电力(lì )系统(tǒng )面临(lín )新挑(tiāo )战,电网(wǎng )扩容(róng )升级(jí )需求(qiú )提升(shēng ):全(quán )球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新的变化。发电(diàn )侧,新能(néng )源发(fā )电比(bǐ )例逐(zhú )步提升,新能源发电消纳压力凸显;电网侧,老旧电网亟需改(gǎi )造适(shì )应日(rì )益增(zēng )长的(de )需求(qiú );用户侧,以AI、大模型、数(shù )据中心为代表的战略新兴产业快速(sù )发展(zhǎn ),新(xīn )型用(yòng )电场(chǎng )景不(bú )断涌(yǒng )现,电力(lì )需求(qiú )逐步(bù )加大(dà )。在此背景下,全球电力系统面临升级扩容需求,各国纷纷加(jiā )大电(diàn )力投(tóu )资。财信(xìn )证券(quàn )指出,近年来我国电力消费弹性系数持续提升,电力供给端的(de )新能(néng )源渗(shèn )透率(lǜ )不断(duàn )提升(shēng ),新能源发电市场化交易全(quán )面实行,电力需求端的最大用电负(fù )荷不(bú )断提(tí )升,峰谷(gǔ )电价(jià )差距(jù )拉大(dà )。电(diàn )网设(shè )备的(de )建设(shè )投资强度有望增加,国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设(shè )给出(chū )了高(gāo )位续(xù )增的(de )规模(mó )指引,预计全年电网投资持续见好。
机构指出,今年以来(lái ),国(guó )家电(diàn )网工(gōng )程加(jiā )快建(jiàn )设,1-5月中国电网总投资2040亿元(yuán ),同比增19.8%。主网招标需求强劲,2025年(nián )1-3批招(zhāo )标金(jīn )额高(gāo )达540.64亿(yì )元,同比(bǐ )增长(zhǎng )24.8%。同(tóng )时,特高(gāo )压近(jìn )期2条直流线路获核准,年内项目接连投运,第3次设备招标公告(gào )已经(jīng )发布(bù ),核(hé )准与(yǔ )建设(shè )节奏提速。
兴业证券指出,近年来中央预算资金、专项债(zhài )资金(jīn )等均(jun1 )向水(shuǐ )利水(shuǐ )电倾(qīng )斜,水利水电基建投资增速(sù )保持高增长,建筑企业水利水电、水生(shēng )态保(bǎo )护等(děng )江河(hé )相关(guān )的建(jiàn )筑工(gōng )程订(dìng )单同(tóng )样保(bǎo )持高(gāo )增长的态势,水利水电工程高景气度预期延续,关注水利水电(diàn )带来(lái )的投(tóu )资机(jī )会。
“十四五”收官在即,主要发展目标均得到较好完成。2023年以来(lái ),水(shuǐ )利、公路(lù )水路(lù )、铁(tiě )路等公共基础设施的固定资(zī )产投资保持增长,为我国经济的稳(wěn )增长(zhǎng )提供(gòng )了重(chóng )要的(de )支撑(chēng )。太(tài )平洋(yáng )证券(quàn )王亮(liàng )认为(wéi ),三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运河等大项(xiàng )目建设均有同程度的进展,有望(wàng )拉动(dòng )民爆(bào )行业(yè )需求(qiú )。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化能(néng )力上(shàng )具备(bèi )绝对(duì )优势(shì )的全(quán )国性或区域性龙头主导,其(qí )发展速度和盈利能力有望持续超越(yuè )行业(yè )平均(jun1 )水平(píng )。
近(jìn )期海(hǎi )外大(dà )模型(xíng )密集(jí )更新(xīn ),包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模(mó )型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型,并在(zài )性能(néng )上持(chí )续提(tí )升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段,其外(wài )在体(tǐ )现便(biàn )是海(hǎi )外大模型调用量的大幅提升(shēng )。而大模型调用量的提升,进一步(bù )催生(shēng )了对(duì )于算(suàn )力基(jī )础设(shè )施的(de )需求(qiú )。在(zài )训练(liàn )+推理(lǐ )算力(lì )需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有(yǒu )望持续保持高增,进而带动(dòng )算力(lì )基础(chǔ )设施(shī )产业(yè )进入(rù )高景气周期。中信证券研报称,政策端支持有望加大,促进AI产(chǎn )业链(liàn )持续(xù )繁荣(róng )。多(duō )重力(lì )量共振下,AI产业链有望持续(xù )加速,迎来新一轮投资机遇。
