán )球大模型加速迭代，AI应用场景如端侧、智能驾驶、机器人等有望获得更(gèng )高的增(zēng )长斜率(lǜ )，与此(cǐ )同时，算力基础设施将持续受益，尤其国产算力产业链。

　　上市公司(sī )中，中(zhōng )海达拥(yōng )有惯性(xìng )测量单(dān )元(IMU)产品。星网宇达的IMU产品可以运用于民用领域，公司研发出的光纤、MEMS等(děng )系列化(huà )惯性导(dǎo )航和组(zǔ )合导航产品，除在公司的无人整机系统得到闭环应用外，也广泛应用于(yú )铁路检(jiǎn )测、智(zhì )能交通(tōng )、机器人、无人采煤机、飞行滑板等领域和场景。敏芯股份于2024年7月表示(shì )，公司(sī )开始在(zài )人形机(jī )器人传(chuán )感器领域进行布局，也启动了像六维力传感器、机器人用IMU以及手套型压(yā )力及温(wēn )度传感(gǎn )器的研(yán )发立项。

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