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恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素(sù )史(shǐ )克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作(zuò )协(xié )议，双方将共同开发至多12款创新药物。此次合作将为恒瑞医药全球(qiú )化进(jìn )程(chéng )注入(rù )强劲(jìn )动(dòng )能，同时(shí )为GSK创造2031年后重大增长机遇。这些项目经严格筛选，旨在扩充GSK在(zài )呼(hū )吸、自免(miǎn )和(hé )炎症(zhèng )、肿(zhǒng )瘤等(děng )治(zhì )疗领(lǐng )域已建立的研发管线，且所有项目经评估均具有成为"同类最优(yōu )"或(huò )"同类(lèi )第一(yī )"的潜(qián )力(lì )。根(gēn )据协(xié )议(yì )条款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

3、【国家能源局：加强(qiáng )电(diàn )力供(gòng )需监(jiān )测(cè )预警(jǐng ) 强化(huà )能源保供和供电服务监管】国家能源局7月24日在京召开2025年第二次(cì )能(néng )源监(jiān )管工(gōng )作(zuò )例会(huì )。会(huì )议强(qiáng )调(diào )，加(jiā )强电力供需监测预警，强化能源保供和供电服务监管，发挥市(shì )场(chǎng )机制(zhì )保供(gòng )作用(yòng )，保障(zhàng )迎峰(fēng )度(dù )夏电力稳定可靠供应。推进省级现货市场建设，推动“1+6”基础规则(zé )体系(xì )落(luò )地实(shí )施，统(tǒng )一规(guī )范各(gè )地市场制度规则，加强各层次市场、交易品种、交易时序和价(jià )格(gé )机制(zhì )等高(gāo )效(xiào )衔接(jiē )，确(què )保全(quán )国(guó )统一(yī )电力市场年底前初步建成。深入开展电力领域综合监管，提炼(liàn )现(xiàn )场监(jiān )管成(chéng )果，分(fèn )类做(zuò )好约(yuē )谈(tán )、通报、行政处罚等工作，健全综合监管长效制度机制。统筹煤炭(tàn )、油(yóu )气(qì )、煤(méi )电等(děng )重(chóng )点领(lǐng )域监(jiān )管，创新监管方式，减少检查频次，抓好督促整改，促进能源(yuán )市(shì )场平(píng )稳有(yǒu )序(xù )运行(háng )。细(xì )化落(luò )实(shí )新一(yī )轮“获得电力”政策，优化12398热线投诉举报处理，协同推进非电(diàn )网(wǎng )直供(gòng )电居(jū )民小(xiǎo )区(qū )用电(diàn )问题(tí )治(zhì )理，加快频繁停电台区线路“整线成片”整治，改善增进民生用能(néng )福祉(zhǐ )。强化(huà )对派(pài )出(chū )机构(gòu )的日(rì )常管理和业务培训，指导做好政务信息报送、理论问题研究和(hé )监(jiān )管创(chuàng )新实(shí )践(jiàn )，提(tí )高能(néng )源监(jiān )管(guǎn )质效(xiào )和影响力。

4、【我国出现今年大江大河首次编号洪水】受降雨(yǔ )影(yǐng )响，滦河(hé )干流(liú )潘(pān )家口(kǒu )水库(kù )（河北唐山）28日入库流量涨至2270立方米每秒。依据全国主要江河洪水编(biān )号规(guī )定(dìng )，滦(luán )河发(fā )生2025年第(dì )1号洪(hóng )水，这也是我国今年大江大河首次编号洪水。

“即便如此，造(zào )纸(zhǐ )行业(yè )整体(tǐ )仍保持(chí )韧性(xìng )。”上(shàng )述纸(zhǐ )企上市公司高管表示，2024年国内整个造纸行业（包括造纸和纸制(zhì )品加工(gōng )）是(shì )1.5万亿(yì )元(yuán )的规(guī )模，整体税前利润约520亿元，行业利润维持在3%至5%的正常区间内。供过于求的(de )落后(hòu )产(chǎn )能，也会(huì )在行业(yè )发展(zhǎn )中逐步消化掉。在这个过程中，构建了护城河的头部企业，依(yī )然(rán )可以(yǐ )维持(chí )较好的(de )利润(rùn )获得(dé )发(fā )展。

　　近期纯碱盘面价格反弹，主要受外围情绪提振。7月 18日，工(gōng )业和信(xìn )息化(huà )部总(zǒng )工(gōng )程师(shī )在国(guó )新办新闻发布会上表示，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行(háng )业稳(wěn )增(zēng )长工(gōng )作方(fāng )案即将(jiāng )出台(tái )，工信部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能(néng )。受此(cǐ )消息(xī )刺激，近期(qī )化工(gōng )品(pǐn )种价格大幅拉涨。对于纯碱产业而言，其是否会受到实质性影响仍(réng )需谨慎(shèn )看待(dài )。若(ruò )后(hòu )续出(chū )台相(xiàng )应优化政策，将有效缓解纯碱当前的弱现实困境，也有助于低估(gū )值的(de )纯碱(jiǎn )价(jià )格重(chóng )心进(jìn )一步上(shàng )移；反之，随着市场情绪逐步消化，反弹可能渐显乏力。从政策情(qíng )绪(xù )面来(lái )看，该因素(sù )更多(duō )反映(yìng )的(de )是未来市场变动的预期，对远月合约的提振更为显著，因此可能更(gèng )有利于(yú )纯碱(jiǎn )反套(tào )机(jī )会的(de )出现(xiàn )。

　　综上所述，当前宏观情绪对盘面价格波动的影响更为明显(xiǎn )，短(duǎn )期供(gòng )需(xū )面对(duì )价格(gé )的影响(xiǎng )则相(xiàng )对有限。但市场节奏变化较快，单边操作的风险和难度较大，因(yīn )此，在当(dāng )前市场(chǎng )背景(jǐng )下，后(hòu )续继续关注纯碱反套机会为宜。

数据显示，2023年至2024年国内造纸行业新(xīn )增产能(néng )超1000万(wàn )吨，主(zhǔ )要集(jí )中在(zài )包装纸、文化纸领域。与此同时，需求却较为疲软，2024年纸制品消(xiāo )费量(liàng )增速(sù )仅(jǐn )为1.5%。供需(xū )不平衡(héng )下，行业开工率大幅下降，甚至跌至70%以下。

国泰海通证券(600837)认为，中(zhōng )国(guó )股市(shì )估值(zhí )逻辑的(de )转变(biàn )，预(yù )期(qī )变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估(gū )值(zhí )中枢(shū )上修(xiū )。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其(qí )对估(gū )值收(shōu )缩(suō )的边(biān )际影(yǐng )响减小(xiǎo )。人(rén )心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现(xiàn )率(lǜ )变动(dòng )，尤(yóu )其是无(wú )风险(xiǎn )利率(lǜ )的(de )下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资(zī )人投资(zī )股票(piào )的机(jī )会(huì )成本(běn )。过(guò )去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风(fēng )险(xiǎn )利率(lǜ )下降(jiàng )的通道(dào )已经(jīng )打开，A/H股整体估值将得以提高。

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