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　　上市(shì )公司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术(shù )可以用于具(jù )备显示功能的AI眼镜(jìng )，目前公司(sī )配合不同客(kè )户(hù )不同(tóng )需求和产品(pǐn )定位提供解决(jué )方案，处于(yú )性能(néng )和良率提升阶(jiē )段。蓝思科(kē )技配合北美(měi )大客户(hù )多年研发，是第一代智(zhì )能头显的外观结构(gòu )件核心供应(yīng )商，并为其他(tā )北美头部AI眼(yǎn )镜客(kè )户提供导光模(mó )组、Mic模组等(děng )功能(néng )模组和精密结(jié )构件。同时(shí )，公司发挥(huī )垂直整合优势，积(jī )极协同包括(kuò )Rokid在内的多家(jiā )国(guó )内外(wài )AI眼镜头部企(qǐ )业开展研发，将自有核心(xīn )元器(qì )件、光学部件(jiàn )、功能模组(zǔ )及超轻量材(cái )料整合(hé )至AI眼镜。

　　上市公司(sī )中，海陆重工在民(mín )用核能领域(yù )累积了丰富的(de )制造和管理(lǐ )经验(yàn )，并完成多个(gè )项目的国际(jì )、国(guó )内首件(台)制造(zào )任务，设备(bèi )供应堆型包(bāo )括但不限于二代+堆(duī )型、三代堆(duī )型(华龙一号(hào )、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高(gāo )温气冷堆、钠冷(lěng )快堆、钍基熔(róng )盐堆)以及热(rè )核聚变堆(ITER)等(děng )国内外(wài )主要核电机(jī )型。英杰电(diàn )气为国内科研院所(suǒ )的核聚变重(chóng )点项目，提供(gòng )磁场电源、加热(rè )电源、控制系(xì )统电源以及(jí )辅助(zhù )系统电源等在(zài )内的全方位(wèi )关键电源配(pèi )套服务，且已持续(xù )多年，目前(qián )产品已成功应(yīng )用于(yú )多个国家级(jí )核聚变项目，与安徽、河(hé )北、上海、四川、陕西等地的(de )核聚变项目(mù )均有商(shāng )务合作。西(xī )部超导主要(yào )从事超导产品、高(gāo )端钛合金材(cái )料和高性能高(gāo )温合金材料(liào )及应(yīng )用的研发、生(shēng )产和销售。公司(sī )是目前国际上(shàng )唯一的铸锭(dìng )、棒材、超(chāo )导线材生产及超导(dǎo )磁体制造全(quán )流程企业；是(shì )我国(guó )高端钛合金(jīn )棒丝材主要研(yán )发生产基地(dì )；也(yě )是我国高性能(néng )高温合金材(cái )料重点研发(fā )生产企(qǐ )业之一。

　　近日，智(zhì )能眼镜相关消(xiāo )息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企业(yè )XREAL，正式在京(jīng )东、天猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球(qiú )首创光学引(yǐn )擎与X1空间计(jì )算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息(xī )，知情人士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购雷(léi )朋眼镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码AI智(zhì )能眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件载(zǎi )体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼(yǎn )镜等重磅新(xīn )品陆续发布，多款AI眼镜新(xīn )品放(fàng )量在即，有望(wàng )推动全球AI眼(yǎn )镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年(nián )全球AI眼镜销量达到(dào )350万台，同比(bǐ )增长230%，预计2026年(nián )将达到千万台，建议关注SoC、存(cún )储器、光学(xué )、电(diàn )池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。

　　国新(xīn )证券表示，中长期来看，我国(guó )军费平稳增(zēng )长为国防军工(gōng )行业稳定发(fā )展提(tí )供坚实基础，行业规模和(hé )利润有望保持持续(xù )上升态势。近年来我国(guó )在船舶、航空航天(tiān )、卫星导航(háng )等领域的全球(qiú )竞争力持续提升(shēng )，国防军工行(háng )业是新质生(shēng )产力(lì )发展突破的重(chóng )要方向，行(háng )业前景广阔(kuò )。在全球冲突多发(fā )和地缘局势(shì )并不平静的背(bèi )景下(xià )，国防安全(quán )重要性提升，行业估值有(yǒu )望获(huò )得支撑。中邮(yóu )证券进一步(bù )分析指出，展望2025年(nián )，“建军百(bǎi )年奋斗目标(biāo )”任务进入下半场(chǎng )，军工行业(yè )订单有望迎来(lái )拐点，在服务于(yú )提升装备性能(néng )或降低装备(bèi )成本(běn )的新技术、以(yǐ )新域新质作(zuò )战力量为代(dài )表的新产品、军贸(mào )和军用技术(shù )转化带来的新(xīn )市场(chǎng )方向或蕴含(hán )更大弹性。

　　新质生产(chǎn )力发(fā )展突破重要方(fāng )向，行业ETF近(jìn )2周规模实现显著增(zēng )长

　　半导(dǎo )体芯片已成(chéng )为AI算力等诸多产业(yè )的核心和底(dǐ )座

　　又一智(zhì )能眼镜正式开售(shòu )，多款新品放(fàng )量在即

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