上市(shì )公司(sī )中,铂科(kē )新材(cái )芯片(piàn )电感(gǎn )可以(yǐ )应用(yòng )于ASIC芯(xīn )片,起到为其前端供电的作用,并具有(yǒu )小型化、耐大电流的特性。兴森(sēn )科技(jì )IC封装(zhuāng )基板(bǎn )为芯(xīn )片封装的原材料,主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域,技术能(néng )力可(kě )以满(mǎn )足先(xiān )进封(fēng )装需(xū )求。国科微具备提供ASIC相关服(fú )务的能力。公司AI边缘计算芯片的研(yán )发是(shì )基于(yú )大模(mó )型底(dǐ )层架(jià )构设(shè )计的(de )算力(lì )芯片(piàn ),同(tóng )时可(kě )兼容传统CNN架构,因此其能效较高,是公司在大算力NPU领域取得的(de )阶段(duàn )性突(tū )破。
公司(sī )方面,长盛轴承在机器人领域研究方向主要是应用于关节处的(de )自润(rùn )滑轴(zhóu )承、部分(fèn )直线(xiàn )执行器中的产品,以及灵巧(qiǎo )手的相关部件。此外,公司与宇树(shù )科技(jì )的合(hé )作正(zhèng )在有(yǒu )序推(tuī )进中(zhōng ),与(yǔ )智元(yuán )机器(qì )人的(de )合作(zuò )正处于技术交流及合作研发阶段。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮(lún )箱+直(zhí )流电(diàn )机+编(biān )码器(qì )”组(zǔ )件可用于灵巧手中,实现高精度、高响应的末端操作;公司的(de )无框(kuàng )力矩(jǔ )电机(jī )及一(yī )体化(huà )行星模组可用于旋转关节。
上市公司中,纵横股份与斗山(shān )创新(xīn )通过(guò )联合(hé )研发(fā ),率(lǜ )先推(tuī )动氢(qīng )动力(lì )垂直(zhí )起降(jiàng )固定(dìng )翼无人机从概念探索和关键技术研究到行业应用,2021年5月成功交付了(le )全球(qiú )首台(tái )实用(yòng )的氢(qīng )动力垂直起降固定翼无人机。公司积极与深圳市龙岗区对接并签署(shǔ )战略(luè )合作(zuò )协议(yì ),双(shuāng )方将共同推进低空经济战略(luè )在深圳市龙岗区的规划布局,促进一系(xì )列重(chóng )点项(xiàng )目、低空(kōng )经济产业(yè )链在(zài )深圳(zhèn )市龙(lóng )岗区(qū )落地。中无人机的翼龙-2无人机已实现了大型固定翼无人机的低空物(wù )流运(yùn )输试(shì )验,公司(sī )也有多款1吨级以下无人机在研中,从产品角度来说,产品可以满足(zú )低空(kōng )经济(jì )需求(qiú )。公(gōng )司具备领先国际竞争力的无(wú )人机产业体系。航天彩虹无人机业务在(zài )民用(yòng )产业(yè )发挥(huī )了较(jiào )大作用。公司(sī )利用(yòng )自身(shēn )优势(shì )资源,为用户提供优质的飞行平台、丰富的应用场景经验、坚实的(de )维保(bǎo )队伍(wǔ )及成(chéng )熟的(de )人员培训,力求打造具有彩虹特色的低空经济产业,打造经济增长(zhǎng )新引(yǐn )擎。应用(yòng )场景(jǐng )包括航空物探、森林防火、海洋监测、管路巡线等诸多领域。
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“十四五”收官在即,主要发展目标均得到较好完成。2023年以来(lái ),水(shuǐ )利、公路(lù )水路(lù )、铁(tiě )路等公共基础设施的固定资(zī )产投资保持增长,为我国经济的稳(wěn )增长(zhǎng )提供(gòng )了重(chóng )要的(de )支撑(chēng )。太(tài )平洋(yáng )证券(quàn )王亮(liàng )认为(wéi ),三(sān )峡水运新通道、浙赣粤运河等大项(xiàng )目建设均有同程度的进展,有望(wàng )拉动(dòng )民爆(bào )行业(yè )需求(qiú )。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化能(néng )力上(shàng )具备(bèi )绝对(duì )优势(shì )的全(quán )国性或区域性龙头主导,其(qí )发展速度和盈利能力有望持续超越(yuè )行业(yè )平均(jun1 )水平(píng )。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
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稳赢工时制表网友:10:40 主线的军工板块880430早市小调了一段,右侧回踩了一脚昨天突破了的5、8日均线后继续向上,短线趋势保持良好,左侧继续观察377日均线的突破。600XXX昨天大幅拉涨后今天早市也回踩了一脚5、8日均线,给出回踩买点,回踩之后继续向上,今天早盘量能释放不错。600XXX今天早市又回踩了一脚89日均线然后回收,目前还在89日均线之上震荡蓄势,所以89日均线附近是低吸的点位,然后耐心等待横盘周期结束。
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我爱涨停板网友:*第二类是交易特别多,一次赔得少,但是一直在持续的赔钱。
稳赢评分:7
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稳赢时光网网友: 固态电池行业会议将召开,前4个月行业投资额达150亿
稳赢网网友:四是筑牢风险防线。稳步推进风险管理体制机制改革,坚持风险赋能,加强全面风控,压实三道防线,提升化险成效,重塑风险文化,同时着力强化监督检查、责任追究,及时发现问题、压实管理责任。
股海冷水坑网友:三、风格切换初现端倪,板块轮动加速进行