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　　半导体产业是现(xiàn )代(dài )科技(jì )的基石。随着人工(gōng )智能新一轮的爆发(fā )式发(fā )展，半导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾(jià )驶等诸(zhū )多产业的核心和(hé )底(dǐ )座，也正成为全球各主(zhǔ )要国家竞逐的新战(zhàn )场。国信证券表示，台(tái )积(jī )电上(shàng )调2025年收入增(zēng )速预期(qī )，关注半导体底部(bù )配置(zhì )机遇。台积电预计(jì )AI需求持续强劲，非(fēi )AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年(nián )公(gōng )司整(zhěng )体收入增速由之前(qián )的25%左右上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体景气度较高，AI和(hé )国产化打开国内(nèi )成长空(kōng )间。

　　新质生(shēng )产(chǎn )力发(fā )展突破重要方向，行业ETF近2周规模实现(xiàn )显著(zhe )增长

　　上市公司(sī )中(zhōng )，华(huá )灿光电的MicroLED技(jì )术可以(yǐ )用于具备显示功能(néng )的AI眼(yǎn )镜，目前公司配合(hé )不同客户不同需求(qiú )和产品(pǐn )定位提供解决方(fāng )案(àn )，处(chù )于性能和良率提升(shēng )阶段。蓝思科技配(pèi )合北(běi )美大客户多年研发(fā )，是第一代智能头(tóu )显的外(wài )观结构件核心供(gòng )应(yīng )商，并为其他北美头部(bù )AI眼镜客户提供导光(guāng )模组(zǔ )、Mic模组等功能模组(zǔ )和(hé )精密(mì )结构件。同(tóng )时，公(gōng )司发挥垂直整合优(yōu )势，积极协同包括Rokid在内(nèi )的多家国内外AI眼镜(jìng )头部企(qǐ )业开展研发，将(jiāng )自(zì )有核(hé )心元器件、光学部(bù )件、功能模组及超(chāo )轻量(liàng )材料整合至AI眼镜。

　　国家制造强国(guó )战略咨(zī )询委员会主任、中(zhōng )国工(gōng )程院院士周济表示(shì )，人工智能将给工(gōng )业母(mǔ )机带来历史性变革(gé )，下一(yī )阶段的方向是智能(néng )数控机床，主战场(chǎng )是高(gāo )质量数控机床和产(chǎn )线。未来十年将是(shì )我国智(zhì )能数控机床发展(zhǎn )关(guān )键期(qī )。东北证券认为，近年来新能源汽车(chē )和航(háng )空航天等行业蓬勃(bó )发(fā )展，其中新能源(yuán )车结构(gòu )改变为国产机床厂(chǎng )商在(zài )中高端市场赶超海(hǎi )外厂商提供机会，国产(chǎn )大飞机等带动航空(kōng )航(háng )天需(xū )求，国内部分厂商(shāng )技术逐步突破，向(xiàng )航空(kōng )航天等高精密领域(yù )渗透。同时上轮机(jī )床投资(zī )高峰在2011-2016年，目前(qián )为(wéi )老旧(jiù )机床更新迭代时点(diǎn )，叠加大规模设备(bèi )更新(xīn )政策推动，加快存(cún )量(liàng )市场更新迭代，为国产(chǎn )机床提供发展良机(jī )。

　　上市公司中，开(kāi )滦股份是唐山煤炭(tàn )龙头(tóu )企业，生产的焦炭(tàn )用(yòng )于钢(gāng )铁冶炼，主要销售(shòu )给首钢、河钢等钢(gāng )铁企(qǐ )业。甘肃能化致力(lì )于构建现代煤基产(chǎn )业体系(xì )，煤炭产业是公(gōng )司(sī )的核(hé )心业务，景泰白岩(yán )子项目和红沙梁煤(méi )炭露(lù )天矿的推进是其重(chóng )要(yào )组成部分，此外(wài )公司还(hái )积极推进煤化工产(chǎn )业，致力于清洁高效气(qì )化气综合利用项目(mù )的建(jiàn )设。

　　近日，智(zhì )能(néng )眼镜(jìng )相关消息不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企业(yè )XREAL，正(zhèng )式在京东、天猫平(píng )台同步开启预售XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球首创(chuàng )光(guāng )学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片(piàn )的旗舰AR眼镜。7月9日(rì )消息(xī )，知情人士称，Meta斥(chì )资(zī )30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收购雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务(wù )。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体(tǐ )之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重(chóng )磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼镜新品放量在即(jí )，有望推动全球AI眼(yǎn )镜出货(huò )量快速增长，根(gēn )据(jù )wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜销量达到350万台，同比(bǐ )增长230%，预计2026年将达(dá )到(dào )千万台，建议关(guān )注SoC、存(cún )储器、光学、电池(chí )、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心环节投资机会(huì )。

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