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6.17股市早8点丨3400点大概率失而复得·被颠倒的正重新在线播放演示：

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　　数据(jù )来源：基金二季(jì )度定(dìng )期报告，以上内(nèi )容不(bú )构成个股推荐，仅作为(wéi )成份(fèn )股列示，后(hòu )续可(kě )能发生变化。

首(shǒu )当其(qí )冲的便是光伏产业的(de )多(duō )晶硅(guī )，作为反内卷的(de )首要(yào )目标行业，供应(yīng )调控的市场呼声(shēng )最为(wéi )热(rè )烈，其在过去一个月(yuè )内走(zǒu )势极为疯狂，从(cóng )历史(shǐ )最低点一路(lù )反弹(dàn )至上市以来新高。 但上(shàng )周表(biǎo )现已略显疲弱：“首(shǒu )先上周三盘面出(chū )现了(le )减仓迹象（过去2-3周除临(lín )近周(zhōu )末的交易日(rì )外，多晶硅主力合约(yuē )均表(biǎo )现为多头主动增仓进(jìn )攻(gōng )），而多头有悖于近(jìn )期规(guī )律的提前减(jiǎn )仓或(huò )是高位逐渐犹豫(yù )不决(jué )的(de )信号(hào )；随后上周四虽(suī )重返(fǎn )涨势，但增仓规(guī )模及(jí )成交量已略(luè )显逊(xùn )色，盘面久违地在冲高(gāo )过程(chéng )中出现较长上影(yǐng )线；上周五走势一如(rú )既往(wǎng )呈现多头减仓；今日开(kāi )盘更(gèng )是延续减仓(cāng )并在(zài )盘面出现向下跳(tiào )空缺(quē )口。”

从日线图短期(qī )角(jiǎo )度看(kàn )，我暂无更多中(zhōng )期评(píng )论。短期需考虑(lǜ )几个要点，上周(zhōu )提到(dào )3674点近期(qī )较为重要。不妨(fáng )提前(qián )设想，若本周某(mǒu )天上(shàng )证指数以阳线收(shōu )盘，甚至无需收盘，只要站(zhàn )在3674上方，市场会(huì )有何(hé )反应与情绪？我(wǒ )个人(rén )觉得市场会如沸腾一般(bān )。当(dāng )下人们虽有所关(guān )注，但部分人不(bú )敢相(xiàng )信。若真站上该点位(wèi )，猜测(cè )之声将增多，市(shì )场关(guān )注度也会提升，届时各直播间人(rén )气会(huì )更旺。目前市场卡在3674之(zhī )前，星期五收盘于3593点(diǎn )，在(zài )3600点附近，与3674点有(yǒu )差距，所有人都在屏息观望(wàng )，乐观者认为能(néng )突破(pò )，悲观者则持怀(huái )疑态(tài )度，此时理清方向较为(wéi )重要(yào )。所以本周对3674点(diǎn )位的观察至关重(chóng )要。

　　聚焦专精特新企(qǐ )业(yè )和台(tái )企上市、经营、融资(zī )等难题，兴业银(yín )行厦门分行业务(wù )专家(jiā )特别带(dài )来了人民币汇率(lǜ )分析(xī )及管理、跨境人(rén )民币(bì )政策宣讲，介绍(shào )出口企业避险策略和跨境贸(mào )易便利化服务，为企(qǐ )业稳健“出海”和台(tái )胞台企在厦安居展业送(sòng )上锦(jǐn )囊妙计。

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　　除了科创(chuàng )AIETF，博(bó )时基金在科创领(lǐng )域早有布局，包(bāo )括科(kē )创100指数ETF、科创新材料(liào )ETF、科创(chuàng )芯片ETF博时、科创(chuàng )综指(zhǐ )ETF博时、科创创业(yè )50ETF、博时上证科创(chuàng )板50成(chéng )份指数(shù )发起式等，为投(tóu )资者(zhě )提供了良好的科(kē )创板(bǎn )块投资工具。以(yǐ )科创100指数ETF和科创芯片ETF博时为(wéi )例，科创100指数主(zhǔ )要投(tóu )资于“高成长尖(jiān )端科(kē )技+硬核创新企业”，可(kě )助投(tóu )资者快速布局科(kē )创板优质个股，把握(wò )泛行业科技创新领域(yù )的(de )增长(zhǎng )机遇。而科创芯(xīn )片ETF博(bó )时紧密跟踪上证(zhèng )科创板芯片指数(shù )，所(suǒ )选取科创板公司行业主(zhǔ )要涉(shè )及半导体材料和(hé )设计(jì )、芯片制造、芯(xīn )片封装和测试等业务。随着(zhe )国产化仍在加速(sù )，为(wéi )相关产品带来投(tóu )资机(jī )遇。

