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　　目前，持续三个季度(dù )的下游(yóu )客(kè )户消化(huà )库存进程基本结束，下游需求(qiú )出(chū )现实(shí )质(zhì )性增长。结合相关独立第三方(fāng )的市场(chǎng )信(xìn )息来看，半导体存储市场自(zì )2025年3月底(dǐ )开(kāi )始逐步(bù )回暖。天风证券半导体(tǐ )团队认(rèn )为(wéi )，今年(nián )第三、第四季度存储大板块涨(zhǎng )价态势(shì )或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机等(děng )带动(dòng )存(cún )储(chǔ )容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量(liàng )产品渗(shèn )透率持续提升，有望进一步拉(lā )高(gāo )板块(kuài )收(shōu )入体量。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴设备(bèi )需(xū )求释放

　　公司方面，兆丰(fēng )股份控(kòng )股(gǔ )子公司(sī )兆丰(杭州)智能装备有限(xiàn )公司主(zhǔ )要(yào )布局开(kāi )展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业务(wù )，相关(guān )产(chǎn )品研发试制已在进行。浙江荣(róng )泰子(zǐ )公(gōng )司(sī )上海狄兹精密机械有限公司(sī )专注于(yú )滚(gǔn )珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电(diàn )缸、直(zhí )线模组、精密对位平台等研发(fā )、生产(chǎn )和(hé )销售。公司高度重视人形机(jī )器人的(de )战(zhàn )略布局(jú )和业务拓展，相关业务(wù )推进顺(shùn )利(lì )，目前(qián )公司已有部分产品向多家机器(qì )人公司(sī )销(xiāo )售，业务已初具规模。

　　中(zhōng )原证(zhèng )券(quàn )研(yán )报指出，国内游戏产业的市(shì )场需求(qiú )稳(wěn )固，景(jǐng )气度高，相比以往行业面临高(gāo )压(yā )监管(guǎn )的(de )态势，目前的国内游戏产业面(miàn )临政策(cè )环(huán )境已有明显宽松，多省市对(duì )于游戏(xì )产(chǎn )业的发(fā )展和扶持政策明确。版(bǎn )号数量(liàng )高(gāo )位发放(fàng )推动游戏产品周期，促进游戏(xì )公司业(yè )绩(jì )释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏(xì )产(chǎn )业(yè )的应用已较为明朗，不仅限(xiàn )于制作(zuò )发(fā )行流程(chéng )环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更(gèng )能体(tǐ )现(xiàn )AI技术智能化、个性化的游戏应(yīng )用或游(yóu )戏(xì )化应用已有产品雏形，预计未来将(jiāng )有(yǒu )更多基(jī )于AI技术赋能的AI原生游戏(xì )出现，帮(bāng )助游戏(xì )行业实现价值重估。

　　AI需求(qiú )爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴业证券(quàn )指出(chū )，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别(bié )达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望(wàng )维持(chí )数(shù )年(nián )的高景气度。

　　苹果或将(jiāng )从2027年开(kāi )始(shǐ )发布多(duō )款Apple Vision系列和智能眼镜产品

　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中(zhōng )，润泽科技是国内领先的数据(jù )中心整(zhěng )体(tǐ )解决方案服务商，坚持自投、自建(jiàn )、自持、自运维，即“四自”模(mó )式运营(yíng )数(shù )据中心(xīn )集群。科华数据在北、上、广(guǎng )等地拥(yōng )有(yǒu )9大自建数据中心，运营机柜数(shù )量3万(wàn )多(duō )个(gè )，未来，初期计划在上海数(shù )据中心(xīn )部(bù )署超算(suàn )中心，满足芯片行业客户仿真(zhēn )加(jiā )速，(推(tuī )理+训练)深度学习需求。川润股(gǔ )份为数(shù )据(jù )中心、云计算、IDC、通信网络、人工(gōng )智(zhì )能领域提供液冷、温控技术及(jí )产品。

　　机构(gòu )指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆(bào )发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公司订单强(qiáng )劲，满(mǎn )产(chǎn )满销，正在大力扩产，二、三季度(dù )业(yè )绩高增(zēng )长有望持续，

　　媒体报道，固(gù )态电池(chí )被视为全球动力电池下一代技(jì )术竞争(zhēng )的(de )焦点。7月以来，多家企业披露了其(qí )在(zài )固态电池领域的最新进展，产(chǎn )业化进(jìn )程(chéng )明显提(tí )速。“从去年氧化物与硫化物(wù )的技术(shù )路(lù )线之争，到今年聚焦中试线建(jiàn )设进展(zhǎn )，预计明年随着相关政策落地(dì )和产业(yè )规(guī )划相继(jì )实施，行业目光将转向谁能实(shí )现(xiàn )全固态(tài )电池装车应用。”有受访专家(jiā )对记者(zhě )表(biǎo )示，固态电池商业化进程将不断加(jiā )速(sù )。

　　近日，中国联通已在官(guān )方App及部(bù )分(fèn )线上渠(qú )道上线了eSIM手机业务的开通办理(lǐ )页面。目(mù )前中国联通已在天津、北京、河北等(děng )25个(gè )省市重启eSIM功能，并计划年内(nèi )覆盖全(quán )国(guó )。两年(nián )前的2023年，三大运营商曾以“业(yè )务(wù )维护升(shēng )级”为由暂停eSIM业务办理，已办(bàn )理用户(hù )可(kě )继续使用，但一旦取消就无法再次(cì )办(bàn )理(lǐ )。

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