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　　这是继4月签订大型采购(gòu )合(hé )同、7月(yuè )上(shàng )调“天工行者”交付预期后，优(yōu )必选再(zài )度(dù )获取的大批量订单。长江证券(quàn )机(jī )械(xiè )团队指(zhǐ )出，这清晰地表明其人形机器人(rén )业(yè )务已从(cóng )研(yán )发阶段迈入商业化收获期，市(shì )场(chǎng )拓展极为(wéi )顺利。考虑到优必选(xuǎn )作为国内(nèi )少(shǎo )数具备大(dà )小脑-本体-核心零部件(jiàn )-应用的全(quán )栈(zhàn )技术人形机器人企业，竞争优(yōu )势(shì )及市场(chǎng )卡(kǎ )位非常明确，其供应链(U链)与国(guó )内(nèi )供应链(liàn )建(jiàn )立深度合作，有望受益。

　　上(shàng )市(shì )公司中(zhōng )，包钢股份稀土精矿生产线是世(shì )界(jiè )最大的(de )稀(xī )土原料基地，具备生产50%、56%、58%高(gāo )品(pǐn )质稀土精(jīng )矿的能力。稀土精矿(kuàng )经过冶炼(liàn )分(fèn )离技术，将稀土分离为单一或(huò )混合稀土(tǔ )盐(yán )类、稀土氧化物及稀土金属产(chǎn )品(pǐn )。金力(lì )永(yǒng )磁在机器人领域正积极配合世(shì )界(jiè )知名科(kē )技(jì )公司的具身机器人磁组件研发(fā )和(hé )产(chǎn )能建设(shè )，并有小批量的交付。广晟有色(sè )地(dì )处粤港澳(ào )大湾区，是广东省内唯一合法(fǎ )稀(xī )土采矿权(quán )人，拥有广东省内目(mù )前已获批(pī )的(de )全部稀土采矿证，矿产资源、区位优势(shì )明(míng )显，并且公司多年来深耕细作(zuò )打(dǎ )通稀土(tǔ )全(quán )产业链条，行业竞争优势明显(xiǎn )。

　　脑机(jī )接口新进展，马斯克旗下Neuralink首次(cì )一(yī )天(tiān )内完成(chéng )两(liǎng )例手术

　　上半年全国完成水(shuǐ )利(lì )建设投资(zī )超5000亿元

　　上市公司中，京粮(liáng )控(kòng )股表示海(hǎi )南洋浦项目是公司重(chóng )点推动项(xiàng )目(mù )。海南矿业作为海南本地企业(yè )，公司主(zhǔ )营(yíng )铁矿石采、选和销售，受益于(yú )海(hǎi )南自由(yóu )贸(mào )易港建设，公司自2021开始减按15%缴(jiǎo )纳(nà )企业所得(dé )税，氢氧化锂项目未来在海南(nán )自(zì )贸(mào )港封关(guān )运(yùn )作后将享受到进口生产原辅料(liào )免(miǎn )征进口关(guān )税、进口环节增值税的税收优(yōu )惠(huì )政策。

　　近日，脑机接口相(xiàng )关消息不(bú )断(duàn )。马斯克旗下脑机接口公司Neuralink于(yú )22日宣布，“本周末我们成功完成了P8和P9手术(shù )，这是我(wǒ )们(men )首次在一天内完成两台手术。两(liǎng )位患者目(mù )前恢复良好，精神状态良好。”7月(yuè )18日，四(sì )川(chuān )大学华西医院顺利完成中国西(xī )部(bù )地区首例(lì )植入式脑机接口手术。患者因(yīn )车(chē )祸导致脊(jǐ )髓损伤，四肢瘫痪。该手术通(tōng )过(guò )在患者大脑硬脑膜外植入脑机(jī )接口设备(bèi )，借助无线供电技术实现脑电信(xìn )号(hào )的实时(shí )传(chuán )输，让患者实现脑控机械手，重(chóng )新动起来(lái )。

　　据高工机器人产业研究(jiū )所(suǒ )预(yù )测，2025年(nián )全(quán )球人形机器人销量将达1.24万台，到(dào )2035年有望突(tū )破500万台，复合年增长率超70%。中(zhōng )航(háng )证券认为(wéi )，人形机器人产业在(zài )技术突破(pò )、应用场景拓展及产业链协同等(děng )方面进展(zhǎn )不(bú )断，正从“技术验证”迈向“场(chǎng )景落地(dì )”。2025年为人形机器人量产元年，产(chǎn )业大趋势(shì )启动时刻，建议关注国内外头(tóu )部(bù )人(rén )形机器(qì )人(rén )产业链。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来(lái )AI推理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比增长50倍(bèi )。随着训练和推理的需求增加和(hé )分化，传(chuán )统(tǒng )通用芯片已逐渐无法满足云端(duān )训(xùn )练与推(tuī )理(lǐ )的高能效比需求，为降低成本(běn )、提高算力(lì )芯片对特定需求的匹配度，各(gè )家(jiā )云(yún )厂商都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在(zài )英伟达解决方案之外实现多元(yuán )化(huà )发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增(zēng )长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在(zài )加(jiā )快(如：由早期的两年迭代一代(dài )产(chǎn )品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发(fā )时间，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约(yuē )为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

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