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　　伴随(suí )着(zhe )AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续(xù )提升(shēng )。如(rú )：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的(de )需求(qiú )增加(jiā )和分(fèn )化，传统通用芯片已逐渐无(wú )法满(mǎn )足云(yún )端训(xùn )练与推理的高能效比需求，为(wéi )降低(dī )成本(běn )、提高算力芯片对特定需求(qiú )的匹(pǐ )配度(dù )，各(gè )家云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电(diàn )路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决(jué )方案(àn )之外(wài )实现(xiàn )多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产(chǎn )品研(yán )发速(sù )度正(zhèng )在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭(dié )代一(yī )代产品，转换成现在的一年迭代一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场(chǎng )规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近日，《海(hǎi )南自(zì )由贸(mào )易港(gǎng )跨境(jìng )资产管理试点业务实施(shī )细则(zé )》发(fā )布，其中提到，跨境资管试点实施(shī )规模(mó )管理(lǐ )。试点规模指境外投资者购(gòu )买的(de )试点(diǎn )资管(guǎn )产品资金净流入规模，在任何时点(diǎn )不得(dé )超过试点总规模上限。试点(diǎn )总规(guī )模为(wéi )中国(guó )人民(mín )银行海南省分行同意各家发(fā )行机构(gòu )申请的试点规模之和。中国(guó )人民(mín )银行(háng )海南(nán )省分(fèn )行在中国人民银行指导(dǎo )下，根据(jù )海南自贸港经济金融发展、国际收(shōu )支形(xíng )势、市场(chǎng )实际需求等，设定及动(dòng )态调(diào )整跨(kuà )境资(zī )管试点总规模上限，并通过官方网(wǎng )站及(jí )时公布。初始试点总规模上(shàng )限设(shè )定为(wéi )100亿元(yuán )人民(mín )币。

　　电力系统面临新挑(tiāo )战，电(diàn )网扩容升级需求提升：全球(qiú )电力(lì )系统(tǒng )在发(fā )电侧(cè )、电网侧和用电侧均面(miàn )临新(xīn )的变(biàn )化。发电侧，新能源发电比例逐步(bù )提升(shēng )，新(xīn )能源(yuán )发电消纳压力凸显；电(diàn )网侧(cè )，老(lǎo )旧电(diàn )网亟需改造适应日益增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心(xīn )为代(dài )表的(de )战略(luè )新兴(xìng )产业快速发展，新型用电场(chǎng )景不断(duàn )涌现，电力需求逐步加大。在此(cǐ )背景(jǐng )下，全球(qiú )电力系统面临升级扩容需求(qiú )，各(gè )国纷纷加大电力投资。财信证券指(zhǐ )出，近年(nián )来我(wǒ )国电力消费弹性系数持(chí )续提(tí )升，电力(lì )供给端的新能源渗透率不断提升，新能(néng )源发电市场化交易全面实行(háng )，电(diàn )力需(xū )求端(duān )的最(zuì )大用电负荷不断提升，峰谷(gǔ )电价差(chà )距拉大。电网设备的建设投(tóu )资强(qiáng )度有(yǒu )望增(zēng )加，国家电网及南方电网均对2025年(nián )电网(wǎng )投资建设给出了高位续增的规模指(zhǐ )引，预计(jì )全年(nián )电网投资持续见好。

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　　机构指出，今年以来，国家(jiā )电网(wǎng )工程(chéng )加快(kuài )建设(shè )，1-5月中国电网总投资2040亿元，同比增(zēng )19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批(pī )招标(biāo )金额(é )高达(dá )540.64亿元(yuán )，同比增长24.8%。同时，特高压(yā )近期(qī )2条直流线路获核准，年内项目接连(lián )投运(yùn )，第(dì )3次设(shè )备招标公告已经发布，核准(zhǔn )与建(jiàn )设节(jiē )奏提速。

　　近期海外大模型密集(jí )更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知(zhī )名大(dà )模型(xíng )厂商(shāng )纷纷更新自家的大模型，并(bìng )在性能(néng )上持续提升。海外大模型的(de )持续(xù )演进(jìn )，正(zhèng )逐步(bù )带动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其(qí )外在体现便是海外大模型调用量的(de )大幅(fú )提升(shēng )。而(ér )大模型调用量的提升，进一(yī )步催(cuī )生了(le )对于算力基础设施的需求。在训练(liàn )+推理(lǐ )算力需求同步爆发的情况下(xià )，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望(wàng )持续(xù )保持高增，进而带动算力基(jī )础设施(shī )产业进入高景气周期。中信(xìn )证券(quàn )研报(bào )称，政策(cè )端支持有望加大，促进AI产业(yè )链持(chí )续繁荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有望(wàng )持续(xù )加速(sù )，迎来新一轮投资机遇(yù )。

　　大(dà )模型(xíng )技术进入密集迭代期，AI应用规模商(shāng )业化(huà )落地置信度增强。兴业证券(quàn )表示(shì )，AI产(chǎn )业催(cuī )化不(bú )断，建议持续加仓AI算力及应(yīng )用。在(zài )政策端，工信部发布会表态(tài )，近(jìn )期会(huì )出台(tái )多个(gè )行业数字化转型方案，组织(zhī )“人(rén )工智能+软件”行动，并推动未来产(chǎn )品创(chuàng )新发(fā )展。在产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型(xíng )，其(qí )在性(xìng )能、成本优化及Agent工具调用等方面显(xiǎn )著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于(yú )7月26日(rì )在上(shàng )海开幕。当前时间点，建议(yì )持续加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　据(jù )报道(dào )，在(zài )电动(dòng )化、智能化浪潮席卷的当下，稀(xī )土已(yǐ )成为驱动核心部件高效运转的关键(jiàn )元素(sù )，其(qí )定位(wèi )早已超越传统工业时代(dài )的“工业(yè )味精(jīng )”辅助角色，一跃成为高科技时代(dài )名副(fù )其实的“命脉”材料。

　　西南(nán )证券(quàn )分析(xī )表示(shì )，国家战略聚焦低空经济新(xīn )赛道，地方加速政策配套与资源倾(qīng )斜，低空(kōng )物流(liú )、低(dī )空旅游等应用场景先行，头(tóu )部厂(chǎng )商订单加速落地，产业链规模化发(fā )展态(tài )势渐(jiàn )显。根据赛迪智库数据，2023年(nián )中国(guó )低空(kōng )经济(jì )规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万亿(yì )，复(fù )合增长率约30%。

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