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　　申(shēn )万宏(hóng )源表(biǎo )示，随着技(jì )术的(de )持续突破、政策不断(duàn )落地以及国内招投(tóu )标加(jiā )速，核聚变技术(shù )的工(gōng )程化(huà )与商业化进程有(yǒu )望加快，坚定看好可控(kòng )核聚变全产业链(liàn )投资(zī )机会(huì )。1)长期来看，核(hé )聚变(biàn )被誉为“终极能源(yuán )”，具备能量密度高(gāo )、清(qīng )洁环保、原(yuán )材料(liào )易得(dé )等优势，能有效解(jiě )决(jué )传统能源的诸多问(wèn )题，是未(wèi )来能源的必(bì )然选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年全(quán )球进入实验堆建设(shè )高峰(fēng )期，我国在超导(dǎo )材料(liào )等产(chǎn )业链关键环节技(jì )术突破显著，国产化进(jìn )程不断加速；3)短(duǎn )期来(lái )看，行业政策信(xìn )号明(míng )确，国内招投标不断落(luò )地。中信证券研报认(rèn )为，核聚变当前(qián )正处(chù )于投(tóu )资加速的过程中，中(zhōng )美均大力发展，核(hé )聚变(biàn )将迎(yíng )来新一轮加(jiā )速发(fā )展期。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业链(liàn )，其中，昇腾是(shì )以异(yì )构芯(xīn )片为基础的加速(sù )计算产业，并研发出盘(pán )古大模型与自身(shēn )硬件(jiàn )架构(gòu )兼容性良好(hǎo )且支(zhī )持外(wài )部模型使用。方正(zhèng )证券张初晨表示，昇(shēng )腾智(zhì )算已完成长(zhǎng )期适(shì )配，成熟度明显提升。武(wǔ )汉、北京、成都、西安(ān )、沈(shěn )阳、重庆等(děng )智算(suàn )中心已经就华为昇腾(téng )国产方案进行了充(chōng )分的(de )适配，且保持较(jiào )高的(de )使用(yòng )率。华为昇腾在(zài )已投建算力中心公布的(de )国产化方案中约(yuē )占85%。后续(xù )昇腾等国产(chǎn )算力(lì )方案(àn )预计在政府及运营(yíng )商招标的份额将持续(xù )提升(shēng )。

　　国泰(tài )海通(tōng )证券(quàn )指出，固态电池具(jù )备(bèi )高能量密度、高安(ān )全性(xìng )，能(néng )够满足车端(duān )、低(dī )空、人形机器人等领(lǐng )域的特殊需求。当(dāng )前半(bàn )固态电池已实现(xiàn )装车(chē )，产(chǎn )业化进程早于全(quán )固态电池。人形机器人(rén )、低空等成本敏(mǐn )感度(dù )相对(duì )较低的领域(yù )，固(gù )态电(diàn )池应用早于车端。随着固态电池整体性(xìng )能的(de )提升以及产(chǎn )业化(huà )进程(chéng )的加速，固态电池(chí )在(zài )多领域将逐渐实现(xiàn )应用(yòng )，长(zhǎng )期看好固态(tài )电池(chí )发展。综合多家车企(qǐ )、电池厂发布的固(gù )态电(diàn )池量产计划，预(yù )计2027年(nián )全固(gù )态电池或迎来产(chǎn )业化元年，固态电池产(chǎn )业化进程加速。

　　自去(qù )年以来，包(bāo )括摩(mó )尔线(xiàn )程在内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线程、壁(bì )仞科(kē )技、燧原科(kē )技、沐曦(xī ))先后开启了IPO之路。头(tóu )豹研究院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大模型、智能汽(qì )车是(shì )目前GPU的新兴应用领域(yù )。AI大模型的迭代升级需(xū )要大量GPU芯片进行(háng )推理(lǐ )训练(liàn )。智能汽车对图(tú )像处理要求很高，对高(gāo )端GPU的需求也在不断增(zēng )加。其预计2024-28年中(zhōng )央处(chù )理器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元增长至31556.67亿元，期间(jiān )年复(fù )合增长率48.72%。

　　AI持续(xù )渗透，可穿戴设备需(xū )求释放

　　根据维(wéi )深预(yù )测，随着更多品(pǐn )牌厂(chǎng )商的加入，以及AI智能(néng )眼镜产品落地，预计2025年(nián )，全球AI智能眼镜(jìng )销量(liàng )达到(dào )550万台，同比增长(zhǎng )135%。方正证券表示，AI智能(néng )眼镜作为AI应用落地的(de )最佳(jiā )载体，驱动(dòng )智能(néng )穿戴(dài )设备迭代升级。AI智(zhì )能眼镜既弥补了XR设备(bèi )在佩(pèi )戴舒适性上的不(bú )足，又开创了更契合现代(dài )生活方式的交互模(mó )式。AI眼镜市场正由初(chū )探期(qī )向高速发展期迈进。

　　上市公司中，杰创(chuàng )智能子公司广州(zhōu )常青(qīng )云科(kē )技有限公司与摩(mó )尔线程建立了战略合作(zuò )关系，双方将依托各(gè )自优(yōu )势，共同为(wéi )国产(chǎn )AI算力(lì )新生态建设赋能。平治信息控股子公司(sī )天昕(xīn )电子产品主要包(bāo )括国(guó )产化通用国产服务器(qì )，大容量存储国产(chǎn )服务(wù )器等，目前天昕(xīn )电子(zǐ )产品已与国产芯片适(shì )配，包括昇腾的GPU。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器(qì )人板块近期催化(huà )因素较多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进(jìn )入“技术突(tū )破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周期，有望成(chéng )为2025年(nián )核心投资主线。建议(yì )围绕①高价值量的零(líng )部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速(sù )器等(děng )，尤其关注与特斯拉(lā )、华为等巨头有供应链(liàn )合作的公司；②有望(wàng )场景(jǐng )落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧(huì )物流(liú )等；③政策催化下的并(bìng )购重组标的。

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