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　　上市公司中(zhōng )，铂科新材(cái )芯(xīn )片电感可以(yǐ )应用于ASIC芯片，起(qǐ )到(dào )为其前端供(gòng )电的作用，并具(jù )有小型化、耐(nài )大电流的特(tè )性。兴森科技IC封装基板为芯片(piàn )封装的原材(cái )料(liào )，主要配套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯(xīn )片(piàn )等领域，技(jì )术能力可以满足(zú )先进封装需求(qiú )。国科微具(jù )备提供ASIC相关服务的(de )能力。公司(sī )AI边缘计算芯(xīn )片的研发是基于大(dà )模型底层架(jià )构(gòu )设计的算力(lì )芯片，同时可兼(jiān )容(róng )传统CNN架构，因此其能效(xiào )较高(gāo )，是公司在大(dà )算力NPU领域取(qǔ )得的阶段性突破。

　　字节跳(tiào )动旗下火山(shān )引(yǐn )擎正在封测(cè )新一(yī )代数字人平(píng )台(tái )

　　公司(sī )方(fāng )面，日播时尚旗(qí )下首位虚拟人(rén )物BO的身份定(dìng )位为植物学家，中(zhōng )文名为“播(bō )凌一”。生(shēng )意(yì )宝的网盛大厦AI数(shù )字人直播基(jī )地(dì )是一家通过(guò )打造了“超写实(shí )数(shù )字人内容生(shēng )成+云服务”的SaaS工(gōng )具软件平台并(bìng )以创造每个(gè )人的数字化身为使命，功能包(bāo )括：一是数(shù )字(zì )人AI直播；二(èr )是数(shù )字人定制。

　　公司方(fāng )面(miàn )，日播时尚旗下(xià )首位虚拟人物(wù )BO的身份定位(wèi )为植物学家，中文(wén )名为“播凌(líng )一”。生意(yì )宝(bǎo )的网盛大厦AI数字(zì )人直播基地(dì )是(shì )一家通过打(dǎ )造了“超写实数(shù )字(zì )人内容生成(chéng )+云服务”的(de )SaaS工具(jù )软件平台并以(yǐ )创造每个人(rén )的数字化身为使命，功能包括(kuò )：一是数字(zì )人(rén )AI直播；二是(shì )数字(zì )人定制。

　　公司方面(miàn )，五新隧装主要从(cóng )事隧道施工与(yǔ )矿山开采智(zhì )能装备的研发设计(jì )、生产、销(xiāo )售及服务。公(gōng )司高度重视水利(lì )水电市场，已(yǐ )经专门建立(lì )了水利水电市场(chǎng )的(de )销售和服务(wù )团队，并针(zhēn )对水(shuǐ )利水电市场开(kāi )发针对性的(de )装备产品。西藏天路主营业务(wù )为工程承包(bāo )，水泥及水泥(ní )制品(pǐn )生产销售，沥(lì )青及沥青(qīng )制(zhì )品生产销售，矿(kuàng )产品加工与销(xiāo )售等。公司(sī )的主要产品为水泥(ní )销售、商混(hún )销售、骨料(liào )销(xiāo )售、房建工程、公路工程、市(shì )政道路、技(jì )术服务及物流、沥(lì )青砼销售、监理检测、水利(lì )工程。

　　高(gāo )科技时代名(míng )副其实的“命脉”材料，这类(lèi )产品新增需(xū )求(qiú )快速攀升

　　近(jìn )期海外大模(mó )型(xíng )密集更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外知(zhī )名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家的(de )大模型，并(bìng )在性能上持(chí )续(xù )提升。海外大模(mó )型的持续演(yǎn )进(jìn )，正逐步带(dài )动海外AI应用进入(rù )落(luò )地阶段，其(qí )外在体现便(biàn )是海(hǎi )外大模型调用(yòng )量的大幅提(tí )升。而大模型调用量的提升，进一步催生(shēng )了(le )对于算力基(jī )础设(shè )施的需求。在(zài )训练+推理(lǐ )算(suàn )力需求同步爆发(fā )的情况下，大(dà )厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进而带动算力基(jī )础设施产业(yè )进(jìn )入高景气周期。中信证券研(yán )报(bào )称，政策端(duān )支持有望加大，促进AI产业链持(chí )续繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产(chǎn )业链有望持(chí )续加速，迎来新一轮投资机遇(yù )。

　　电力(lì )系(xì )统面临新挑(tiāo )战，电网扩容升(shēng )级(jí )需求提升(shēng )：全球电力系统在(zài )发电侧、电网(wǎng )侧和用电侧(cè )均面临新的变化。发电侧，新(xīn )能源发电比(bǐ )例(lì )逐步提升，新能(néng )源发电消纳(nà )压(yā )力凸显；电(diàn )网侧，老旧电网(wǎng )亟需改造适应(yīng )日益增长的(de )需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产(chǎn )业快速发展(zhǎn )，新型用电场(chǎng )景不断涌现，电(diàn )力(lì )需求逐步加(jiā )大。在此背景下(xià )，全球电力系(xì )统面临升级(jí )扩容需求，各国纷纷加大电力(lì )投资。财信(xìn )证(zhèng )券指出，近年来(lái )我国电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持(chí )续提升，电力供(gòng )给端的新能源(yuán )渗透率不断(duàn )提升，新能源发电(diàn )市场化交易(yì )全面实行，电力需求端的最大(dà )用电负荷不(bú )断(duàn )提升，峰谷(gǔ )电价差距拉大。电(diàn )网设备的建(jiàn )设投资强度有望(wàng )增加，国家电(diàn )网及南方电(diàn )网均对2025年电网投资建设给出了(le )高位续增的(de )规(guī )模指引，预计全(quán )年电网投资(zī )持(chí )续见好。

　　大模型技术进(jìn )入密集迭代期(qī )，AI应用规模(mó )商业化落地置信度(dù )增强。兴业(yè )证券表示，AI产业催化不断，建(jiàn )议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信(xìn )部(bù )发布会表态(tài )，近期会出台多(duō )个行业数字化(huà )转型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来(lái )产(chǎn )品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发(fā )布(bù )K2基础大模型(xíng )，其在性能、成(chéng )本优化及Agent工具(jù )调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕(mù )。当前时间(jiān )点(diǎn )，建议持续(xù )加大AI板块的配置(zhì )比(bǐ )例。

　　据(jù )媒体报道，火山(shān )引擎正在封测(cè )新一代数字(zì )人平台，该平台取名为“奇美(měi )拉”。一位(wèi )互(hù )联网公司研发人(rén )士表示，目(mù )前(qián )，奇美拉数(shù )字人平台的使用(yòng )采用定向邀请(qǐng )模式，在邀(yāo )测阶段，服务暂不(bú )收费，月底(dǐ )或开始公测。

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