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　　5月22-24日，“2025未来半(bàn )导体产业创新大会(huì )”于(yú )江苏苏州(吴中希尔(ěr )顿逸林(lín )酒店)召开。

　　大(dà )力提(tí )振消费是政府(fǔ )2025年首(shǒu )要工作任务之一。中国银河何伟认为(wéi )，“即(jí )买即退“政策范(fàn )围扩大(dà )+便利性提升，将与(yǔ )入境免签政策叠加(jiā )为入(rù )境游消费形成增量(liàng )贡献，进而提振国(guó )内消(xiāo )费(fèi )需求(qiú )。同时，考虑(lǜ )到”即买即退“人群主(zhǔ )要为外国游客，预(yù )计亦(yì )将对优质国货商品(pǐn )消费形(xíng )成有效拉动。建(jiàn )议(yì )优先(xiān )关注受益渠道(dào )，后(hòu )关注受益产品，免(miǎn )税及区域优质百货(huò )零售(shòu )渠(qú )道将直接受益。

　　国(guó )金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强(qiáng )的需(xū )求。从海外资本开(kāi )支预期可看到云计(jì )算厂(chǎng )商(shāng )正在(zài )争相在AI基础设(shè )施布(bù )局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚(yà )马逊(xùn )资本开支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以(yǐ )往的(de )14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺(yì )，行(háng )业(yè )附加值有望增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海外关税或对(duì )出口产业链有影响(xiǎng )，但(dàn )考虑到各大厂商仍(réng )在加快布局、AI硬件(jiàn )产品(pǐn )仍(réng )在升(shēng )级，AI相关需求(qiú )在当(dāng )前的确定性仍然最(zuì )高。

　　申万宏源(yuán )表示(shì )，促消费政策频出(chū )，首发(fā )经济引领线下零(líng )售(shòu )机遇(yù )。从家电以旧(jiù )换新(xīn )政策，服务消费促(cù )进政策、到如今系(xì )列首(shǒu )发(fā )经济及批发零售(shòu )政策，国家扩大消费举措(cuò )势能向上，各政策(cè )配套(tào )实施形成良好协同(tóng )效应，有望进一步(bù )激发(fā )消(xiāo )费市(shì )场活力，提高(gāo )居民(mín )消费意愿。同时，为进一步提振消费(fèi )活力(lì )和推动产业链协同(tóng )发展，首发经济作为政(zhèng )策(cè )驱动(dòng )的重要战略举(jǔ )措受(shòu )到高度重视。

　　当今科技竞争的核(hé )心领(lǐng )域(yù )，行业已经迈入全方位(wèi )落地的黄金时代

　　上市公司中，东(dōng )方钽(tǎn )业参股公司西材院(yuàn )曾参与“国际热核聚变(biàn )实(shí )验堆(duī )项目”(ITER项目)，并为(wéi )该项目供应增强热(rè )负荷第一壁材料的(de )铍瓦(wǎ )产品，为全球首件(jiàn )最大的(de )“人造太阳”核心(xīn )部件(jiàn )中国制造积极(jí )贡献(xiàn )力量，为ITER计划提供(gòng )了重要的“中国智(zhì )慧”和(hé )“中国方案”。西部黄(huáng )金2023年，公司完成对(duì )恒盛铍业100%股权的收(shōu )购，恒盛铍业经营范围(wéi )包括，铍及铍合金产品(pǐn )的(de )加工(gōng )、销售，矿产(chǎn )品收(shōu )购、加工、销售，采矿选矿设备的加(jiā )工，采选矿工艺设计技(jì )术咨询(xún )，对外贸易。

　　上市(shì )公司中，汉威(wēi )科技(jì )参股子公司苏州能(néng )斯达为人形机器人(rén )领域(yù )的(de )应用提供完整的智(zhì )能感(gǎn )知解决方案。五洲(zhōu )新春将具身智能机(jī )器人(rén )行星滚柱丝杆列为(wéi )重点研发产品，已陆续(xù )开(kāi )发出(chū )灵巧手微型丝(sī )杠、线性执行器行星滚(gǔn )柱丝杠等新产品。

　　上市公司中，国盾(dùn )量子在(zài )量子计算业务上，通过(guò )自研和与优势(shì )单位(wèi )合作，推出国内首(shǒu )款可商用可量产的(de )超导(dǎo )量(liàng )子计算机用稀释制(zhì )冷机(jī )等核心组件；研发(fā )出国内单台比特数(shù )最多(duō )的超导量子计算机(jī )“天衍-504”，并协助其接(jiē )入(rù )其量(liàng )子计算云平台(tái )对外(wài )开放，进一步提升(shēng )公司在量子计算领(lǐng )域的(de )优势地位。天融信(xìn )与问天(tiān )量子合作推出量子(zǐ )VPN等量(liàng )子密码类产品(pǐn )，可(kě )有效增强密钥安全(quán )性、提升数据传输(shū )安全(quán )、抵御加密算法被暴(bào )力破(pò )解等，升级大模型(xíng )自身安全。国芯科(kē )技与(yǔ )参股公司郑州信大(dà )壹密科技有限公司合作(zuò )研(yán )发的(de )抗量子密码芯(xīn )片AHC001新(xīn )产品在公司内部测(cè )试中获得成功。公(gōng )司与(yǔ )信大壹密合作的抗(kàng )量子密(mì )码芯片AHC001是基于国产(chǎn )28nm工艺制程进行研发(fā )， 采(cǎi )用公司自主CPU内核设(shè )计的一款可重构低(dī )功耗(hào )抗(kàng )量子密码算法芯片(piàn )。

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