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　当前在无风险收(shōu )益率(lǜ )持续(xù )走低、权益市场活跃度显著抬升(shēng )之际(jì )，“固(gù )收+”策略凭借对风险与收益(yì )的再(zài )平衡(héng )，正汇聚成市场的新共识，并跃(yuè )升为(wéi )家庭(tíng )资(zī )产配置的核心焦点。顺应这一趋(qū )势，由广(guǎng )发银行托管、南方基金作为(wéi )管理(lǐ )人的(de )南方益稳稳健增利债券基金（基(jī )金(jīn )代码(mǎ )：A类(lèi )024937，C类024938）今日起正式发行。据(jù )了解(jiě )，首(shǒu )发当日，投资者认购踊跃。

事实(shí )上，纸(zhǐ )业龙(lóng )头公司已纷纷调整战略，通(tōng )过加(jiā )大研(yán )发投入、进行全产业链布局，加(jiā )强与(yǔ )下游(yóu )合(hé )作构建产业生态等，提升核心竞(jìng )争力(lì )。

　　现阶段纯碱下游以弱稳为(wéi )主，下游(yóu )对原料采购仍以刚需为主。近期(qī )浮(fú )法玻(bō )璃日(rì )熔量保持稳定，未出现明显(xiǎn )增量(liàng )。但(dàn )光伏玻璃日熔量环比持续下滑，减量(liàng )尤(yóu )为显(xiǎn )著。据隆众资讯数据，截至(zhì )7月17日(rì )，国(guó )内玻(bō )璃生产线共296条，其中在产223条(tiáo )、冷(lěng )修停(tíng )产(chǎn )73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨(dūn )，与(yǔ )上期(qī )持平；光伏玻璃日熔量约8.9万(wàn )吨，环比(bǐ )持续回落。从下游整体情况来看(kàn )，无论(lùn )是浮(fú )法玻璃还是光伏玻璃，数据(jù )表现(xiàn )均相(xiàng )对疲软，尤其是光伏玻璃日熔量(liàng )下滑(huá )更(gèng )为明(míng )显。加之未来光伏玻璃存在(zài )减量(liàng )预期(qī )，且(qiě )终端采购意愿有限，预计纯(chún )碱需(xū )求端(duān )未(wèi )来较难出现明显改善。

4、【我国(guó )出现(xiàn )今年(nián )大江大河首次编号洪水】受(shòu )降雨(yǔ )影响(xiǎng )，滦河干流潘家口水库（河北唐(táng )山(shān )）28日(rì )入库(kù )流量涨至2270立方米每秒。依据(jù )全国(guó )主要(yào )江河洪水编号规定，滦河发生2025年(nián )第1号(hào )洪(hóng )水，这也是我国今年大江大河首(shǒu )次编(biān )号洪(hóng )水。

国泰海通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估(gū )值逻(luó )辑(jí )的转变，预期变动的主要矛盾，已经(jīng )从经(jīng )济周期的波动，转变为贴现(xiàn )率的(de )下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修。经(jīng )过三(sān )年出(chū )清和调整，投资人对经济形(xíng )势的(de )认识(shí )已然充分，其对估值收缩的边际(jì )影响(xiǎng )减(jiǎn )小。人心中对未来预期的主要矛(máo )盾，已从(cóng )经济(jì )周期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其(qí )是(shì )无风险利率的下行。股市的无风(fēng )险利(lì )率并(bìng )不能简单等同于国债收益率(lǜ )，而(ér )是投(tóu )资人投资股票的机会成本。过去(qù )三(sān )年内(nèi )外部(bù )过高的机会成本阻碍了投资(zī )人的(de )入市(shì )意愿。2025年中国股市无风险利率下(xià )降的(de )通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高(gāo )。

消(xiāo )息面(miàn )上，今日早盘，恒瑞医药(600276)发(fā )布公(gōng )告，与(yǔ )葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在(zài )金额(é )高达(dá )125亿美元的License-out合作，覆盖一款处(chù )于临(lín )床阶(jiē )段的呼吸系统创新药及多达11个处(chù )于(yú )非临(lín )床阶(jiē )段的候选项目。公告显示，恒瑞(ruì )医药(yào )将HRS-9821项目的全球独家权利（不包括(kuò )中国(guó )大(dà )陆、香港特别行政区、澳门特别(bié )行政(zhèng )区及(jí )台湾(wān )地区）和至多11个项目的全球(qiú )独家(jiā )许可(kě )的(de )独家选择权（不包括中国大陆、香港(gǎng )特别(bié )行政区、澳门特别行政区及(jí )台湾(wān )地区(qū )）有偿许可给GSK。

“三大基地协同(tóng )发(fā )展，既通(tōng )过成本控制形成持续优势，又增(zēng )强抗(kàng )周期能力，成为公司在行业竞争(zhēng )中保(bǎo )持(chí )领先(xiān )的重要支撑。”太阳纸业(002078)相(xiàng )关人(rén )士说(shuō )。

展(zhǎn )望下半年的价格趋势，李莉(lì )表示(shì )，需(xū )求(qiú )与供应是影响走势最重要因素，而成(chéng )本将(jiāng )限制瓦楞及箱板纸价格浮动(dòng )的下(xià )限。“考虑到国庆及中秋假期带动下(xià )游(yóu )包装(zhuāng )厂或(huò )选择适量备库存，预计市场(chǎng )8月上(shàng )旬价(jià )格仍处于小幅拉涨阶段，9月上涨(zhǎng )幅度(dù )或(huò )扩大(dà )。如果节日订单释放不及预(yù )期，则市(shì )场或(huò )延续价格震荡趋势。”李莉(lì )表示(shì )。

尽(jìn )管(guǎn )纸企提价动作密集，但产业链传(chuán )导效(xiào )果仍(réng )存在不确定性。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中国股市估值逻辑的转变，预期(qī )变(biàn )动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周期的波(bō )动，转变(biàn )为贴现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值(zhí )中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三年出清和调整，投资(zī )人对(duì )经济(jì )形势的认识已然充分，其对(duì )估值(zhí )收缩(suō )的(de )边际影响减小。人心中对未来预(yù )期的(de )主要(yào )矛盾，已从经济周期波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率变动，尤其是无风险利率的(de )下(xià )行。股市(shì )的无风险利率并不能简单等(děng )同于(yú )国债(zhài )收益率，而是投资人投资股票的(de )机会(huì )成本。过去三年内外部过高的机会(huì )成本(běn )阻碍(ài )了投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国股(gǔ )市无(wú )风险(xiǎn )利率下降的通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得(dé )以提高。

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