伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续提升(shēng )。如:谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求增加和分(fèn )化,传统通用芯片已逐渐无(wú )法满足云端训练与推理的高能(néng )效比需求,为降低成本、提(tí )高算力芯片对特定需求的匹(pǐ )配度,各家云厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案之外(wài )实现多元化发展。中信证券指出,ASIC是AI市场的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速(sù )度正在加快(如:由早期的两(liǎng )年迭代一代产品,转换成现在(zài )的一年迭代一代产品),ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间,进而拉动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露:2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元,预计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
优必选科技拿下人形机器(qì )人企业最大采购订单
兴业证券指出,近年来中央预算(suàn )资金、专项债资金等均向水(shuǐ )利水电倾斜,水利水电基建(jiàn )投资增速保持高增长,建筑企(qǐ )业水利水电、水生态保护等(děng )江河相关的建筑工程订单同(tóng )样保持高增长的态势,水利水(shuǐ )电工程高景气度预期延续,关注水利水电带来的投资机(jī )会。
高科技时代名副其实的“命脉”材料,这类产品(pǐn )新增需求快速攀升
据中(zhōng )国招标投标公共服务平台7月(yuè )18日发布的《机器人设备采购项(xiàng )目中标公示》显示,优必选(xuǎn )科技中标觅亿(上海)汽车科技(jì )有限公司9051.15万元机器人设备采购(gòu )项目,这是目前全球人形机(jī )器人企业中标金额最大的采(cǎi )购订单。此外,7月18日,中国证监会官网显示,宇树科技已(yǐ )开启上市辅导,由中信证券(quàn )担任辅导机构。
《海南(nán )自由贸易港跨境资产管理试点(diǎn )业务实施细则》发布
上(shàng )市公司中,长缆科技产品已(yǐ )广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内(nèi )的特大型、大型城市输配电(diàn )网改造,秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工(gōng )程项目建设,三峡工程、厦(xià )门、张北柔性直流输电科技(jì )示范工程等国家重点工程建设(shè )。万马股份电力电缆产品大(dà )类主要包括500kV及以下的超高压(yā )交联聚乙烯绝缘电缆、低压电(diàn )缆、防火耐火电缆、民用建(jiàn )筑线缆及特种电缆等列产品(pǐn ),是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。中(zhōng )元股份是电力故障录波装置(zhì )相关技术国家标准和行业标(biāo )准制定者之一,该产品凭借先(xiān )进的技术、过硬的质量、优(yōu )质的服务一直受到客户青睐(lài ),目前我国在建在运的28条特高(gāo )压线路、在建在运的17座核电(diàn )站以及三峡工程在内的前9大(dà )水电站均应用了该产品。
近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知名大模型厂商纷纷更新自(zì )家的大模型,并在性能上持续(xù )提升。海外大模型的持续演(yǎn )进,正逐步带动海外AI应用进(jìn )入落地阶段,其外在体现便是(shì )海外大模型调用量的大幅提(tí )升。而大模型调用量的提升(shēng ),进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算(suàn )力需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而带动算力基础设施产业进(jìn )入高景气周期。中信证券研(yán )报称,政策端支持有望加大(dà ),促进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量共振下,AI产业链有望持(chí )续加速,迎来新一轮投资机(jī )遇。
上市公司中,汉威科技的新型脑机接口微纳传感(gǎn )器目前尚处于研究阶段,未(wèi )来将积极与客户企业探讨应(yīng )用场景及解决方案,加快产品(pǐn )实际应用进度。创新医疗参(cān )股的博灵脑机是以脑机接口(kǒu )技术和高端医疗器械为核心的(de )科技型企业,博灵脑机C端产(chǎn )品已进入批量生产阶段,预(yù )计将于2025年陆续实现上市销售。爱朋医疗控股成立的深圳朋(péng )睿脑科学技术有限公司,主(zhǔ )要依托脑机接口和柔性传感(gǎn )器、智能算法等技术,从事神(shén )经系统疾病诊断、认知训练(liàn )、睡眠监测等领域脑疾病相(xiàng )关数字化诊疗产品及平台研发(fā )。
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稳赢网网友: 大量订单涌入,外贸企业连夜赶工应对爆单潮
股海冷水坑网友: 量子计算利用量子叠加、量子纠缠等量子力学的特性,提供了一种全新的计算范式,理论上能够在某些特定领域极大程度超越传统计算机的计算能力,被视为复杂问题的潜在解决方案。国盛证券指出,量子计算不再是狂想,已经迈入全方位落地的黄金时代。如今,量子计算正在从硬件((备比比特)、软件和应用层面(操控比特)环节全方位进行产业化突围。上海证券认为,量子计算已成为大国科技竞争的核心领域,海外科技巨头IBM、谷歌等在超导路线持续突破,微软另辟拓扑蹊径,而中国在量子计算多路径探索中占据重要地位,我国量子计算产业发展潜力巨大。根据ICVTA&K及光子盒研究院数据,2024年全球量子产业规模为50亿美元,预计到2035年产业规模超过8000亿美元,CAGR为59%;2035年上游市场规模为2527亿美元。