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　　由上(shàng )海农商银行(háng )控股(gǔ )的并表子公(gōng )司长江联合(hé )金融租赁有(yǒu )限公司（简(jiǎn )称“长江金租”）成为首批(pī )试点企业之(zhī )一，以普惠(huì )租赁、科创(chuàng )租赁、绿色(sè )租赁陪伴产(chǎn )业升级迭代，持(chí )续赋能实体(tǐ )经济发展。

　　由上海(hǎi )农商银行控(kòng )股的(de )并表子公司(sī )长江联合金(jīn )融租赁有限(xiàn )公司（简称(chēng )“长江金租(zū )”）成为首(shǒu )批试点企业(yè )之一(yī )，以普惠租(zū )赁、科创租(zū )赁、绿色租(zū )赁陪伴产业(yè )升级迭代，持续(xù )赋能实体经(jīng )济发展。

　　博时指数(shù )与量化团队(duì )成立于2009年，是国内公募(mù )较早组建的指数(shù )量化团队之(zhī )一，团队由(yóu )近20名博士、硕士等专业(yè )人才(cái )组成。团队(duì )实行投研一(yī )体化管理制(zhì )度，结合被(bèi )动和主动业(yè )务，以打造(zào )“投研一体(tǐ )化，互相赋能”的机制，按(àn )照研究方向(xiàng )分为多个研(yán )究小组，各司其(qí )职，通力合(hé )作，力争产(chǎn )品在运作过(guò )程中与投资(zī )者需求的高(gāo )度匹配。

因(yīn )此，对于近期波(bō )动较大的板(bǎn )块而言：光(guāng )伏板块需主(zhǔ )要关注多晶(jīng )硅后(hòu )续政策落地(dì )情况以及工(gōng )业硅上游复(fù )产节奏（上(shàng )周库存继续(xù )下降）；黑(hēi )色板块整体(tǐ )走势(shì )或主要锚定(dìng )煤炭，需密(mì )切跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正套头(tóu )寸逐步解锁(suǒ )后现货流动(dòng )性回归带来(lái )的价格向下(xià )调整风险；有色板块则(zé )因对反内卷政策(cè )反馈相对有(yǒu )限，后续需(xū )更多注意本(běn )轮反弹较多(duō )但基(jī )本面预期较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡）出现回(huí )调的风险，此外还需留(liú )意8月1日前后(hòu )，若(ruò )有色龙头沪(hù )铜品种因关(guān )税落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种可能(néng )产生的干扰(rǎo )。

震荡过程(chéng )还有另一职(zhí )责，冲关前(qián )需找出领涨(zhǎng )板块带动市(shì )场。最便利的走(zǒu )法是大基建(jiàn )继续领涨，因其近期带(dài )动市场上行(háng )。若(ruò )大基建不调(diào )，直接带领(lǐng )市场突破3674点(diǎn )，是较好情(qíng )况。但我个(gè )人观察与主(zhǔ )观预判，大基建(jiàn )虽呈多头格(gé )局，但起势(shì )过快，判断(duàn )需1 - 2周调整，此次冲关可能需(xū )其他板块接(jiē )力。这就像(xiàng )接力赛，板(bǎn )块间交替领(lǐng )涨，此过程(chéng )常让人困惑(huò )，如市场涨势良(liáng )好，但个股(gǔ )未必跟随指(zhǐ )数上涨，这(zhè )是热点交接时的(de )常见现象。近期多数人(rén )都有此困惑(huò )，因热点交(jiāo )接有时出人(rén )意料。大基(jī )建涨起来后，若(ruò )追涨可能不(bú )赚钱甚至出(chū )现浮亏，此(cǐ )时投资者会(huì )纠结选择大基建(jiàn )还是其他板(bǎn )块。市场目(mù )前处于酝酿(niàng )合力阶段，可猜测的方(fāng )向众多，但(dàn )市场最终选择的(de )主导方向可(kě )能只有两三(sān )个，当下正(zhèng )处于即将选择的(de )过程中，每(měi )日观察就显(xiǎn )得尤为珍贵(guì )。

方向上，我看向上，因中线判断(duàn )此时见顶为时尚(shàng )早。此前讲(jiǎng )过3540点作为防(fáng )守点位，不(bú )应跌破。若(ruò )跌破，我会怀疑(yí )此次是否不(bú )直接攻3674点而(ér )选择回头。目前站在指(zhǐ )数层面，我(wǒ )的真实看法(fǎ )如此。

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