（二）同时，宏观(guān )层面(miàn )的变动亦是关键(jiàn )。本周是宏观变(biàn )化密(mì )集的关键周，中央政(zhèng )治(zhì )局会(huì )议（7月1日再提“反内(nèi )卷”的中央财经(jīng )委第六次会议，往往(wǎng )被认为是月底政治局会(huì )议的(de )前瞻，因此不排(pái )除月(yuè )底会议将对“反(fǎn )内卷”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典(diǎn )的新(xīn )一轮谈判（可能(néng )涉及(jí )再次延期关税加征事宜(yí )）、欧美谈判（有望(wàng )达成欧盟委征收(shōu )15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议（作(zuò )为(wéi )9月关(guān )键会议前的最后(hòu )一次(cì )议息会议）以及(jí )8月1日美国铜关税(shuì )落地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大(dà )空间(jiān )）等一系列关键(jiàn )节点(diǎn )，都将给本就敏(mǐn )感的商品市场注入更大的波(bō )动性。

　　新政(zhèng )发布(bù )仅一周，长江金(jīn )租落(luò )地全国首单SPV智能制造租(zū )赁项(xiàng )目。这是长江金(jīn )租积极贯彻“科(kē )创更(gèng )前、科技更全、科研(yán )更(gèng )先”理念，践行科创(chuàng )租赁(lìn )赋能产业发展的(de )新路径，也是进(jìn )一步(bù )推动产业向高端化、智(zhì )能化(huà )、绿色化转型的(de )新举(jǔ )措。此次项目合(hé )作方为国家级专精特新“小(xiǎo )巨人”企业，在(zài )智能(néng )无人运输领域长(zhǎng )期深(shēn )耕，以新质生产力赋能(néng )传统(tǒng )产业升级。长江(jiāng )金租为客户量身(shēn )定制(zhì )融资租赁方案，综合(hé )企(qǐ )业的(de )核心技术研发实(shí )力、市场潜力、绿色(sè )效益及运营管理(lǐ )能力(lì )等长期价值维度，为智(zhì )能物(wù )流装备领域的绿(lǜ )色化(huà )转型与可持续发(fā )展提供金融支持。

震荡过程(chéng )还有另一职责，冲关(guān )前需找出领涨板(bǎn )块带(dài )动市场。最便利的走法(fǎ )是大(dà )基建继续领涨，因其近期带动市(shì )场上(shàng )行。若大基建不(bú )调，直(zhí )接带(dài )领市场突破3674点，是较(jiào )好情况。但我个(gè )人观察与主观预(yù )判，大基建虽呈多头格局，但起(qǐ )势过快，判断需(xū )1 - 2周调(diào )整，此次冲关可(kě )能需其他板块接力。这就像(xiàng )接力赛，板块间(jiān )交替(tì )领涨，此过程常(cháng )让人(rén )困惑，如市场涨势良好(hǎo )，但(dàn )个股未必跟随指(zhǐ )数上涨，这是热(rè )点交(jiāo )接时的常见现象(xiàng )。近(jìn )期(qī )多数(shù )人都有此困惑，因热(rè )点交接有时出人(rén )意料。大基建涨(zhǎng )起来(lái )后，若追涨可能不赚钱(qián )甚至(zhì )出现浮亏，此时(shí )投资(zī )者会纠结选择大(dà )基建还是其他板块。市场目(mù )前处于酝酿合力(lì )阶段(duàn )，可猜测的方向(xiàng )众多(duō )，但市场最终选择的主(zhǔ )导方(fāng )向可能只有两三(sān )个，当下正处于(yú )即将(jiāng )选择的过程中，每日(rì )观(guān )察就(jiù )显得尤为珍贵。

　　除了被动产品，主动产品方面，博时(shí )基金亦有布局，以更好(hǎo )地满(mǎn )足客户需求。产(chǎn )品包(bāo )括博时科创主题(tí )灵活配置混合型证券投资基(jī )金、博时创业成(chéng )长混(hún )合基金等。其中(zhōng )，博(bó )时科创主题灵活混合型(xíng )基金(jīn )精选科创领域优(yōu )质企业。此外，博时(shí )基金也专注于创(chuàng )业型(xíng )成(chéng )长的(de )小企业，比如博(bó )时创(chuàng )业成长，产品聚(jù )焦小盘成长风格(gé )，积(jī )极布局成长领域。

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