申万宏源表示,地缘(yuán )政治冲突背景下,中国军贸(mào )关注度将持续提升。印巴爆(bào )发(fā )激烈冲突,过程中中国军工(gōng )外贸产品引发高度关注,其(qí )成熟性将会获得国际高度认(rèn )可(kě ),从而不断促进中国军贸产(chǎn )品打开国际市场,中国军贸(mào )开启新周期,从而提升整个(gè )行(háng )业市场空间和估值。
项(xiàng )目建设加速,机构称该细分(fèn )板块已进入密集催化期
据悉,作为人工智能与竞技(jì )体(tǐ )育深度融合的创新赛事,RoBoLeague世(shì )界机器人足球联赛不仅是一(yī )场技术的巅峰对决,更是机(jī )器(qì )人产业发展进程中的一个重(chóng )要里程碑。开源证券指出,宇树科技创始人王兴兴在2025年(nián )4月(yuè )表示,2025年很多人形机器人企(qǐ )业订单需求旺盛,行业发展(zhǎn )良好。与该表述相呼应,2025年(nián )前5个月宇树中标项目接近2024年(nián )总(zǒng )量;松延动力N2机器人订单已(yǐ )突破2000台;乐聚机器人2025年第一(yī )季度订单同比增长200%,全年交(jiāo )付(fù )量迈入千台级;半马赛冠军(jun1 )天工机器人意向订单超100台。人形机器人商业化元年正式(shì )开(kāi )启,订单浪潮正在倒逼产业(yè )扩大产能,交付能力成为企(qǐ )业争夺订单的关键,供应链(liàn )成为制约产能的核心瓶颈。机(jī )器人批量进入真实世界场景(jǐng ),加速智能化演进。人形机(jī )器人量产进程加速,带动供(gòng )应(yīng )链的机会,聚焦有卡位优势(shì )的共性关键技术。
智驾(jià )成为各大车企竞争焦点,这(zhè )类(lèi )核心硬件需求持续提升
随着边缘AI市场的扩展,一场(chǎng )围绕硬件架构的卡位战也在(zài )悄然打响。NPU,即神经网络处(chù )理(lǐ )器,是专为人工智能计算设(shè )计的芯片,在处理神经网络(luò )算法时展现出极高的效率。在(zài )生成式AI向边缘侧快速发展的(de )浪潮中,NPU企业凭借其独特的(de )优势积极布局,抢占市场先(xiān )机(jī )。中泰证券指出,相较于GPU和(hé )CPU,NPU在AI计算上性能和能效有了(le )明显提升,用来提高AI算法运(yùn )行效率。NPU专为实现以低功耗(hào )加(jiā )速AI推理而设计,伴随新AI应用(yòng )、模型与需求的发展,NPU有望(wàng )快速上量。
机构指出,近(jìn )日博通透露其新一代Tomahawk 6交换芯(xīn )片已启动交付,目前客户需(xū )求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦发布了(le )共(gòng )封装光学技术(CPO)版本,有望推(tuī )动CPO方案的成熟。因此深入布(bù )局高速数通模块、DCI互联与CPO方(fāng )案的光模块/器件厂商有望受益(yì )。
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据悉,作为人工智能与竞技(jì )体(tǐ )育深度融合的创新赛事,RoBoLeague世(shì )界机器人足球联赛不仅是一(yī )场技术的巅峰对决,更是机(jī )器(qì )人产业发展进程中的一个重(chóng )要里程碑。开源证券指出,宇树科技创始人王兴兴在2025年(nián )4月(yuè )表示,2025年很多人形机器人企(qǐ )业订单需求旺盛,行业发展(zhǎn )良好。与该表述相呼应,2025年(nián )前5个月宇树中标项目接近2024年(nián )总(zǒng )量;松延动力N2机器人订单已(yǐ )突破2000台;乐聚机器人2025年第一(yī )季度订单同比增长200%,全年交(jiāo )付(fù )量迈入千台级;半马赛冠军(jun1 )天工机器人意向订单超100台。人形机器人商业化元年正式(shì )开(kāi )启,订单浪潮正在倒逼产业(yè )扩大产能,交付能力成为企(qǐ )业争夺订单的关键,供应链(liàn )成为制约产能的核心瓶颈。机(jī )器人批量进入真实世界场景(jǐng ),加速智能化演进。人形机(jī )器人量产进程加速,带动供(gòng )应(yīng )链的机会,聚焦有卡位优势(shì )的共性关键技术。
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随着边缘AI市场的扩展,一场(chǎng )围绕硬件架构的卡位战也在(zài )悄然打响。NPU,即神经网络处(chù )理(lǐ )器,是专为人工智能计算设(shè )计的芯片,在处理神经网络(luò )算法时展现出极高的效率。在(zài )生成式AI向边缘侧快速发展的(de )浪潮中,NPU企业凭借其独特的(de )优势积极布局,抢占市场先(xiān )机(jī )。中泰证券指出,相较于GPU和(hé )CPU,NPU在AI计算上性能和能效有了(le )明显提升,用来提高AI算法运(yùn )行效率。NPU专为实现以低功耗(hào )加(jiā )速AI推理而设计,伴随新AI应用(yòng )、模型与需求的发展,NPU有望(wàng )快速上量。
机构指出,近(jìn )日博通透露其新一代Tomahawk 6交换芯(xīn )片已启动交付,目前客户需(xū )求十分旺盛。此次Tomahawk 6亦发布了(le )共(gòng )封装光学技术(CPO)版本,有望推(tuī )动CPO方案的成熟。因此深入布(bù )局高速数通模块、DCI互联与CPO方(fāng )案的光模块/器件厂商有望受益(yì )。
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